Construire une liste de surveillance efficace

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La création d’une liste de surveillance est un processus compliqué qui nécessite une maintenance quotidienne.

Créer une liste de surveillance

Les exigences de la liste de surveillance correspondent au temps dont dispose le participant pour négocier et suivre les marchés financiers. Un chronométreur partiel jouant quelques positions chaque semaine peut simplifier les choses, en sélectionnant une liste de 50 à 100 numéros à suivre quotidiennement.

Les traders engagés à domicile et tous les niveaux de professionnels du marché doivent consacrer plus de temps à cette tâche, en créant une base de données principale contenant entre 300 et 500 actions et une liste secondaire qui s’adapte à leurs écrans de négociation.

En règle générale, chaque écran de trading peut accueillir de 25 à 75 numéros en fonction de l’espace occupé par les graphiques, les scanners, les news tickers et les fenêtres de profondeur du marché. C’est une bonne idée de consacrer au moins un écran entièrement aux tickers, chaque entrée affichant seulement deux ou trois champs, y compris le dernier prix, la variation nette et la variation en pourcentage. Ajoutez un graphique unique à cette page si vous êtes visuellement orienté, en reliant les tickers pour permettre un examen rapide des modèles de prix pendant la journée de négociation.

Créer une base de données de listes de surveillance

Les actions qui reçoivent une attention quotidienne sur vos écrans de trading peuvent provenir de plusieurs sources, mais une base de données soigneusement entretenue fournira la majorité de ces problèmes tout en permettant un réapprovisionnement continu chaque fois qu’un titre spécifique est abandonné en raison de violations techniques, d’une action terne ou d’un changement de ton du marché..

Démarrez la base de données en ajoutant une poignée de leaders du marché, ou de retardataires si vous vous concentrez sur le côté court, de chaque secteur majeur et niveau de capitalisation jusqu’à 250 millions de dollars. Ces listes de secteurs sont largement disponibles sur Internet et dans la plupart des progiciels de cartographie.

Évitez les problèmes peu négociés au cours de cette étape, car la plupart ont des écarts acheteur-vendeur larges qui ne sont pas propices à un style de trading actif. Ensuite, créez une liste de vos actions préférées, qui incluent très probablement des problèmes largement répandus et populaires auprès de la communauté commerciale, comme Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) et Facebook, Inc. ( FB ). Ajoutez cette liste à la base de données en tant que groupe permanent que vous surveillerez à travers tous les types de tendances haussières et baissières.

Prenez donc le temps de parcourir tous les groupes, y compris les REIT, les services publics et les instruments à haut rendement que les traders ont tendance à éviter lorsqu’ils recherchent des opportunités. Les actions étrangères négociées en tant qu’ADR (American Depository Receipts) peuvent également être ajoutées tant que vous vous en tenez à des émissions très liquides et à des graphiques qui ne sont pas criblés de trous en raison de lacunes nocturnes.

Analyser le marché

Il est maintenant temps d’analyser le marché, à la recherche d’actions qui répondent à des critères spécifiques qui correspondent à votre style de trading. Une fois ces problèmes ajoutés à la base de données, vous aurez une liste de travail qui peut être réanalysée tous les soirs pour des modèles et des configurations spécifiques, ainsi que pour éliminer les problèmes que vous ne souhaitez plus suivre.

De nombreux packages de graphiques peuvent exécuter cette fonction, mais un programme autonome a du sens si vous souhaitez écrire un code détaillé qui se concentre sur une sortie étroitement définie. Ce programme de base doit également avoir la fonctionnalité de rechercher de nouveaux problèmes, ainsi que de réanalyser une liste existante.

TC2000, Wealth Lab et Trade Ideas de Worden offrent des choix de bases de données robustes pour les clients payants, mais vous pouvez également en créer une gratuitement avec l’expérience de liste de surveillance de portefeuille d’Investopedia. D’autres offrent des alternatives gratuites et moins chères plus limitées. Ceux-ci incluent Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch et Yahoo! Finance, qui offre une liste de surveillance et une fonctionnalité d’analyse limitées.

Évitez d’être trop précis dans les critères de numérisation initiaux, car votre examen visuel après l’ajout des candidats sera plus utile pour trouver des opportunités spécifiques. L’objectif est d’identifier des candidats que vous pouvez suivre quotidiennement ou hebdomadairement, en regardant vos modèles et configurations préférés entrer en jeu. Utilisez l’analyse nocturne après la création de la base de données pour vous concentrer sur des critères plus étroitement définis, comme les actions se trouvant à des niveaux de résistance clés qui pourraient éclater dans les sessions suivantes. Combinez des critères techniques simples et fondamentaux pour ajouter des actions susceptibles d’attirer une large attention dans les semaines à venir.

Par exemple, une analyse qui inclut «prix par rapport à l’ EMA à 50 jours » et « croissance des bénéfices sur X trimestres» se combinent bien pour découvrir les mêmes actions que les analystes de Wall Street regardent depuis leur bureau dans le sud de Manhattan. C’est une perte de temps de passer des heures à créer un code de numérisation sans faille qui trouve des gemmes parfaites et aucun perdant, car vos yeux feront un meilleur travail pour combler les pièces manquantes tant que vous vous engagez à revoir la liste tous les soirs ou toutes les semaines.

L’objectif est de construire une liste lâche mais efficace, en ajoutant et en soustrayant au fur et à mesure que vous avancez, mais en conservant la plupart des entrées pendant des mois à la fois, plutôt que de reconstruire à partir de zéro chaque semaine.

Méthodes courantes pour analyser le marché

Ces outils techniques sont essentiels pour prendre des décisions commerciales.

• Bougeoir marteaux et dojis qui identifient les reprises d’ un bar.
• Titres à force relative élevée ou faible subissant des replis de contre- tendance.
• Modèles qui peuvent signaler des changements de tendance, plus ou moins élevés.
• Des alarmes qui mesurent une activité inhabituelle, comme 3 à 5 fois le volume quotidien moyen avec peu ou pas de changement de prix.
• Variation en pourcentage aujourd’hui, au cours des cinq derniers jours ou des 30 derniers jours, filtrée par un volume quotidien supérieur à la moyenne.
• Populaires en petits groupes et répartition des signaux.
• Faibles reprises dans la résistance dans les tendances à la baisse.