Les 3 principaux fonds communs de placement d’actions de matériaux
Les fonds communs de placement d’actions dans le secteur des matériaux, parfois appelés secteur des matériaux de base, se concentrent sur les entreprises impliquées dans le traitement, la récolte ou la fabrication de minéraux, de métaux, de forêts, de produits chimiques, de plastiques et d’autres ressources naturelles. Le secteur des matières premières est sensible aux fluctuations de l’offre et de la demande car le prix des matières premières, comme l’or ou d’autres métaux, est généralement déterminé par la demande.
Il existe un certain croisement entre les matériaux de base et les services publics ou les secteurs de l’ énergie. La principale différence est que le secteur des matériaux est principalement concerné par la transformation précoce des matières premières et ne produit généralement pas de produits destinés aux consommateurs.
Nous examinons ici trois fonds communs de placement d’ actions dans le secteur des matériaux: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (FSCHX) et Fidelity Select Materials Portfolio Fund (FSDPX). Toutes les informations étaient exactes au 7 octobre 2020.
Points clés à retenir
- Les fonds communs de placement en actions du secteur des matériaux se concentrent sur les entreprises qui transforment, récoltent ou fabriquent certaines matières premières et autres ressources naturelles.
- Les actions Admiral du Vanguard Materials Index Fund sont moins chères que la plupart de ses concurrents.
- Le Fonds Portefeuille Fidelity Select Produits chimiques a des frais peu élevés et une vaste base d’actifs.
- Le Fonds Portefeuille Fidelity Select Materials offre aux investisseurs une excellente option internationale.
Actions d’amiral du Vanguard Materials Index Fund
- Actif net: 1,8 milliard de dollars
- Taux de dépenses : 0,10%
- Rendement : 1,86%
De loin le meilleur véritable fonds indiciel dans la catégorie des matériaux de base, le Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares est moins cher que la plupart de ses concurrents d’un facteur 10 et offre des rendements supérieurs à la moyennesur des périodes de cinq ans et de 10 ans. Morningstar attribue une note de quatre étoiles à ce fonds, qui a débuté le 11 février 2004.
Ce fonds commun de placement suit la performance de l’indice Morgan Stanley Capital International (MSCI) US Investable Market Materials 25/50, composé de grandes, moyennes et petites sociétés américaines du secteur des matériaux. Pour être inclus, un stock doit uniquement être classé en tant que matériaux par le Global Industry Classification Standard (GICS).
Fonds de portefeuille Fidelity Select Produits chimiques
- Actif net : 640,7 millions de dollars
- Taux de dépenses: 0,78%
- Rendement: 1,31%
Le Fonds de portefeuille Fidelity Select Chemicals, créé le 29 juillet 1985, se concentre sur un sous-ensemble du secteur des matériaux. Les frais sont faibles et la base d’actifs est importante, il y a donc peu de risque de fermeture ou de fuite des capitaux vers des fonds communs de placement plus efficaces.
Selon Morningstar, le Fonds Fidelity Select Chemicals Portfolio se classe dans le top 1% de la catégorie pour la période de 15 ans et fait également partie des 3% le plus élevé pour la période de 10 ans. La gestion de la série Fidelity Select est très respectée dans l’industrie. Ce fonds a reçu une note globale de quatre étoiles de Morningstar sur 102 fonds.
Contrairement aux services publics et aux sociétés énergétiques, les acteurs du secteur des matériaux de base effectuent une transformation précoce des matières premières et ne produisent pas de produits destinés aux consommateurs.
Fonds de portefeuille Fidelity Select Materials
- Actif net: 694,1 millions de dollars
- Taux de dépenses: 0,80%
- Rendement: 1,20%
Une excellente option internationale dans le domaine des fonds de matériaux est le Fonds de portefeuille Fidelity Select Materials. Ce fonds est un fonds commun de placement à coût inférieur à la moyenne. Selon Morningstar, ce fonds présente un risque moyenpar rapport aux autres de la même catégorie.
Certains des risques associés à ce fonds comprennent le risque de marché boursier, le risque deprix des matières premières, le risque de change, le risque de taux d’intérêt et les risques géopolitiques. Les rendements sont moyens par rapport aux pairs du fonds. Le fonds a été créé le 29 septembre 1986.
Sur les 105 fonds (depuis le début de l’année ) dans la catégorie ressources naturelles / matériaux de base, le portefeuille Fidelity Select Materials est peut-être l’un des plus diversifiés sans perdre de vue son objectif. Environ 88% des actifs du fonds sont constitués d’actions de base, le reste appartenant aux catégories de consommation cyclique, de services financiers et d’industrie.
Il y a plus d’entreprises de taille moyenne que de grandes entreprises dans les holdings, bien qu’il y ait beaucoup moins de petites entreprises par rapport à la moyenne de la catégorie. L’inclinaison globale concerne les sociétés de moyenne supérieure ou de faible capitalisation, dont la capitalisation boursière moyennes’élève à 25,17 milliards de dollars. Morningstar attribue à ce fonds axé sur la croissance et la valeur une note de quatre étoiles.