5 Fonds communs d’actions d’énergie alternative pour 2020

Table des matières

Développer

• FSLEX
• GAAEX
• ALTEX
• NALFX
• NEXTX

Alors que les militants font pression pour que les énergies alternatives deviennent plus omniprésentes, les entreprises du secteur de l’énergie constatent également une demande de produits verts, des panneaux solaires aux éoliennes. Cela pourrait entraîner une hausse des bénéfices et un rebond des valeurs de marché de certaines sociétés d’énergie alternative, qui ont été sous-performantes ces dernières années.

Les fonds communs de placement dans les énergies alternatives offrent aux investisseurs une exposition gérée de manière professionnelle à de nombreuses entreprises impliquées dans diverses activités commerciales liées aux énergies propres telles que l’énergie solaire, l’hydrogène, l’éolien, la géothermie et l’hydroélectricité. Les investisseurs qui souhaitent se préparer à la hausse potentielle des actions d’énergie alternative devraient envisager ces fonds communs de placement. Toutes les données sont en date du 13 janvier 2020.

Portefeuille Fidelity Select Environnement et énergies alternatives

Le Portefeuille Fidelity Select Environnement et Énergie Alternative (FSLEX) a été émis par Fidelity Investments le 29 juin 1989. En mai 2020, FSLEX a généré un rendement annuel moyen de 4,40% depuis sa création. Il a généré un rendement total annualisé de 5,52% au cours des cinq dernières années et un rendement annualisé de 1,59% au cours des trois dernières années. Avec les discussions en cours sur le changement climatique, FSLEX est en passe d’augmenter à long terme. Cependant, FSLEX a un bêta de 1,14, ce qui le rend plus risqué que l’indice S&P 500.

Le fonds est conseillé par Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) et d’autres conseillers en investissement. Par rapport à des fonds similaires, FSLEX facture un ratio de dépenses nettes annuel relativement faible de 0,85%. Aucun investissement minimum n’est requis.

FSLEX cherche à atteindre son objectif d’investissement en investissant au moins 80% de son actif net total dans des actions ordinaires de sociétés impliquées dans des activités commerciales liées aux énergies renouvelables et alternatives, à la lutte contre la pollution, aux technologies de recyclage, à l’efficacité énergétique ou à d’autres services soutenant l’environnement.

En mars 2020, les 10 principaux titres de FSLEX constituaient 48,83% du portefeuille du fonds et comprenaient: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity et Cummins Inc.

Énergie alternative Guinness Atkinson

Le Guinness Atkinson Alternative Energy Fund (GAAEX) a été émis par Guinness Atkinson Funds le 31 mars 2006. GAAEX a un ratio de frais net annuel supérieur à la moyennede 1,98%. GAAEX est conseillé par Guinness Atkinson Asset Management Inc. et nécessite un investissement minimum de 5 000 $.6 Le ratio de dépenses nettes annuel élevé de GAAEX et l’exigence d’investissement minimum peuvent ne pas convenir à l’investisseur moyen.

L’objectif d’investissement de GAAEX est de fournir une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre son objectif d’investissement, GAAEX investit au moins 80% de son actif net total dans des titres de participation de sociétés d’énergies alternatives américaines et étrangères. Les principales allocations sectorielles du fonds sont 31,15% pour l’industrie, 24,28% pour la technologie, 22,91% pour les services publics, 10,85% pour la consommation cyclique et 5,68% pour les matériaux de base.

En janvier 2020, GAAEX affichait un bêta de 1,14 et affichait une perte de 8,27% annualisée depuis sa création, ce qui en faisait un retard par rapport au S&P 500 – mais gardez à l’esprit que l’indice de référence GAAEX des indices d’énergie verte a perdu 13% sur la même période, donc il a en fait surperformé.105

Fonds d’énergies alternatives de première main

Le Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) a été émis le 29 octobre 2007 par Firsthand. ALTEX est conseillé par Firsthand Capital Management Inc. Letaux de rotation d’ALTEXétait de 0% en 2019. Il facture un ratio de frais net annuel élevé de 1,98%. Le fonds nécessite un investissement minimum de 2 500 $. En mars 2020, le fonds avait un actif net total de 4,5 millions de dollars et détenait 35 actions ordinaires de sociétés d’énergie alternative.

ALTEX cherche à fournir une plus-value du capital à long terme en investissant au moins 80% de son actif net total, dans des conditions de marché normales, dans des sociétés d’énergies alternatives et de technologies énergétiques alternatives. Les cinq principales allocations sectorielles d’ALTEX sont 41,4% d’énergies renouvelables, 12% d’autres produits électroniques, 11,4% de semi – conducteurs, 8,70% d’efficacité énergétique et 2,9% de matériaux avancés. Ses cinq principauxtitres sont SolarEdge Technologies, Inc. à 12,7%, Power Integrations, Inc.at 11,4%, Itron, Inc. à 6,9%, Cris, Inc. à 6,3%, et Vestas Wind Systems AS à 5,4%.

Comparé à l’indice S&P 500, ALTEX a un bêta de 1,19 et a perdu 2,06% depuis sa création.

Nouvelle catégorie de fonds alternatives A

Le New Alternatives Fund Catégorie A (NALFX) a été émis en 1982 par New Alternatives Fund Inc. NALFX est le premier fonds commun de placement environnemental et le premier fonds commun de placement à concentrer ses allocations de portefeuille aux énergies alternatives. Il est conseillé par Accrued Equities Inc. et facture un ratio de frais annuel net de 1,12% et une charge de vente de 3,5%. Pour investir dans NALFX, un investissement minimum de 2 500 $ est requis.

NALFX cherche à fournir une appréciation du capital à long terme en investissant au moins 25% de son actif net total, dans des conditions de marché normales, dans des titres de participation de sociétés d’énergie alternative. En mars 2020, ses allocations à l’industrie sont de 65,3% de producteurs d’énergie renouvelable, 8,4% d’éoliennes, 8,2% d’économie d’énergie, 4,4% deservices financiers d’ énergie durable, 4,3% de systèmes d’eau et de services publics, 3,3% de stockage d’énergie, 8% transport,.3% solaire photovoltaïque, et 5% autres actifs. Il a rapporté 10,4% depuis sa création et 10,4% au cours des 5 dernières années, sur une base annualisée, avec un bêta de 0,74.19

Fonds Shelton Green Alpha

Le Fonds Shelton Green Alpha (NEXTX) a été émis par Shelton Capital Management le 12 mars 2013. Puisque NEXTX est un fonds commun de placement relativement nouveau, il convient mieux aux investisseurs sophistiqués hautement tolérants au risque. NEXTX est conseillé par Shelton Capital Management et sous-conseillé par Green Alpha Advisors LLC. Le fonds facture un ratio de frais net annuel supérieur à la moyenne de 1,34%.

NEXTX investit dans des actions ordinaires de sociétés que son sous-conseiller estime être des leaders dans la gestion des opportunités et des risques environnementaux, ont un potentiel de croissance supérieur à la moyenne et ne sont pas surévaluées. Les entreprises sélectionnées par son sous-conseiller font partie d’un groupe propriétaire d’entreprises de l’économie verte.

Bien que NEXTX ne soit pas un pur fonds d’énergies alternatives, il alloue une part importante aux entreprises du secteur. Ses cinq principales allocations sectorielles sont 14,77% d’industrie, 46,34% de technologie, 6,19% de services publics et 12,14% de consommation cyclique. Ses 10 principaux titres en actions comprennent Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc et Applied Materials. Le fonds a rapporté près de 12% depuis sa création avec un bêta de 1,26.