Conseiller financier

Vous achetez un cabinet de conseil? Ces conseils vous aideront à bien faire les choses

Table des matières Développer Effectuer un audit de culture Vérifiez des finances saines aux deux extrémités Créer un plan de…ContinuerVous achetez un cabinet de conseil? Ces conseils vous aideront à bien faire les choses

Conseiller financier

Règle de la brochure

DÉFINITION de la règle de la brochure La règle de la brochure est une exigence en vertu de la Loi…ContinuerRègle de la brochure

Conseiller financier

Top 4 des investissements les plus sûrs pour un portefeuille de baby-boomers

À l’approche de la retraite, vous commencez à penser davantage à la préservation de ce que vous avez épargné plutôt…ContinuerTop 4 des investissements les plus sûrs pour un portefeuille de baby-boomers

Conseiller financier

Recommandation générale

Qu’est-ce qu’une recommandation générale? Une recommandation générale est une recommandation d’achat ou de vente envoyée par un professionnel ou une…ContinuerRecommandation générale

Conseiller financier

Faire grand à Wall Street

Table des matières Développer Banque d’investissement Courtier aux étoiles Gestionnaire de fonds communs de placement Personnalité médiatique La ligne de…ContinuerFaire grand à Wall Street

Conseiller financier

La taille de l’entreprise compte: la recherche d’emploi pour les conseillers financiers

Dans les générations précédentes, les conseillers financiers avaient peu de choix quant au type d’entreprise pour laquelle ils pouvaient travailler.…ContinuerLa taille de l’entreprise compte: la recherche d’emploi pour les conseillers financiers

Conseiller financier

Exemption de contrat au meilleur intérêt (BICE)

Qu’est-ce que l’exemption de contrat au meilleur intérêt (BICE)? L’exemption de contrat au meilleur intérêt (BICE) permettait aux fiduciaires d’être…ContinuerExemption de contrat au meilleur intérêt (BICE)

Conseiller financier

Devenir conseiller en placement inscrit

Table des matières Développer Licences et qualifications RIA Enregistrement fédéral et d’État Admissibilité à l’inscription à la SEC RIA et…ContinuerDevenir conseiller en placement inscrit

Conseiller financier

Allocation d’actifs

Qu’est-ce que l’allocation d’actifs L’allocation d’actifs est une stratégie d’investissement qui vise à équilibrer le risque et la récompense en…ContinuerAllocation d’actifs

Conseiller financier

Éthique du gestionnaire d’actifs: processus et actions d’investissement

Les marchés financiers mondiaux attirent aussi bien les professionnels que les particuliers; tous deux ont soif de faire correspondre les…ContinuerÉthique du gestionnaire d’actifs: processus et actions d’investissement

Conseiller financier

Allocation d’actifs et sélection de titres: quelle est la différence?

Allocation d’actifs et sélection de titres: un aperçu L’allocation d’actifs et la sélection des titres sont des éléments clés d’une…ContinuerAllocation d’actifs et sélection de titres: quelle est la différence?

Conseiller financier

Les ETF Smart Beta sont-ils actifs, passifs ou les deux?

Le bêta intelligent est un gros problème dans le monde des fonds négociés en bourse (ETF). Que vous l’appeliez bêta…ContinuerLes ETF Smart Beta sont-ils actifs, passifs ou les deux?

Conseiller financier

Choisir une profession dans le secteur financier

Table des matières Développer Traits de caractère de carrière en finance Exigences en matière d’éducation Ne pas écarter les stages…ContinuerChoisir une profession dans le secteur financier

Conseiller financier

Générateur Alpha

Qu’est-ce qu’un générateur alpha? Un générateur d’alpha est tout titre qui, lorsqu’il est ajouté à un portefeuille d’actifs existant, génère…ContinuerGénérateur Alpha

Conseiller financier

Désignations fiduciaires pour les conseillers financiers

La plupart des professionnels de l’investissement consacrent d’innombrables heures à la vente et à la formation technique, mais peu de…ContinuerDésignations fiduciaires pour les conseillers financiers

Conseiller financier

Gestion consultative

Qu’est-ce que la gestion consultative? Le terme de gestion consultative fait référence à la fourniture de conseils professionnels et personnalisés…ContinuerGestion consultative

Conseiller financier

Compte conseiller

Qu’est-ce qu’un compte conseiller? Un compte de conseiller est un type de compte de placement où des services de conseil…ContinuerCompte conseiller

Conseiller financier

Préparation d’une réunion client initiale

Votre première rencontre en personne avec un client potentiel est importante car c’est là que vous vous présentez et votre…ContinuerPréparation d’une réunion client initiale

Conseiller financier

Conseillers: les meilleurs moyens de trouver vos premiers clients

Devenir un conseiller financier performant est un défi unique, avec de nombreuses pièces mobiles. En plus de suivre les cours…ContinuerConseillers: les meilleurs moyens de trouver vos premiers clients

Conseiller financier

Honoraires du conseiller

Table des matières Développer Qu’est-ce qu’une commission de conseiller? Comprendre les honoraires des conseillers Frais basés sur les actifs Frais…ContinuerHonoraires du conseiller

Conseiller financier

Conseiller

Qu’est-ce qu’un conseiller? Un conseiller est toute personne ou entreprise impliquée dans le conseil ou l’investissement de capital pour les…ContinuerConseiller

Conseiller financier

Conseillers: ne laissez pas les clients courir après les rendements des FNB

Table des matières Développer Quelques avantages du FNB Certains risques liés aux FNB Éduquer les clients La ligne de fond…ContinuerConseillers: ne laissez pas les clients courir après les rendements des FNB

Conseiller financier

Les conseillers ne parviennent pas à planifier la relève

La planification de la relève d’entreprise est l’ une des clés sur lesquelles de nombreux étude menée par Fidelity Investments…ContinuerLes conseillers ne parviennent pas à planifier la relève

Conseiller financier

Conseillers: comment et pourquoi justifier vos honoraires

La compression des honoraires est une tendance dans le secteur du conseil financier depuis plusieurs années. Beaucoup considèrent le portefeuille…ContinuerConseillers: comment et pourquoi justifier vos honoraires

Conseiller financier

Conseillers: comment se comparent Edward Jones et Merrill Lynch?

Merrill Lynch et Edward Jones sont deux grandes sociétés financières dans le domaine des services complets qui existent depuis des…ContinuerConseillers: comment se comparent Edward Jones et Merrill Lynch?

Conseiller financier

Conseils pour les conseillers qui prennent leur retraite et vendent leur cabinet

Si vous êtes un Certified Financial Planner Board, 48% de ses membres certifiés ont plus de 50 ans, ce qui…ContinuerConseils pour les conseillers qui prennent leur retraite et vendent leur cabinet

Conseiller financier

Risque actif et risque résiduel: connaître la différence

Le risque actif et le risque résiduel sont deux types différents de risques de portefeuille que les investisseurs, les conseillers…ContinuerRisque actif et risque résiduel: connaître la différence

Conseiller financier