Qui sont les principaux concurrents de Wells Fargo?

Le secteur des services financiers est l’un des éléments les plus importants de l’économie américaine. Le secteur comprend les sociétés d’assurance, d’investissement et immobilières et, plus important encore, les banques. Selon la Réserve fédérale, il y a 1 836 banques aux États-Unis seulement, allant des sociétés à charte nationale aux sociétés à charte d’État. L’un de ces noms est Wells Fargo, qui est la troisième plus grande banque du pays. Elle atteint cette position par la taille de sa capitalisation boursière ainsi que par le montant total des actifs nationaux qu’elle détient. Ce court article décrit certains des faits clés sur Wells Fargo et ses principaux concurrents aux États-Unis.

Wells Fargo: un aperçu

Wells Fargo ( charte bancaire nationale accordée aux États-Unis Basée à San Francisco, Wells Fargo propose une large gamme de services bancaires et financiers à travers plus de 50 lignes d’affaires et opère dans plus de 35 pays à travers le monde. La banque comptait plus de 5300 succursales de détail aux États-Unis à la fin du quatrième trimestre de 2019.

Wells Fargo a déclaré un bénéfice net de 19,5 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 86,4 milliards de dollars à la fin de son exercice 2019. Le ratio de rendement des actifs (ROA) de la société était de 1,02% et son ratio de rendement des capitaux propres (ROE) était de 10,23% pour la même période.

La banque a subi plusieurs crises après avoir été condamnée à des amendes à la suite d’une série d’infractions. En 2018, la banque a accepté de payer 1 milliard de dollars d’amendes pour avoir facturé des frais supplémentaires aux clients hypothécaires et de crédit. Elle a également payé 185 millions de dollars de pénalités après avoir reconnu avoir ouvert 3,5 millions de comptes bancaires et de cartes de crédit non autorisés depuis 2016. La banque a également accepté d’émettre des remboursements aux clients concernés.

Malgré cela, Wells Fargo reste l’ une des plus grandes banques du pays par la capitalisation boursière – $ 117,4  milliards au 31 mars 2020. En date du 31 décembre 2019, la banque a tenu au sujet de 1,7 billion $ en interne actifs. En 2018, elle a également été reconnue comme la troisième marque bancaire la plus précieuse au monde derrière ICBC et China Construction Bank dans une étude de Brand Finance portant sur plus de 500 banques.

Les principaux concurrents de Wells Fargo sont trois des quatre autres grandes banques américaines: JPMorgan Chase, Bank of America et Citigroup. Ensemble, ces quatre banques détiennent ensemble entre 40% et 45% de tous les dépôts bancaires du pays et servent la majorité des comptes personnels et commerciaux aux États-Unis.

JPMorgan Chase ( JPM ) tel que nous le connaissons aujourd’hui a été formé par la fusion de JP Morgan Bank et Chase Manhattan Bank en 2000. C’est la plus grande banque des États-Unis en termes de capitalisation boursière et d’actifs totaux détenus dans le pays et figure parmi les meilleurs dix banques dans le monde par le total des actifs.

Basée à New York, la banque opère sur l’ensemble du spectre des services bancaires et financiers dans plus de 100 pays à travers quatre divisions. Ils comprennent la gestion d’actifs, les services bancaires aux entreprises et d’investissement, les services bancaires aux consommateurs et aux collectivités et les banques commerciales. La banque s’est engagée dans un certain nombre de fusions et acquisitions (M&A), notamment Bank One, la Bank of Chicago et Bear Stearns.

La société a déclaré un bénéfice net de 36,4 milliards de dollars et un chiffre d’ affaires de 115,6 milliards de dollars pour l’exercice 2019. Son ROA était de 1,29% et son ROE de 13,26% pour la même période.

Banque d’Amérique

• Capitalisation boursière (au 31 mars 2020): 185,2 milliards de dollars
• Actifs nationaux (au 31 décembre 2019): 1,7 billion de dollars

Bank of America Corporation ( BAC ) a son siège à Charlotte, en Caroline du Nord, mais dispose d’une vaste présence bancaire de détail avec plus de 4500 opérations de détail dans les 50 États, desservant plus de 50 millions de clients et de comptes professionnels.

C’est la deuxième banque des États-Unis en termes de capitalisation boursière et de total des actifs. Elle a atteint sa taille actuelle grâce à une série de fusions et d’acquisitions, notamment NationsBank en 1998 – la plus grande fusion bancaire à l’époque – et Fleet Boston Financial. Merrill Lynch par gestion de patrimoine au monde.

Pour l’ensemble de l’année 2019, Bank of America a déclaré un chiffre d’affaires de 91,2 milliards de dollars. Le bénéfice net s’est établi à 27,4 milliards de dollars. Au 31 décembre 2019, le ratio TTM ROA annuel de Bank of America était de 1,21%, tandis que son ROE était de 10,36%.

Citigroup

• Capitalisation boursière (au 31 mars 2020): 88,4 milliards de dollars
• Actifs nationaux (au 31 décembre 2019): 854 milliards de dollars

Comme ses pairs, Citigroup ( C ) est une société multinationale de services bancaires et financiers. Basée à New York, la banque est née de l’une des plus grandes fusions de l’histoire, celle de Citicorp et de la société de services financiers Travellers Group. La banque tombe à la quatrième place, derrière Wells Fargo.

Avant la Grande Récession, Citigroup était classée comme la plus grande entreprise et la plus grande banque du monde, mais la société a subi des pertes massives pendant la crise financière, tombant jusqu’à la dernière position parmi les quatre grandes.

Le TTM ROA de Citigroup était de 1% et son ratio ROE était de 10,04% pour l’année complète de 2019. Pour l’ exercice 2019, Citigroup a déclaré un bénéfice net de 19,4 milliards de dollars sur un chiffre d’affaires de 74,3 milliards de dollars.