Suivi de votre portefeuille sur Yahoo! La finance
Le suivi des avoirs en portefeuille fait partie intégrante de l’investissement en valeurs mobilières. Même les investisseurs qui achètent et détiennent à long terme doivent suivre les nouvelles et les tendances qui affectent à la fois les titres de placement et l’ensemble du marché. Cela améliore non seulement la connaissance des titres, mais donne également une perspective sur le moment d’ajouter des positions ou de les alléger.
Cela aide également à comprendre les tendances du marché et à déterminer si le mouvement d’un titre est dû ou non aux performances réelles de l’entreprise ou s’il s’agit d’un impact tangentiel de l’actualité globale du marché ou du secteur. En utilisant un outil de suivi, comme Yahoo! La finance est probablement le moyen le plus simple de surveiller les portefeuilles, surtout si un investisseur a plus d’un portefeuille (comme un 401 (k) et un compte de placement personnel).
Yahoo! Finance permet aux utilisateurs de se synchroniser avec les comptes de courtage, de créer des mesures de portefeuille personnalisées et, surtout, de fusionner les portefeuilles en un seul endroit.
Comment ça marche?
Yahoo! Finance fournit une aide avec sur son propre site, mais ci-dessous, nous fournissons un guide rapide sur la façon d’utiliser l’outil.
Après avoir cliqué sur le
Lien Mon portfolio sur Yahoo! Page d’accueil Finance (côté gauche de la page), les utilisateurs peuvent sélectionner le lien «créer un nouveau».
Ici, les utilisateurs peuvent synchroniser des comptes d’investissement chez plus de 80 courtiers et de nouveaux portefeuilles sont créés.
La première étape de la configuration manuelle consiste à saisir des symboles boursiers et à sélectionner un nom pour le portefeuille. Par exemple, créez un portefeuille appelé Nouveau portefeuille, composé de trois actions: GE, IBM et Disney.
Ensuite, choisissez un indice qui servira de référence pour le portefeuille. Dans la capture d’écran ci-dessus, nous avons choisi Dow Jones Industrial.
Enfin, choisissez les caractéristiques à suivre et à afficher pour chaque titre.
Bien qu’il existe une vue par défaut, elle peut être personnalisée en sélectionnant le lien «personnaliser la vue actuelle» une fois que le nouveau portefeuille a été enregistré.
Après avoir enregistré les sélections, la sortie est un écran unique qui fournit toutes les informations nécessaires pour suivre le portefeuille.
Une dernière étape consiste à télécharger l’application mobile afin que les investisseurs puissent surveiller le portefeuille à tout moment.
La ligne de fond
S’appuyer sur des relevés mensuels pour suivre la retraite ou les comptes de trading est inefficace sur les marchés en évolution rapide d’aujourd’hui. C’est là que Yahoo! La finance entre en jeu. Vous pouvez l’utiliser pour surveiller la performance des investissements, fusionner tous les comptes d’investissement, y compris les fonds communs de placement. Cela devrait vous aider à comprendre où se situent les risques d’investissement. Par exemple, si le même titre est détenu dans plusieurs comptes, il peut, sans le savoir, créer un risque boursier spécifique plus élevé pour vous.