Les 4 meilleurs fonds communs indiciels américains à grande capitalisation
Le choix des fonds communs de placement dans lesquels investir est très large. Le bon choix dépend de ce que l’investisseur recherche, de son profil de risque, de son horizon de placement et de nombreux autres facteurs. Les investisseurs qui souhaitent générer des rendements similaires à ceux du marché boursier américain au sens large peuvent le faire en investissant dans des actions nationales à grande capitalisation qui représentent l’essentiel du marché boursier américain.
Les sociétés américaines à grande capitalisation sont généralement des entreprises bien établies qui ont des avantages concurrentiels dans ce qu’elles produisent et vendent. Ces entreprises disposent le plus souvent d’importantes ressources financières qui peuvent être déployées pour générer des rendements pour les actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d’actions.
Les investisseurs intéressés à investir dans des actions américaines de grande capitalisation peuvent le faire en investissant dans des fonds communs de placement gérés passivement. Vous trouverez ci-dessous quatre choix pour les investisseurs qui recherchent une exposition à ce domaine du marché. Toutes les informations sont en date du 14 mai 2020.
1. Catégorie Investisseur Rydex NASDAQ-100
- Actif sous gestion (AUM): 1,3 milliard de dollars
- Rendement sur 5 ans: 15%
- Ratio des dépenses nettes : 1,36%
La Classe Investisseurs de Fonds Rydex NASDAQ-100 (RYOCX) suit la performance, avant frais et dépenses, de l’ indice NASDAQ-100, qui est composé de titres émis par 100 des plus grandes sociétés non financières cotées au NASDAQ.
Environ 58% des avoirs du fonds sont alloués à des sociétés de technologie de l’information, tandis que les actions de consommation discrétionnaire représentent environ 19,3% des avoirs du fonds. Microsoft est le plus grand portefeuille d’actions du fonds, avec une allocation d’environ 11,07%. Le fonds détient des actions de nombreuses autres sociétés bien connues, telles qu’Apple, Amazon, Alphabet et Facebook. Les 10 principaux titres du fonds représentent 51% de l’actif du fonds.
La catégorie Investisseurs de fonds Rydex NASDAQ-100 a obtenu une note globale de cinq étoiles de Morningstar. Le fonds est livré sans charge frais et nécessite un investissement minimum de 2 500 $.
2. Fonds indiciel iShares Russell 1000 grande capitalisation
- AUM: 471 millions de dollars
- Rendement sur 5 ans: 7,52%
- Ratio des dépenses nettes: 0,13%
Le iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investit dans un portefeuille d’actions pour atteindre un rendement égal au rendement total de l’ indice Russell 1000, qui représente les 1 000 actions les mieux classées de l’ indice Russell 3000. Le fonds cherche à reproduire les résultats d’investissement de l’indice sous-jacent en détenant toutes les actions incluses dans l’indice Russell 1000.
Le secteur des technologies de l’information a la plus grande allocation avec 25%, tandis que les actions de la santé et les valeurs financières représentent respectivement environ 15,15% et 11,62% des actifs du fonds. Aucune participation dans le portefeuille du fonds ne représente plus de 5% de l’actif du fonds.
Le fonds iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Le fonds n’a pas de frais de charge, mais nécessite une forte contribution minimale de 5 millions de dollars.
3. Fonds indiciel composé Fidelity NASDAQ
- AUM: 7,3 milliards de dollars
- Rendement sur 5 ans: 13,26%
- Ratio des dépenses nettes: 0,30%
Le Fonds indiciel Fidelity NASDAQ Composite (FNCMX) cherche à reproduire la performance de l’ indice composé NASDAQ. Le fonds utilise des techniques d’ échantillonnage pour obtenir des résultats d’investissement similaires à ceux de l’indice sous-jacent plutôt que de répliquer entièrement les composants de l’indice.
Les actions de technologie de l’information ont de loin la plus grande allocation avec 42%, tandis que les actions de services de communication représentent 17,4% des avoirs du fonds. Les titres comprennent Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon et Intel.
Morningstar a attribué au fonds une note globale de quatre étoiles. Le Fonds indiciel Fidelity NASDAQ Composite ne facture aucuns frais et aucun investissement minimum.
4. AB Large Cap Growth Fund
- AUM: 11,4 milliards de dollars
- Rendement sur 5 ans: 14,08%
- Ratio des dépenses nettes: 0,89%
Le fonds AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) vise la croissance à long terme du capital en investissant dans des actions américaines à grande capitalisation, environ 80% des actifs étant investis au pays dans des actions dont la capitalisation boursière se situe dans la gamme des sociétés incluses dans le Indice de croissance Russell 1000. Le reste des actifs peut être investi dans des actions non américaines.
Les participations du fonds sont concentrées dans les secteurs des technologies de l’information et de la santé, avec une allocation de 28,5% et 26,8%, respectivement. Les principaux titres comprennent Microsoft, Alphabet, Facebook et Amazon.
Le fonds a un ratio de frais élevé de 0,89%, des frais de charge de 4,25% et une exigence de placement minimum de 2 500 $. Il vient avec une note globale de cinq étoiles de Morningstar.