Où pouvez-vous trouver les rendements cumulatifs des indices de référence?

La statistique cumulative depuis le début de l’année est une mesure largement surveillée, car elle indique les performances récentes d’un investissement ou d’un marché. Le chiffre est relativement facile à calculer, et pour ceux qui ne veulent pas calculer le nombre à la main, il est également disponible dans un certain nombre de publications sur l’investissement. En outre, les rendements cumulatifs peuvent être appliqués à divers indices de référence comme un moyen pratique de comparer le rendement d’ un investissement à la performance de l’ensemble du marché.

Qu’est-ce qu’une référence?

Les indices de référence sont des baromètres de marché utilisés pour suivre la performance d’un groupe de titres et ces jauges sont utilisées pour analyser les performances du marché. L’indice S&P 500 est l’un des indices de référence les plus populaires pour la performance du marché boursier américain, car il comprend 500 sociétés et représente environ 80% de la capitalisation boursière totalede toutes les actions américaines. Le Dow Jones Industrial Average, l’indice Russell 2000, le Nasdaq Composite, le MSCI World Index, le FTSE100 et le Nikkei 225 font également partie des indices de référence les plus largement suivis.

Les indices obligataires sont généralement créés par de grands courtiers à revenu fixetels que Barclays, Bank of America Merrill Lynch et JP Morgan. Le nombre de références obligataires varie selon le type d’émetteur, l’échéance, le rendement, la géographie et le statut fiscal. L’indice de référence prendra en compte à la fois le revenu de tout paiement d’intérêts versé aux détenteurs d’obligations ainsi que toute modification du prix des obligations.

Calcul du rendement annuel

La performance depuis le début de l’année (YTD) fait référence au changement de prix depuis le premier jour de l’année en cours. Par exemple, si une action se termine l’année civile précédente à 50 USD par action et vaut 60 USD à la fin de juin, le rendement (en supposant que l’action ne paie pas de dividendes ) est de 10 USD ou 20%. Dans ce cas, lorsque la période se termine à la fin du mois de juin, le rendement YTD sera égal au rendement de six mois.

L’utilisation d’une période cumulative de l’année fixe un calendrier commun pour évaluer la performance de différents titres, y compris la performance d’une action ou d’une obligation par rapport à un indice de référence. YTD est également utile pour mesurer les changements dans d’autres données, telles que les indicateurs économiques, la performance financière ou un portefeuille entier.

La mesure cumulative depuis le début de l’année est limitée dans la mesure où les tendances impliquées par la performance cumulative au début de l’année peuvent être trompeuses. Par exemple, si l’on calcule la performance cumulative d’une action le troisième jour de bourse de l’année, le résultat n’offrira pas une indication fiable de la performance récente car il ne capte que quelques jours.

Sources d’informations cumulées depuis le début de l’année

Yahoo Finance a une section de graphiques avec la possibilité d’afficher l’historique des prix sur différentes longueurs de période, y compris YTD. Yahoo Finance fournit également des données de prix historiques téléchargeables pour une variété de types d’investissement différents. Semblable au service de Yahoo, Google Finance dispose également d’une fonction de graphique des prix qui permet aux utilisateurs de sélectionner YTD comme période observée pour les actions et les indices.

Morningstar possède son propre ensemble d’indices boursiers pour une variété de catégories d’actions en fonction de la taille, du secteur et de la maturité de l’entreprise. En outre, la section marchés du site Web de Morningstar contient un tableau avec les données de performance cumulatives pour chaque indice de référence. Legroupe Vanguard dispose d’une page de rendement de référence dans la section Investissement de son site Web. Les tableaux de cette page présentent les performances cumulatives de divers indices d’actions et d’obligations. Enfin,le Wall Street Journal publie les données de référence YTD pour les actions et les obligations dans son Market Data Center.