Ce qu’il faut pour devenir un trader d’élite

Des millions de traders testent leurs compétences sur les marchés financiers chaque année, mais la plupart sont voués à perdre leurs participations et à repartir la queue entre les jambes. Quelques privilégiés défient toute attente, générant des bénéfices après bénéfices sur de longues périodes, créant la richesse, la sécurité et le bien-être dont d’autres rêvent. Alors, qu’est-ce qui sépare ces commerçants d’élite du pack médiocre et comment pouvez-vous devenir membre de ce club exclusif?

Tout d’abord, considérons ce qui n’est pas nécessaire pour devenir un commerçant d’élite. Vous n’avez pas besoin de suivre des cours spéciaux ou de déménager à Manhattan et de travailler à Wall Street pendant une décennie ou deux, bien que de nombreux commerçants d’élite suivent cette voie. Vous n’avez pas non plus besoin d’un enjeu énorme pour commencer votre voyage, car vous possédez déjà les outils pour une création de richesse lente et régulière. Enfin, vous n’avez pas besoin d’échanger dans un  environnement de magasin d’accessoires, vous rendant au travail chaque matin pour compatir avec d’autres personnes partageant les mêmes idées.

Alors, que faut-il pour s’élever au-dessus de la foule et booster vos résultats de trading?

Traitez le trading comme une entreprise

Pour commencer, considérez le trading comme une entreprise et non comme un passe-temps ou une machine à sous. Cela demande des efforts, car la plupart des humains sont accablés de problèmes d’argent profonds qui remontent à la surface lors de la prise de risque. Surmontez ces vents contraires en rédigeant un plan d’affaires qui établit un budget pour les outils nécessaires, comme les actualités et les graphiques en temps réel, ainsi qu’en énumérant les marchés, les instruments et les stratégies que vous négociez. (Voir: Ce qu’il faut pour devenir un trader d’élite.) Complétez votre plan avec un aperçu réaliste des objectifs de profit mensuels et annuels.

Tenue de registres et taxes

Comme pour toute entreprise, il est important de conserver des registres précis, organisés et à jour pour votre entreprise de trading. C’est une bonne idée d’avoir des sauvegardes numériques et papier des documents essentiels liés au trading, y compris: Votre plan de trading:

• Une description du plan
• La programmation / codage du plan (le cas échéant)
• Entrées (par exemple, la longueur de la moyenne mobile)
• Anciennes versions du plan

Déclarations de courtage:

• Organisé par courtier
• Doit être réconcilié tous les mois (des erreurs se produisent)

Journaux de trading:

• Un enregistrement de votre activité de trading

Ressources:

• Liste des numéros de téléphone importants (c.-à-d. Courtier, FAI)
• Calendrier économique
• Liste des jours fériés
• Dates de report
• Liste de dépannage

Il est utile de conserver une copie numérique de ceux-ci dans un dossier sur votre ordinateur et une copie papier de chacun dans un «classeur commercial» dédié avec des diviseurs pour chaque section.

Au-delà des documents

Rester organisé en général – au-delà des documents pertinents – peut faciliter la tâche d’être un propriétaire d’entreprise et un commerçant efficace. Votre bureau et votre bureau de négociation, par exemple, doivent être bien organisés, sans encombrement et disposer des fournitures de bureau nécessaires à portée de main. Des éléments tels que des calculatrices, du papier et un crayon, votre journal de trading et une liste de nombres importants devraient être faciles à trouver à tout moment.

Il est également utile de disposer d’une méthode structurée de recherche et développement pour vos plans de trading. Cela revient en grande partie à avoir une méthode bien pensée pour mener vos recherches, afin de ne pas perdre de temps à répéter le travail que vous avez déjà fait. Avoir un moyen méthodique d’étiqueter les différentes versions de votre plan de trading, par exemple, peut vous permettre de trouver beaucoup plus facilement ce que vous recherchez. Votre  stratégie de contre tendance, par exemple, pourrait commencer comme CounterTrend V1.0; après avoir apporté des modifications, la prochaine version peut être enregistrée sous CounterTrend V1.1.

Les impôts

L’IRS s’attend à ce que vous suiviez les mêmes lois fiscales que les investisseurs, à moins que votre activité commerciale n’atteigne un certain niveau et que vous n’atteigniez le «statut fiscal du commerçant». Les traders actifs peuvent faire le choixdu  mark-to-market (MTM) à des fins fiscales, ce qui permet de déduire certaines dépenses liées au trading, telles que les frais de plateforme et l’éducation.1 Tout le monde n’est pas admissible au statut MTM, et tout le monde ne le voudrait pas. Si vous faites ce choix, tous vos postes doivent être comptés comme fermés à la fin de l’année; qu’ils aient été effectivement fermés ou non, toutes les taxes y afférentes deviennent exigibles.

Bien que les négociants en valeurs mobilières en particulier puissent bénéficier du choix MTM, cela peut nuire aux négociants en contrats à terme et en matières premières qui bénéficient généralement d’un traitement fiscal plus favorable sans ce choix. Inverser l’élection MTM peut être difficile; si vous envisagez de faire le choix, vous devriez consulter un CPA qualifié, un fiscaliste ou un avocat qui a de l’expérience avec les questions fiscales des commerçants, avant de prendre toute décision.

Les lois fiscales commerciales sont compliquées et changent de temps en temps. En tant que tel, il vaut généralement la peine de trouver un professionnel qualifié pour gérer vos impôts. Tenir de bons registres peut  rendre le temps d’impôt moins stressant  et encore moins coûteux si vous travaillez avec un CPA, un fiscaliste ou un avocat.

Spécialisez-vous dans quelque chose

Devenez un spécialiste le plus tôt possible dans votre carrière de trading, en choisissant des marchés et des styles spécifiques qui correspondent à votre tempérament et à votre base de connaissances. Vous devrez trouver et maîtriser plusieurs fronts de trading, dans lesquels des résultats positifs pour des stratégies spécifiques peuvent être reproduits à volonté sur des dizaines de positions. Tous les bords efficaces ont une chose en commun: un effort est fait pour contrôler le risque avant de rechercher le profit. Maîtrisez ce concept unique et vous serez sur la bonne voie pour accéder au statut d’élite.

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Choisissez judicieusement vos sources d’informations

Il est facile de se laisser emporter par le cirque médiatique, en regardant un défilé sans fin de têtes parlantes émettre des opinions qui n’ont aucune incidence sur votre flux de travail quotidien. Au lieu de cela, éteignez la télévision et abonnez-vous à un service d’information en temps réel qui vous informe des faits, sans parti pris ni émotion. Ajoutez un fil Twitter sélectif, ne suivant pas plus de 75 sources soigneusement sélectionnées et vous regarderez le même flux de nouvelles que les meilleures de Wall Street.

Trouvez un mentor de qualité

Vient maintenant la partie la plus difficile. Pour devenir un commerçant d’élite, vous devez apprendre des meilleurs. C’est un défi de taille car les gourous autoproclamés sont partout, colportant dans leurs salons de discussion et leurs newsletters. Malheureusement, peu de ces personnes ont les informations, l’expérience ou les antécédents à long terme dont vous avez besoin pour élever votre jeu de trading au statut d’élite. Cependant, plutôt que d’éviter ces gens tout en cherchant un mentor, il est préférable d’échantillonner autant d’enseignants, de styles et d’approches que possible pour découvrir ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas. Au cours du processus, vous rencontrerez une poignée d’enseignants utiles qui vous apporteront toute une vie de connaissances en trading.

Prends soin de toi

Votre dernière tâche pourrait être la plus difficile, selon votre style de vie actuel. Une fois que vous avez choisi de suivre le chemin de l’élite, vous devez surveiller vos habitudes personnelles et vos relations interpersonnelles. La consommation de drogues, une mauvaise alimentation et l’insomnie sapent les facultés mentales nécessaires pour retirer de l’argent du marché chaque jour. Ajoutez à la discorde conjugale ou aux combats avec les parents et il y aura encore plus de chances que votre argent et votre discipline soient perdus à travers vos positions.

Comprenez le lien profond entre ce que vous ressentez et vos résultats financiers. Les marchés financiers sont le pire endroit pour faire face à des problèmes personnels, alors nettoyez votre acte et arrêtez de fumer, allez au gymnase et achetez des fleurs à votre conjoint. Vous avez un travail important à faire et devez être à votre meilleur pour échanger au sommet de votre forme.

La ligne de fond

Le trader d’élite développe une approche sérieuse des marchés financiers, en pesant à tout moment le risque et la récompense potentielle. Ils perfectionnent leur métier grâce à une tenue de registres détaillée, des sources de données soigneusement choisies, des avantages commerciaux bien définis et des liens à vie avec des mentors qui les guideront vers le prochain niveau de réalisation.