Profiter des marchés baissiers et haussiers
Table des matières
Développer
- Façons de profiter des marchés baissiers
- Façons de profiter des marchés haussiers
- Comment repérer les marchés baissiers et haussiers
- La ligne de fond
Les deux marchés baissiers et les marchés haussiers représentent de formidables occasions de faire de l’ argent, et la clé du succès est d’utiliser des stratégies et des idées qui peuvent générer des bénéfices sous une variété de conditions. Cela nécessite de la cohérence, de la discipline, de la concentration et la capacité de profiter de la peur et de la cupidité. Cet article vous aidera à vous familiariser avec les investissements qui peuvent prospérer sur des marchés haussiers ou baissiers.
Points clés à retenir
- Il existe différentes manières de profiter de tout type de marché. Les marchés haussiers et baissiers présentent des opportunités différentes si vous pouvez les repérer suffisamment tôt.
- Les moyens de tirer profit d’un marché baissier comprennent les positions courtes, les options de vente et les FNB courts.
- Les moyens de profiter d’un taureau comprennent les positions longues, les options d’achat et les ETF.
Façons de profiter des marchés baissiers
Un marché baissier est défini comme une baisse de 20% ou plus de la moyenne du marché. Généralement, les marchés baissiers surviennent lors de récessions ou de dépressions économiques, lorsque le pessimisme prévaut. Mais parmi les décombres se trouvent des opportunités de gagner de l’argent pour ceux qui savent utiliser les bons outils. Voici quelques moyens de profiter des marchés baissiers:
1. Positions courtes
Prendre une position courte, également appelée vente à découvert, se produit lorsque vous empruntez des actions et les vendez en prévision de la baisse des actions à l’avenir. Si cela fonctionne comme prévu et que le cours de l’ action baisse, vous achetez ces actions au prix le plus bas pour couvrir la position courte et réaliser un profit sur la différence. Par exemple, si vous vendez des actions ABC à 35 $ l’action et que l’action tombe à 20 $, vous pouvez racheter les actions à 20 $ pour clôturer la position courte. Votre bénéfice global serait donc de 15 $ par action.
2. Options de vente
Une option de vente est le droit de vendre une action à un prix d’exercice particulier jusqu’à une certaine date dans le futur, appelée la date d’expiration. L’argent que vous payez pour l’option s’appelle une prime. Une option de vente prend de la valeur à mesure que l’action sous-jacente baisse. Si l’action évolue en dessous du prix d’exercice de l’option de vente, vous pouvez soit exercer le droit de vendre l’action au prix d’exercice le plus élevé, soit vendre l’option de vente pour un profit.
3. ETF courts
Un fonds négocié en bourse à court terme (ETF), également appelé ETF inverse, produit des rendements qui sont l’inverse d’un indice particulier. Par exemple, un ETF dont les performances sont inverses par rapport au Nasdaq -100 baissera d’environ 25% si cet indice augmente de 25%. Mais si l’indice baisse de 25%, l’ETF augmentera proportionnellement. Cette relation inverse rend les ETF courts / inverses appropriés pour les investisseurs qui souhaitent profiter d’un repli des marchés ou qui souhaitent couvrir des positions longues contre un tel repli.
Façons de profiter des marchés haussiers
Un marché haussier se produit lorsque les prix des titres augmentent plus rapidement que le taux moyen global. Les marchés haussiers s’accompagnent de périodes de croissance économique et d’optimisme des investisseurs. Voici quelques outils adaptés à la hausse des marchés boursiers :
1. Positions longues
Une position longue est simplement l’achat d’une action ou de tout autre titre en prévision de l’augmentation de son prix. L’objectif global est d’acheter l’action à bas prix et de la vendre plus cher que ce que vous avez payé. La différence représente votre profit.
2. Options d’appel
Une option d’achat est le droit d’acheter une action à un prix particulier (le prix d’exercice) jusqu’à une date spécifiée (la date d’expiration). Les appels augmentent en valeur à mesure que le prix de l’action sous-jacente augmente. Si le prix de l’action dépasse le prix d’exercice de l’option, l’acheteur de l’option peut exercer le droit d’acheter l’action au prix d’exercice le plus bas, puis de la vendre à un prix plus élevé sur le marché libre, générant ainsi un profit. L’acheteur de l’option peut également vendre l’option d’achat sur le marché libre pour un profit, en supposant que l’action est au-dessus du prix d’exercice.
3. ETF longs
La plupart des ETF suivent une moyenne de marché particulière, comme le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou l’ indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500), et se négocient comme des actions. En général, les coûts de transaction et les dépenses d’exploitation sont faibles et ne nécessitent aucun investissement minimum. Les ETF cherchent à reproduire le mouvement des indices qu’ils suivent, moins les frais. Par exemple, si le S&P 500 augmente de 10%, un ETF basé sur l’indice augmentera à peu près du même montant.
Comment repérer les marchés baissiers et haussiers
Les marchés se négocient par cycles, ce qui signifie que la plupart des investisseurs connaîtront à la fois des marchés haussiers et baissiers. La clé pour tirer profit des deux types de marché est de repérer quand les marchés commencent à atteindre leur maximum ou lorsqu’ils sont au plus bas.
Une façon d’y parvenir consiste à examiner la ligne d’ avance / déclin, qui représente le nombre de problèmes en progression divisé par le nombre de problèmes en baisse au cours d’une période donnée. Un nombre supérieur à 1 est considéré comme haussier, tandis qu’un nombre inférieur à 1 est considéré comme baissier.
Une ligne ascendante confirme que les marchés évoluent à la hausse. Cependant, une ligne à la baisse pendant une période où les marchés continuent de monter pourrait signaler une correction. Lorsque la ligne est en baisse depuis plusieurs mois alors que les moyennes continuent d’augmenter, cela peut être considéré comme une corrélation négative, et une correction majeure ou un marché baissier est probable. Une ligne d’avance / déclin qui continue de descendre indique que les moyennes resteront faibles. Cependant, si la ligne monte pendant plusieurs mois et que les moyennes ont baissé, cette divergence positive pourrait signifier le début d’un marché haussier.
La ligne avance / déclin n’est qu’un des nombreux indicateurs qui peuvent vous aider à déterminer la tendance.
La ligne de fond
Il existe de nombreuses façons de profiter des marchés baissiers et haussiers. La clé du succès est d’utiliser les outils de chaque marché à leur plein avantage. La vente à découvert, les options de vente et les ETF courts ou inverses sont quelques outils de marché baissier qui permettent aux investisseurs de profiter de la faiblesse du marché, tandis que les positions longues sur des actions, des ETF et des options d’achat conviennent aux marchés haussiers. En outre, il est important d’utiliser des indicateurs pour repérer le début ou la fin des marchés haussiers et baissiers.