5 meilleurs FNB d’actions internationales versant des dividendes (SDIV, LVL)

Les taux d’intérêt aux États-Unis et dans les autres principales économies développées étant toujours à des niveaux relativement bas, de nombreux investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles à l’échelle internationale recherchent l’avantage supplémentaire de rendements de dividendes plus élevés disponibles à l’étranger. Il existe un certain nombre de fonds négociés en bourse (ETF) disponibles dans la catégorie des fonds d’actions internationales qui offrent des rendements en dividendes supérieurs à 5%.

Les investisseurs peuvent choisir entre des ETF internationaux à large exposition ou des fonds plus ciblés géographiquement tels que les ETF d’ Asie-Pacifique ou d’Europe, et ils peuvent choisir entre des fonds qui incluent ou excluent les actions américaines. Voici un aperçu de cinq des FNB d’actions internationales à rendement de dividendes les plus élevés en juin 2020.

FNB Global X SuperDividend

Global X a lancé le Global X SuperDividend ETF (SDIV) en 2011 pour offrir aux investisseurs une exposition aux actions mondiales les plus rentables. Ce FNB largement détenu, avec un total d’ actifs sous gestion (AUM)de 574 millions de dollars, vise à détenir les actions à rendement le plus élevé disponibles à l’échelle internationale, quel que soit le secteur de marché ou le pays.

Le SDIV suit l’indice Solactive Global SuperDividend, qui est composé de 100 titres mondiaux à dividende élevé et pondérés de manière égale, sélectionnés en fonction du rendement et sélectionnés pour répondre aux normes de liquidité et de stabilité financière. Le fonds est généralement investi à 80% ou plus dans les actions contenues dans l’indice sous-jacent, ou dans les American Depositary Receipts (ADR) ou Global Depositary Receipts (GDR) qui représentent ces actions.

Les trois principaux pays représentés dans le portefeuille sont les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni. Les actions du secteur financier, y compris l’immobilier, constituent l’essentiel du portefeuille, représentant près de 55% des actifs du portefeuille.

Les principaux titres du fonds comprennent Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) et Diversified Gas & Oil (DGOC LN). Le ratio des frais de ce FNB est de 0,59%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans est de -8,67%, mais il offre un rendement de dividende élevé de 8,46%.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Guggenheim (maintenant détenue par Invesco) a lancé le FNB Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index (LVL) en 2007, avec l’objectif d’investissement déclaré d’offrir à la fois des opportunités de revenu et de potentiel de croissance en investissant dans des actions mondiales à fort potentiel de croissance qui ont historiquement offert des les rendements des dividendes.

Le fonds investit ses 30 millions de dollars en actifs pour répliquer l’indice S&P Global Dividend Opportunities, un indice pondéré en fonction du rendement composé des 100 actions à dividendes les plus élevés de l’indice S&P Global BMI, qui est conçu pour refléter la performance des marchés boursiers, y compris les économies de marché développées et émergentes.

Les actions américaines représentent 30,4% du portefeuille, suivies du Canada avec 15,4% et de la Suisse avec 10,8%. Les valeurs financières dominent, représentant 25,4% des actifs du portefeuille. Les trois principaux titres sont Orange SA, Total SA et Eni SpA,

Le ratio des frais est de 0,64% et le rendement du dividende est de 3,41%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est de 5,87%. Pendant ce temps, le rendement annuel moyen de 500 est de 8,7% S & P.

FNB de dividendes internationaux SPDR S&P

Le SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) a été lancé par State Street Global Advisors en 2008 et a attiré 594,89 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) en juin 2020. Ce FNB suit l’indice S&P International Dividend Opportunities, un indice composé de Top 100 des actions à rendement de dividendes les plus élevés d’entreprises basées hors des États-Unis qui satisfont aux normes minimales de liquidité et de stabilité financière

Le Canada et le Japon sont les pays les plus représentés, représentant respectivement 18,9% et 11,1% des actifs du portefeuille. La finance, les services publics et les actions immobilières se combinent pour fournir plus de la moitié des avoirs du fonds.

Les principaux titres du portefeuille sont Enagas SA, Red Electrica Corp. SA et Orange SA. Le ratio des frais du fonds est de 0,45%. Le rendement moyen sur cinq ansest négatif de 2%. Le rendement du dividende du SPDR S&P International Dividend ETF est de 4,19%.

FNB iShares de dividendes Asie / Pacifique

Les investisseurs cherchant une exposition à l’importante région Asie-Pacifique peuvent souhaiter envisager le iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA) de BlackRock, qui offre un rendement de dividende de 6,79%. Le fonds est relativement nouveau, ayant été lancé en 2012. Son actif est de 24,5 millions de dollars. Cet ETF suit l’indice Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30pondéré en fonction desdividendes, composé de seulement 30 actions sélectionnées en fonction de leur rendement élevé, de leur potentiel de croissance, de leur performance constante et de leur durabilité. Le fonds est généralement investi à 90% ou plus dans les titres qui composent l’indice ou dans d’autres placements présentant des caractéristiques similaires aux titres contenus dans l’indice.

L’Australie représente 55,2% des actifs du portefeuille. Hong Kong, le Japon et Singapour sont également largement représentés dans les avoirs du portefeuille. La consommation discrétionnaire et la finance sont les deux secteurs de marché les plus représentés, chacun représentant un peu plus de 25% du portefeuille total.

Les trois principaux titres de ce FNB sont JB Hi-Fi LTD, CSR LTD et Super Retail Group LTD. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est négatif de 5,62%. Le taux de dépenses est de 0,49%.

FNB iShares International Select dividendes

BlackRock propose également le FNB iShares International Select Dividend ETF (IDV) à base plus large, qu’il a lancé en 2007. Ce FNB a un actif total de 3,3 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des 10FNB d’actionsétrangères à grande capitalisation lesplus largement détenus. Ce fonds, qui offre un rendement en dividendes de 6,1%, suit l’indice Dow Jones EPAC Select Dividend, composé de 100 actions à haut rendement en dividendes négociées principalement sur des bourses de marchés développés non américains.

Le Royaume-Uni représente 23,7% du portefeuille, suivi de l’Australie à 16% et de l’Italie à 9%. Les actions du secteur financier recueillent la plus grande part d’actifs, représentant 38,5% du portefeuille total. Les principaux titres du portefeuille sont British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) et Azimut Holding (AZM).

Le ratio des frais du FNB iShares International Select Dividend est de 0,49%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est négatif de 2,52%.