Les 4 principaux détenteurs de fonds communs de placement de Coca-Cola

Le soda Coca-Cola (KO) a vu le jour en 1886 lorsque le pharmacien d’Atlanta, le Dr John S. Pemberton, a créé la désormais célèbre boisson gazeuse, qui était vendue dans la fontaine à soda d’une pharmacie. La boisson unique a eu un succès modéré, en moyenne neuf portions par jour. Avant sa mort, il a vendu la majorité de sa participation à Asa Candler, un homme d’affaires d’Atlanta, qui a incorporé The Coca-Cola Company (KO) en 1892.

Candler a étendu la distribution aux fontaines à soda dans tout le pays. Alors que la demande de boissons gazeuses augmentait, Joseph Biedenharn a installé des machines d’embouteillage à l’arrière de sa pharmacie du Mississippi, devenant le premier à embouteiller du Coca-Cola.

Coca-Cola est devenue l’une des plus grandes entreprises de boissons au monde, avec plus de 500 marques pétillantes et tranquilles et environ 4 300 produits différents dans le monde. En 2019, Coca-Cola a généré un chiffre d’affaires de 37,3 milliards de dollars. Coca-Cola avait une capitalisation boursière de 227 milliards de dollars au 22 décembre 2020. Voici les quatre principaux détenteurs de fonds communs de placement de Coca-Cola.

1. Le Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)

Le plus grand détenteur de fonds communs de placement, le Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), détient 109,3 millions d’actions de Coca-Cola au 30 novembre 2020. L’investissement du fonds représente 2,54% du total des actions de Coca-Cola détenues et représente 0,56 % de l’actif total de VTSMX. Ce fonds commun de placement est conçu pour offrir une large exposition à l’ensemble du marché boursier américain en incluant des actions de croissance à petite, moyenne et grande capitalisation et de valeur.

Au 30 novembre 2020, VTSMX avait 1,0 billion de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et un  ratio  de dépenses de 0,14%. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 13,84%. Il est fermé aux nouveaux investisseurs, mais les Actions Admiral du Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) sont disponibles pour un investissement minimum de 3 000 $.

2. Actions d’investisseurs du Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Au 30 novembre 2020, le Vanguard 500 Index Fund (VFINX) détient 79,4 millions d’actions de Coca-Cola, ce qui en fait le deuxième plus grand détenteur de fonds communs de placement. VFINX détient 1,8% du total des actions détenues de Coca-Cola. Cela représente 0,66% de l’actif total du fonds. VFINX est investi dans des actions couvrant un spectre diversifié des plus grandes sociétés américaines, reflétant l’indice S&P 500.

Au 30 novembre 2020, VFINX avait 620 milliards de dollars d’actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,14%. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 13,84%. Il est fermé aux nouveaux investisseurs, mais les actions amirales du Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) sont disponibles pour un investissement minimum de 3 000 $.

3. Le SPDR S&P 500 ETF (SPY)

Le SPDR S&P 500 ETF (SPY), un ETF de 319,3 milliards de dollars, détient 40,2 millions d’actions de Coca-Cola, soit 0,66% de son actif total au 22 décembre 2020. Les actions représentent 0,93% de Coca-Cola. total des parts.

Le fonds suit l’indice S&P 500 selon une approche de réplication totale gérée passivement investie dans 505 actions. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 13,99% au 30 novembre 2020.

4. Le Fonds indiciel Fidelity 500 (FXAIX)

Le Fonds indiciel Fidelity 500 (FXAIX) est un fonds institutionnel de 274 milliards de dollars qui suit l’indice S&P 500 selon une approche de réplication complète gérée passivement. Ce fonds détient 34,5 millions d’actions de Coca-Cola, ce qui représente 0,8% du total des actions de Coca-Cola au 22 décembre 2020. Les actions de Coca-Cola représentent 0,68% des actifs du fonds. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 14,1%.dix