Comment investir dans l’agriculture sans être propriétaire d’une ferme
Table des matières
Développer
- FPI agricoles
- Stocks agricoles
- ETF agricoles
- Fonds mutuels agricoles
- Produits de base
- La ligne de fond
Investir dans l’agriculture peut sembler une bonne décision stratégique. Après tout, que l’économie dans son ensemble soit en récession ou en plein essor, les gens doivent encore manger. Pour cette raison, de nombreux investisseurs considèrent que les investissements dans l’agriculture et l’agriculture sont à l’épreuve de la récession. De plus, à mesure que la population mondiale augmente, l’agriculture jouera un rôle de plus en plus important dans le maintien des sociétés mondiales.
Cela dit, acheter littéralement une ferme n’est pas une stratégie réalisable pour l’investisseur moyen. L’achat d’une ferme peut exiger un investissement important en capital et le temps et les coûts d’exploitation ou de location d’une ferme sont souvent considérables. Heureusement, les investisseurs disposent de nombreux autres moyens pour obtenir une exposition au secteur, au-delà du fait d’investir de l’argent dans une ferme.
Points clés à retenir
- Investir dans l’agriculture signifie consacrer votre argent à la production, à la transformation et à la distribution de denrées et de cultures.
- Alors que le monde a besoin de nourrir une population croissante et avec moins de terres, l’intérêt pour la production agricole en tant qu’investissement s’est développé parallèlement à la population mondiale.
- Il existe plusieurs façons d’investir indirectement dans l’agriculture, des REIT agricoles aux ETF agricoles en passant par les marchés des matières premières.
FPI agricoles
Le plus proche qu’un investisseur puisse arriver à posséder une ferme sans le faire est d’investir dans une fiducie de placement immobilier (FPI) axée sur l’ agriculture. Quelques exemples incluent Farmland Partners Inc. ( FPI ) et Gladstone Land Corporation ( LAND ).
Ces FPI achètent généralement des terres agricoles et les louent ensuite aux agriculteurs. Les FPI des terres agricoles offrent de nombreux avantages. D’une part, ils offrent beaucoup plus de diversification que l’achat d’une seule ferme, car ils permettent à un investisseur d’avoir des intérêts dans plusieurs fermes sur une vaste zone géographique.
Les FPI de terres agricoles offrent également une plus grande liquidité que la possession de terres agricoles physiques, car les actions de la plupart de ces FPI peuvent être rapidement vendues en investissement minimum est juste le prix d’une action de FPI.
Stocks agricoles
Les investisseurs ont également accès à un assortiment de sociétés cotées en bourse qui opèrent dans le secteur agricole. Ces entreprises vont de celles qui cultivent et produisent directement des cultures à celles qui travaillent dans une variété d’industries qui soutiennent les agriculteurs.
La production agricole
Une opportunité d’investissement potentielle est dans les entreprises qui plantent, cultivent et récoltent des cultures. Bon nombre de ces entreprises se livrent également à des activités de soutien telles que la distribution, la transformation et le conditionnement. Malheureusement, il existe un nombre limité d’entreprises de production agricole cotées en bourse, parmi lesquelles Fresh Del Monte Produce Inc. ( FDP ), Adecoagro SA ( AGRO ) et Cresud ( CRESY ).
Industries de soutien
Les investisseurs peuvent également acheter des actions dans une variété d’industries qui soutiennent l’agriculture. Trois des plus grandes industries sont des entreprises qui vendent des engrais et des semences, des fabricants de matériel agricole et des distributeurs et transformateurs de cultures.
- Engrais et graines. De nombreuses entreprises sont impliquées dans la production et la vente d’engrais et de semences, et les investisseurs voudront déterminer quelle part des revenus de chaque entreprise provient réellement de l’agriculture, car certaines desservent également un certain nombre d’autres secteurs. Parmi les sociétés cotées en bourse qui vendent des engrais ou des semences figurent Nutrien Limited (NTR) et The Mosaic Co. ( MOS ).
- Équipement. L’agriculture est une activité à forte intensité d’équipement, de sorte que les investisseurs peuvent obtenir une exposition au secteur en investissant dans des fabricants d’équipements à vocation agricole. Deux entreprises fortement impliquées dans l’équipement agricole sont Deere & Co. ( DE ) et AGCO Corp. ( AGCO ).
- Distribution et traitement. De nombreuses entreprises fournissent l’infrastructure qui transporte les récoltes de la ferme à l’épicerie locale. Parmi ceux qui transportent, transforment et distribuent les récoltes figurent Archer Daniels Midland Co. ( ADM ) et Bunge Limited ( BG ). Comme pour les équipementiers, certains de ces distributeurs ne tirent qu’une partie de leurs revenus d’activités liées à l’agriculture.
ETF agricoles
Les fonds négociés en bourse (ETF) sont un bon outil pour les investisseurs afin d’obtenir une exposition diversifiée au secteur agricole. L’ETF Market Vectors Agribusiness ( MOO ), par exemple, offre un accès à un ensemble diversifié d’entreprises, investissant dans des entreprises qui tirent au moins 50% de leurs revenus de l’agriculture. Le FNB de matières premières agricoles le plus performant, sur la base de la performance sur la performance de 2020, est le Teucrium Soybean ETF ( SOYB ).
Comme pour tout type de FNB, les investisseurs doivent examiner attentivement les frais de gestion de chaque FNB et la performance de l’indice que le fonds suit.
Fonds mutuels agricoles
Il existe également des fonds communs de placement qui investissent dans les secteurs de l’agriculture et de l’agriculture. Si cela vous semble intéressant, vous devez d’abord déterminer si le fonds investit dans des entreprises liées à l’agriculture ou investit dans des matières premières. N’oubliez pas non plus que bon nombre de ces fonds sont exposés à d’autres secteurs en plus de l’agriculture. Donc, si vous êtes plus intéressé par un investissement purement agricole ou agricole, il vaut probablement mieux opter pour d’autres types de classes d’actifs.
Lorsqu’ils investissent dans des fonds communs de placement, les investisseurs doivent tenir compte des frais et des performances passées et les comparer à ceux des FNB, par exemple. Les fonds communs de placement exposés aux entreprises agricoles ou aux matières premières comprennent le Fonds Fidelity Global Commodity Stock (FFGCX) et le North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).
Produits de base
Les investisseurs plus spéculatifs peuvent être intrigués par l’idée d’ variations de prix sur le marché. Bien que vous puissiez obtenir une exposition aux matières premières simplement en achetant des contrats à terme, il existe également un certain nombre d’ETF et de billets négociés en bourse (ETN) qui offrent un accès plus diversifié aux matières premières.
Alors que certains ETF et ETN donnent aux investisseurs une exposition à un produit spécifique (comme le maïs ( panier de produits. À titre d’exemple, le FNB agricole Invesco DB ( DBA ) investit dans des contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et le sucre.
Il y a aussi le iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN ( produits agricoles. contrats à terme.
La ligne de fond
Les investisseurs qui cherchent à investir dans le secteur agricole ont de nombreuses alternatives à l’achat d’une ferme. Les investisseurs qui espèrent reproduire au plus près les rendements de la possession de terres agricoles peuvent acheter une FPI pour terres agricoles. Pour ceux qui recherchent une exposition plus large au secteur agricole, faire des investissements en actions dans les producteurs agricoles, soutenir les entreprises ou les ETF pourrait être leur meilleure option. Et ceux qui cherchent à profiter des variations de prix des matières premières agricoles ont à leur disposition une gamme de contrats à terme, d’ETF et d’ETN. Avec toutes ces options, les investisseurs devraient être en mesure de trouver un véhicule et une stratégie d’ investissement qui correspondent à leurs besoins.