Préparation d’une réunion client initiale

Votre première rencontre en personne avec un client potentiel est importante car c’est là que vous vous présentez et votre capacité à répondre aux besoins de vos clients. Mais impressionner un client potentiel doit se produire avant la première poignée de main. En fait, vous pouvez prendre plusieurs mesures pour montrer votre meilleur visage à un client avant même de vous rencontrer en personne.

Faire votre recherche

Bien avant la première réunion, c’est à vous de faire des recherches sur le client potentiel. Découvrez ce qui intéresse le plus cette personne. Que recherchent-ils en matière de planification financière et successorale? Aussi, quels sont leurs passe-temps, intérêts et rêves d’avenir? Tout cela peut entrer en jeu lorsque vous discutez des options de planification financière. Cela montrera également que vous vous souciez de l’individu en tant que personne et que vous êtes curieux de connaître ses objectifs – non seulement en tant que client, mais aussi en tant que personne à la recherche d’une vie épanouie et d’un avenir financier sûr.

Vous pourrez peut-être en savoir plus sur votre client et ses centres d’intérêt sur les différentes plateformes de médias sociaux en ligne. Vous devriez également faire des recherches sur le lieu de travail de l’individu en consultant le site Web de l’entreprise. L’endroit où un client travaille peut vous en dire long sur le type de pressions auxquelles l’individu peut être soumis et sur son regard sur le marché. Cela peut également vous montrer quelles peuvent être leurs préoccupations au sujet de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.

Mettez en valeur votre professionnalisme

Une fois que vous avez eu une première conversation téléphonique avec votre client, il ne peut pas faire de mal de lui envoyer une lettre ou un e-mail personnellement écrit, exprimant que vous avez aimé parler avec lui et que vous avez hâte de le rencontrer en personne pour discuter de ses finances. avenir et objectifs. Vous devez également leur envoyer votre carte de visite et fournir toutes vos coordonnées, au cas où ils souhaiteraient vous joindre avant la première réunion. Envoyer votre propre bio ou curriculum vitae à un client potentiel est également un plus, car cela permet au client d’en savoir plus sur vous et vos qualifications et de voir que vous êtes une personne qui a construit une carrière, tout comme lui.

C’est également une bonne idée d’envoyer à tous déclarations de revenus et ses relevés de compte. Et soyez prêt à répondre aux questions. En examinant les réponses des clients au questionnaire financier, vous devriez être en mesure de prévoir quelles pourraient être certaines de leurs questions pour vous.

Facilitez votre recherche

Avant la première réunion, vérifiez auprès du client pour vous assurer qu’il sait exactement où vous le rencontrez, que ce soit dans vos bureaux ou à un autre endroit. Fournissez au client des directions et une carte, afin qu’il y ait peu de chance qu’il se perde. C’est également une bonne idée de leur téléphoner la veille de la réunion pour leur rappeler l’heure et le lieu de la réunion et pour savoir s’ils ont d’autres questions à vous poser avant la réunion. N’oubliez pas de leur dire que vous avez hâte de les rencontrer et dites-leur que vous êtes convaincu que vous serez en mesure de répondre à leurs besoins en matière de planification financière.

Préparez-vous aux premières impressions

Si vous vous réunissez dans votre bureau, informez votre personnel du nom du client potentiel et de l’heure à laquelle il est prévu. De cette façon, ils peuvent être accueillis immédiatement et de manière personnelle lorsqu’ils entrent dans le bureau. Demandez à un membre du personnel de leur offrir une boisson et, bien sûr, assurez-vous d’être à l’heure. Vous ne voulez pas qu’un client potentiel doive vous attendre avant même de vous avoir rencontré. Et n’oubliez pas de vous habiller de manière professionnelle et de vous assurer que votre bureau est propre et organisé.

En bout de ligne

Les premières impressions comptent, et c’est pourquoi vous devez vous préparer à votre première rencontre avec un client. Apprenez à connaître le plus possible un client potentiel avant de le rencontrer, et vous leur laisserez la certitude que vous êtes la bonne personne pour répondre à leurs questions et atteindre leurs objectifs financiers.