Analyste de sécurité
Qu’est-ce qu’un analyste de la sécurité?
Un analyste en sécurité est un professionnel de la finance qui étudie diverses industries et entreprises, fournit des rapports de recherche et d’évaluation, et formule des recommandations d’achat, de vente et / ou de conservation.
Comprendre l’analyste de sécurité
Les analystes de sécurité suivent la performance d’une ou plusieurs actions, secteurs, industries ou économies du marché. Les contrats à terme ne sont pas des titres car leur performance ne dépend pas de la gestion ou des activités de tiers ou de tiers. Les options sur ces contrats sont toutefois considérées comme des valeurs mobilières puisque la performance dépend des activités d’un tiers.
Points clés à retenir
- Un analyste en sécurité étudie diverses industries et les entreprises fournissent des rapports de recherche et d’évaluation suite à la performance d’une ou plusieurs actions, secteurs, industries ou économies.
- Dans le cadre de leur travail, les analystes en sécurité émettent une recommandation d’achat, de vente ou de conservation sur les marchés financiers, et les clients sont généralement facturés pour l’accès à ces rapports.
- Habituellement, les analystes en valeurs mobilières travaillent pour des sociétés de recherche, des banques d’investissement ou des sociétés de capital-investissement et travaillent dans des domaines tels que les fusions et acquisitions, la faillite et sont impliqués dans des mouvements organisationnels qui peuvent avoir un impact sur la valeur financière d’une entreprise.
Un analyste en sécurité effectue une analyse fondamentale et / ou technique des titres sur le marché afin d’aider les investisseurs particuliers et institutionnels à prendre des décisions d’investissement. L’analyse fondamentale repose sur les facteurs commerciaux fondamentaux tels que les états financiers, et l’analyse technique se concentre sur les tendances et la dynamique des prix.
En construisant des modèles financiers sur les données, un analyste de la sécurité peut mieux comprendre la santé financière et les perspectives de rentabilité d’une entreprise ou d’un secteur.
Les évaluations effectuées par un analyste de sécurité déterminent s’il / elle émet une recommandation d’achat, de vente ou de conservation sur les marchés financiers. Les clients et les tiers paient généralement pour accéder à ces rapports.
Données et estimations
L’analyse effectuée sur les titres implique la collecte et l’interprétation de données financières. Les données sont extraites d’un certain nombre de sources, y compris les états financiers rendus publics sur la base de données EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) en ligne, les publications financières, le partage d’informations avec des chercheurs financiers et d’autres analystes, etc.
Selon la raison de l’analyse, un analyste peut être chargé de faire des estimations de bénéfices pour les futurs bénéfices par action (BPA) d’une entreprise. En plaçant des estimations sur les bénéfices d’une entreprise pour certaines périodes (trimestrielles, annuelles, etc.), les analystes peuvent ensuite utiliser l’analyse des flux de trésorerie pour estimer la juste valeur d’une entreprise, ce qui à son tour donnera un cours cible de l’action.
Les estimations de bénéfices des analystes de sécurité sont souvent agrégées pour créer une estimation consensuelle, qui est utilisée comme référence par rapport à laquelle la performance réelle de l’entreprise est évaluée. Une surprise en matière de bénéfices se produit généralement lorsqu’une entreprise manque l’estimation consensuelle en gagnant plus ou moins que prévu.
Compétences d’analyste de sécurité
Les analystes en valeurs mobilières travaillent pour des banques d’investissement, des sociétés de capital-investissement, des sociétés de capital-risque, des fonds spéculatifs et des sociétés de recherche. Ils sont impliqués dans des événements d’entreprise, tels que des fusions et acquisitions (M&A), des restructurations d’entreprise, des faillites et d’autres mouvements organisationnels qui peuvent avoir un impact sur la valeur financière d’une entreprise.
Les analystes de sécurité sont aptes aux feuilles de calcul et aux chiffres et devraient être en mesure d’expliquer efficacement les résultats de leur analyse aux clients, à la direction et aux pairs du secteur. De nombreux analystes sont titulaires d’un diplôme de premier cycle dans le domaine de la finance et obtiennent des certifications supplémentaires après l’obtention de leur diplôme (par exemple, CFA ) pour approfondir leurs connaissances des marchés financiers.