ETF sectoriel

Table des matières

Développer

• Qu’est-ce qu’un FNB sectoriel?
• Explication des ETF sectoriels
• Secteurs GICS
• Exemples d’ETF sectoriels

Qu’est-ce qu’un FNB sectoriel?

Un fonds négocié en bourse ( ETF ) sectoriel investit dans des actions et des titres d’une industrie ou d’un secteur spécifique, généralement identifiés dans le titre du fonds. Par exemple, un ETF sectoriel peut suivre un indice de référence pour les actions énergétiques ou pour les actions technologiques.

Explication des ETF sectoriels

Les ETF sectoriels sont devenus populaires parmi les investisseurs et peuvent être utilisés à des fins de couverture et de spéculation. Leur niveau élevé de liquidité signifie qu’il y a rarement des erreurs de suivi importantes de l’indice sous-jacent, même pendant les transactions intrajournalières. La plupart des ETF sectoriels se concentrent sur les actions américaines, mais certains investissent à l’échelle mondiale pour capter la performance mondiale du secteur. Les actifs sont gérés passivement autour d’un indice sous-jacent. Certains fonds utilisent des indices fournis par des services de données tels que S&P et Dow Jones. Des ETF sectoriels à effet de levier sont également disponibles, qui visent à doubler le rendement de l’indice sous-jacent, à la fois sur les jours de négociation en progression et en baisse.

Un ETF, ou fonds négocié en bourse, est un titre  négociable  qui suit un indice, une marchandise, des obligations ou un panier d’actifs comme un fonds indiciel. Contrairement aux fonds communs de placement, un FNB se négocie comme une action ordinaire en bourse. Les FNB subissent des changements de prix tout au long de la journée lorsqu’ils sont achetés et vendus. Les FNB ont généralement une liquidité quotidienne plus élevée   et des frais moins élevés que les actions de fonds communs de placement, ce qui en fait une alternative intéressante pour les investisseurs individuels.

En possédant un FNB, les investisseurs bénéficient de la  diversification  d’un fonds indiciel ainsi que de la possibilité de vendre à découvert, d’acheter sur marge et d’acheter aussi peu qu’une action. Un autre avantage est que les  ratios de frais  de la plupart des FNB sont inférieurs à ceux du fonds commun de placement moyen. Lors de l’achat et de la vente d’ETF, les investisseurs doivent payer la même commission à un  courtier qu’ils paieraient sur n’importe quel ordre régulier.

Secteurs GICS

Les secteurs sont généralement considérés comme des classifications larges. Au sein de chaque secteur, de nombreux sous-secteurs et industries peuvent être davantage délimités. Le Global Industry Classification Standard (GICS) est la principale norme du secteur financier pour définir les classifications sectorielles. Il existe plusieurs ETF qui répliquent les indices de référence dans ces secteurs.

GICS a été développé par les fournisseurs d’ indices MSCI et Standard and Poor’s. Sa hiérarchie commence par 11 secteurs qui peuvent être davantage délimités en 24 groupes industriels, 68 industries et 157 sous-industries. Il suit un système de codage qui attribue un code de chaque groupement à chaque société cotée en bourse sur le marché. Le système de codage GICS est intégré dans tout le secteur, ce qui permet des rapports détaillés et un examen des stocks grâce à la technologie financière.

Exemples d’ETF sectoriels

Les 11 grands secteurs GICS couramment utilisés pour les rapports de ventilation sectorielle sont les suivants (à côté de chaque secteur se trouve le symbole boursier d’un ETF sectoriel correspondant. Il existe plusieurs ETF pour chaque secteur):

• Énergie: XLE
• Matériaux: XLB
• Industriels: XLI
• Consommation discrétionnaire: XLY
• Biens de consommation de base: XLP
• Soins de santé: XLV
• Finances: XLF
• Technologie de l’information: SMH
• Services de communication: XTL
• Utilitaires: XLU
• Immobilier:IYR