Où Warren Buffett garde-t-il son argent?
Warren Buffett est toujours l’une des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette d’environ 88,5 milliards de dollars, au 13 janvier 2021. Buffett conserve sa valeur nette principalement en actions Berkshire Hathaway et Berkshire Hathaway, l’investissement société qu’il a fondée. Berkshire Hathaway agit comme son véhicule d’investissement et investit dans des domaines tels que les actions, l’immobilier et les énergies renouvelables.
Cependant, Buffett est venu de débuts modestes, ce qui a façonné la façon dont il voit la gestion de l’argent. Il est né à Omaha, Nebraska, en 1930, et la ville est depuis chez lui. Travaillant en tant que vendeur d’investissement, il avait le don d’investir et a finalement intégré Berkshire Hathaway dans l’entreprise qu’elle est aujourd’hui. Il vit toujours dans la maison qu’il a achetée en 1958 pour 31 500 $.
Points clés à retenir
- La richesse du milliardaire Warren Buffett est détenue presque entièrement dans son portefeuille d’investissement Berkshire Hathaway.
- Berkshire Hathaway est une société holding composée d’une multitude de sociétés et de filiales, dont GEICO Insurance, Duracell Batteries et See’s Candies.
- Le portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway comprend des sociétés bien connues comme Apple Inc., Bank of America et Coca-Cola Company.
- L’approche axée sur la valeur de Buffett en matière d’investissement lui a permis de faire croître le cours de l’action Berkshire Hathaway de façon exponentielle au fil des décennies.
- En 2006, Buffett s’est engagé à donner plus de 99% de sa richesse à des œuvres caritatives.
Berkshire Hathaway
La majorité de la richesse de Warren Buffett est liée au portefeuille d’investissement de Berkshire Hathaway. Ces dernières années, Buffett a fait don d’unequantité considérable de ses actions à des œuvres caritatives. Ses derniers dépôts 13-D montrent sa participation dans les actions de classe A à 259 394 actions et ses actions de classe B à 65 129. Au 13 janvier 2021, les actions Berkshire Hathaway Classe A (BRK-A) se négociaient à 353 194 $ et les actions Berkshire Hathaway Classe B (BRK-B) se négociaient à 234,51 $.4
La valeur nette de Buffett n’était que de 1 million de dollars quand il était dans la trentaine, composée en grande partie d’actions de Berkshire Hathaway. Grâce à des investissements institutionnels intelligents, il a augmenté les actions de la société de 7,60 $ dans les années 1960 au niveau actuel. Cette augmentation exponentielle du cours de l’action est le principal moteur de l’augmentation de la valeur nette de Buffett au cours des dernières décennies.
Warren Buffett a acheté sa première action à l’âge de 11 ans – six actions à 38 $ chacune dans une société appelée Cities Service Preferred – qu’il a vendue quelques années plus tard pour 40 $ l’action.
Portefeuille d’actions
En plus d’agir en tant que président et chef de la direction (PDG) de Berkshire Hathaway et d’être l’un de ses principaux actionnaires, Buffett utilise la société comme son principal véhicule d’investissement, effectuant un grand nombre de ses ventes et achats d’actions en tant que transactions commerciales. Ce portefeuille constitue la part du lion de ses investissements en actions.
L’investisseur est bien connu pour ses approches d’investissement axées sur le revenu et la valeur, et son portefeuille reflète son idéologie. Au 13 janvier 2021, le portefeuille de Berkshire Hathaway avait une valeur d’environ 270 milliards de dollars. Les pondérations les plus importantes du portefeuille se trouvaient dans DaVita (DVA), Kraft Heinz (KHC) et American Express Company (AXP). Ensemble, ces trois sociétés représentaient environ 77% des participations.
En pourcentage des investissements en actions, Berkshire Hathaway est le plus investi dans le secteur financier, dans le secteur de la technologie et dans le secteur défensif de la consommation. Les autres secteurs du portefeuille comprennent l’industrie, la consommation cyclique, la santé, l’énergie, les services de communication, les matériaux de base et l’immobilier.
Secteur financier
Au 13 janvier 2021, le portefeuille de Berkshire Hathaway se situait essentiellement dans le secteur financier. Berkshire possède 13 participations financières aux pondérations de portefeuille suivantes:
Sociétés filiales
Outre les actions, Berkshire Hathaway est également bien connue en tant que société holding. L’entreprise compte 63 filiales, axées sur l’assurance et l’immobilier. Certaines de ses filiales comprennent GEICO Auto Insurance, Clayton Homes et See’s Candies.