Forex: patauger sur le marché des devises

Les traders qui entrent sur le marché des changes (FX) pour la première fois sont avisés de se renseigner sur le trading de devises et ses subtilités. Une variété d’outils et de ressources d’apprentissage gratuits sont accessibles, tels que des comptes de démonstration virtuels, des services de mentorat, des cours en ligne, des ressources imprimées et en ligne, des services de signalisation et des graphiques. Cet article explique les étapes préliminaires pour trouver une base sur le marché des changes.

Trouver un courtier

La première étape vers le trading forex est de choisir un market maker avec lequel négocier. Certains sont plus grands que d’autres, certains ont des spreads plus serrés et d’autres offrent des fonctionnalités supplémentaires. Chaque market maker a ses propres avantages et inconvénients, mais voici quelques-unes des questions clés à se poser lors de votre due diligence:

• Pour vous assurer que l’argent que vous envoyez sera en sécurité et que vous disposiez d’une juridiction de recours en cas de faillite, choisissez un grand teneur de marché réglementé dans au moins un ou deux grands pays. De plus, plus le teneur de marché est grand, plus il dispose de ressources pour s’assurer que ses plates-formes de trading et ses serveurs sont stables et ne risquent pas de s’effondrer lorsque le marché devient actif. Troisièmement, trouvez un market maker avec suffisamment d’employés pour que vous puissiez effectuer une transaction par téléphone sans entendre un signal occupé. En bout de ligne, trouvez un teneur de marché légitime avec lequel négocier et évitez un magasin de seaux. Où le market maker FX est-il incorporé? Est-ce dans un pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ou est-ce à l’étranger?
• Le teneur de marché FX est-il réglementé? Si oui, dans combien de pays?
• Quelle est la taille du market maker? De combien de capital excédentaire dispose-t-il? Combien d’employés?
• Le market maker dispose-t-il d’une assistance téléphonique 24h / 24?

Vérifiez l’historique du courtier

Aux États-Unis, tous Commodity Futures Trading Commission (une agence indépendante du gouvernement américain) répertorie les derniers états financiers de tous les FCM enregistrés aux États-Unis.

Un autre avantage de l’utilisation d’un FCM enregistré est une plus grande transparence des pratiques commerciales. La National Futures Association tient des registres de toutes les procédures formelles contre les FCM, et les traders peuvent effectuer des recherches sur l’entreprise pour identifier tout problème sérieux avec les clients ou les régulateurs en consultant le centre d’information sur le statut d’affiliation (BASIC) de la NFA en ligne.

Tester un compte démo

Une fois que vous avez trouvé un courtier, l’étape suivante consiste à tester son logiciel en ouvrant un compte de démonstration. La disponibilité des comptes de démo ou de trading virtuels est unique sur ce marché et vous devez l’exploiter à votre avantage. Apprenez à utiliser la plateforme de trading et comparez les plateformes entre elles afin de trouver celle qui correspond le mieux à vos objectifs. La plupart des comptes de démonstration ont exactement les mêmes fonctionnalités que les comptes en direct avec des prix de marché en temps réel. La seule différence, bien sûr, est que vous n’échangez pas avec de l’argent réel.

Le trading de démonstration vous permet de comprendre pleinement comment utiliser la plateforme de trading, de pratiquer des stratégies de trading et de gagner de l’argent sur le compte papier avant de passer à un compte réel financé avec de l’argent réel. En d’autres termes, cela vous donne une chance d’explorer le marché des changes.

Faire votre recherche

Lorsque vous échangez, n’échangez jamais de manière impulsive. Vous devriez être en mesure de justifier vos métiers, et le moyen de trouver une justification est de faire des recherches. Il existe de nombreuses ressources telles que des livres et des journaux contenant des informations sur le trading du marché des changes. Lorsque vous choisissez une source à consulter, assurez-vous qu’elle couvre:

• Les bases du marché FX
• Analyse technique
• Principales actualités et événements fondamentaux

Parce que le marché des changes est avant tout un marché axé sur la technologie, l’analyse technique est un domaine de recherche important pour les non-initiés. Plus vous maîtrisez l’analyse technique, mieux vous pouvez négocier le marché des changes d’un point de vue spéculatif.

En ce qui concerne les journaux, les traders de forex chevronnés se réfèrent généralement au Financial Times et au Wall Street Journal  parce qu’ils contiennent des informations internationales. Le trading de devises implique de regarder au-delà de la simple économie, car les risques politiques et géopolitiques peuvent également affecter le comportement de trading d’une devise. Par conséquent, tenez-vous au courant des principales sources d’information non financières telles que l’ International Herald Tribune et la BBC (en ligne, à la télévision ou à la radio) pour les grandes histoires de la journée.

L’un des magazines les plus populaires parmi les traders FX est The Economist  car il couvre de nombreux thèmes macro; cependant, les magazines spécialisés et commerciaux sont également populaires. Une fois que vous avez une base solide dans le trading de devises, tenez-vous au courant des développements fondamentaux et techniques quotidiens sur le marché des changes en visitant des sites Web de recherche spécifiques aux devises.

Programmes d’éducation et de mentorat – en valent-ils la peine?

L’avantage des cours en ligne ou en direct par rapport aux livres, journaux et magazines est que vous pouvez voir les questions fréquemment posées que d’autres personnes ont publiées et les réponses. Dans une salle de classe, en ligne ou en direct, vous pouvez apprendre des expériences et des frustrations des autres. Un mentor ou un enseignant peut s’appuyer sur son expérience personnelle et vous aider à éviter les erreurs qu’il a commises, vous faisant ainsi gagner du temps et de l’argent.

Qu’en est-il des systèmes et des signaux de trading?

De nombreux commerçants se demandent s’il vaut la peine d’acheter un système ou un ensemble de signaux. Les systèmes et les signaux se répartissent en trois catégories générales en fonction de leur méthodologie: tendance, gamme ou systèmes fondamentaux. Les systèmes fondamentaux sont rares sur le marché des changes; ils sont principalement utilisés par les grands fonds spéculatifs ou les banques car ils sont de nature à long terme et ne fournissent pas beaucoup de signaux de trading. Les systèmes qui sont disponibles pour les commerçants individuels sont généralement des systèmes de tendance ou des systèmes de gamme – vous obtiendrez rarement un système capable d’exploiter les deux marchés.

Même les plus grands fonds spéculatifs au monde sont toujours à la recherche d’un commutateur permettant de déterminer s’ils sont dans une tendance ou sur un marché lié à une fourchette. La plupart des grands fonds spéculatifs ont tendance à suivre les tendances, c’est pourquoi les fonds spéculatifs en tant que groupe ont fait si mal en 2004 lorsque le marché était piégé dans une fourchette de négociation serrée. Les systèmes à limite de gamme ne fonctionneront bien que sur les marchés à limite de gamme, tandis que les systèmes de tendance gagneront de l’argent sur les marchés à tendance et perdront de l’argent sur les marchés à limite de gamme. Par conséquent, avant d’acheter dans un système ou un fournisseur de signaux, déterminez si les signaux sont principalement des signaux liés à la plage ou des signaux de tendance. De cette façon, vous saurez quand prendre les signaux et quand les éviter.

Configurations de trading – Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous

Chaque commerçant est différent, mais le meilleur style de trading est probablement une combinaison d’ analyses techniques et fondamentales. Les fondamentaux peuvent facilement rejeter les techniques tandis que les techniques peuvent expliquer des mouvements que les fondamentaux ne peuvent pas. Les traders intelligents seront toujours conscients de l’image fondamentale plus large tout en utilisant leurs techniques pour identifier les bons niveaux d’entrée et de sortie. La combinaison des deux vous aidera à éviter autant de mauvaises transactions que possible, et cela fonctionne à la fois pour les day traders et les swing traders. La plupart des packages de cartographie gratuits contiennent tout ce dont un nouveau trader a besoin, et de nombreuses plateformes de trading offrent des fils d’actualités en temps réel pour vous tenir au courant des actualités économiques.

Conclusion

Apprendre à trader sur le marché des changes peut sembler une tâche ardue au départ. Cependant, il existe de nombreuses ressources pratiques et éducatives accessibles à chaque commerçant. Apprenez autant que possible avant de risquer de l’argent réel. Les publications imprimées et en ligne, les magazines commerciaux, les mentors personnels et les comptes de démonstration en ligne sont des guides inestimables pour votre voyage dans le trading de devises.