Principaux indicateurs techniques pour les traders débutants
Table des matières
Développer
- Stratégies de trading novices
- Indicateurs de tendance
- Indicateurs de réversion moyenne
- Indicateurs de momentum
- Indicateurs de volume
- La ligne de fond
Vous débutez dans le jeu de trading? Il est important de rechercher les meilleurs indicateurs techniques pour suivre l’action. Cela affecte la façon dont vous interpréterez les tendances – à la fois sur les positions et dans les moyennes générales – ainsi que sur le type d’opportunités qui apparaissent dans vos recherches nocturnes. Choisissez judicieusement et vous avez construit une base solide pour réussir dans la spéculation. Choisissez mal et les prédateurs feront la queue, prêts à prendre votre poche à chaque tournant.
Points clés à retenir
- En général, les indicateurs techniques se répartissent en cinq catégories: tendance, retour à la moyenne, force relative, volume et momentum.
- Les indicateurs avancés tentent de prédire la direction du prix, tandis que les indicateurs retardés offrent un rapport historique des conditions de fond qui ont conduit au prix actuel là où il se trouve.
- Les indicateurs techniques populaires comprennent les moyennes mobiles simples (SMA), les moyennes mobiles exponentielles (EMA), les bandes de Bollinger, la stochastique et le volume d’équilibre (OBV).
Stratégies de trading novices
La plupart des novices suivent le troupeau lors de la construction de leurs premiers écrans de trading, saisissant une pile d’ indicateurs en conserve et en fourrant autant que possible sous les barres de prix de leurs titres préférés. Cette approche «plus c’est mieux» court-circuite la production de signaux car elle regarde le marché sous trop d’angles à la fois. C’est ironique parce que les indicateurs fonctionnent mieux lorsqu’ils simplifient l’analyse – coupant le bruit et fournissant une sortie utilisable sur la tendance, l’élan et le timing.
Au lieu de cela, adoptez une approche différente en décomposant les types d’informations que vous souhaitez suivre pendant le jour du marché, la semaine ou le mois. En vérité, presque tous les indicateurs techniques entrent dans cinq catégories de recherche. Chaque catégorie peut être subdivisée en avance ou en retard. Les indicateurs avancés tentent de prédire la direction du prix, tandis que les indicateurs retardés offrent un rapport historique des conditions de fond qui ont conduit au prix actuel là où il se trouve.
- Les indicateurs de tendance (en retard) analysent si un marché évolue à la hausse, à la baisse ou sur le côté au fil du temps.
- Les indicateurs de réversion moyenne (retardés) mesurent jusqu’où une oscillation de prix s’étendra avant qu’une contre-impulsion ne déclenche un retracement.
- Les indicateurs de force relative (avancés) mesurent les oscillations de la pression d’achat et de vente.
- Les indicateurs de momentum (avancés) évaluent la vitesse de changement de prix au fil du temps.
- Les indicateurs de volume (avancés ou retardés) comptabilisent les transactions et quantifient si les haussiers ou les baissiers sont en contrôle.
Alors, comment un débutant peut-il choisir le bon réglage au début et éviter des mois de production de signal inefficace? Dans la plupart des cas, la meilleure approche consiste à commencer par les chiffres les plus courants, tout en ajustant un indicateur à la fois, et à voir si le résultat améliore ou nuit vos performances. En utilisant cette méthode, vous comprendrez rapidement les besoins spécifiques de votre niveau.
Maintenant que vous comprenez les cinq façons dont les indicateurs disséquent l’action du marché, identifions les meilleurs dans chaque catégorie pour les traders novices.
Indicateurs de tendance
EMA de 50 jours et EMA de 200 jours
Nous commencerons par deux indicateurs intégrés dans le même panneau que les barres de prix journalier, hebdomadaire ou intrajournalier. Les moyennes mobiles reviennent sur l’action des prix sur des périodes spécifiques, en subdivisant le total pour créer une moyenne mobile mise à jour à chaque nouvelle barre. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours sont des versions plus réactives de leurs cousins mieux connus, les moyennes mobiles simples (SMA). En un mot, l’EMA à 50 jours est utilisée pour mesurer le prix intermédiaire moyen d’un titre, tandis que l’EMA à 200 jours mesure le prix moyen à long terme.
Les MME à 50 et 200 jours du US Oil Fund ( instrument atteignait un sommet de 9 mois. L’EMA de 50 jours a baissé en août, l’EMA de 200 jours emboîtant le pas un mois plus tard. La moyenne à court terme a ensuite dépassé la moyenne à long terme (indiquée par le cercle rouge), signifiant un changement de tendance baissier qui a précédé une rupture historique.
Indicateurs de réversion moyenne
Bandes de Bollinger
Les impulsions d’achat et de vente de l’USO s’étendent jusqu’à des niveaux apparemment cachés qui forcent les contre-vagues ou les retracements à se mettre en mouvement. Les bandes de Bollinger (20, 2) tentent d’identifier ces points de retournement en mesurant la distance parcourue par le prix à partir d’un pivot de tendance central – le SMA de 20 jours dans ce cas – avant de déclencher un retour d’impulsion de réversion vers la moyenne.
Les bandes se contractent et se dilatent également en réaction aux fluctuations de la volatilité, ce qui montre aux traders attentifs que cette force cachée n’est plus un obstacle à un mouvement rapide des prix.
Indicateurs de force relative
Stochastique
Le mouvement du marché évolue à travers des cycles d’achat et de vente qui peuvent être identifiés grâce à la stochastique (14,7,3) et à d’autres indicateurs de force relative. Ces cycles atteignent souvent un pic à des niveaux de surachat ou de survente, puis se déplacent dans la direction opposée, les deux lignes indicatrices se croisant. Les alternances de cycle ne se traduisent pas automatiquement par des prix de sécurité plus élevés ou plus bas, comme vous pouvez vous y attendre. Plutôt, les virages haussiers ou baissiers signifient des périodes au cours desquelles les acheteurs ou les vendeurs contrôlent le téléscripteur. Il faut encore du volume, de l’élan et d’autres forces du marché pour générer un changement de prix.
SPDR S&P Trust ( SPY ) oscille à travers une série de cycles d’achat et de vente sur une période de 5 mois. Recherchez les signaux où:
- Un croisement s’est produit à ou près d’un niveau de surachat ou de survente
- Les lignes indicatrices poussent alors vers le centre du panneau.
Cette confirmation à deux niveaux est nécessaire car la stochastique peut osciller près de niveaux extrêmes pendant de longues périodes sur des marchés à forte tendance. Et, bien que 14,7,3 soit un réglage parfait pour les traders novices, pensez à expérimenter pour trouver le réglage qui correspond le mieux à l’instrument que vous analysez. Par exemple, les traders expérimentés passent à des intrants 5,3,3 plus rapides.
Indicateurs de momentum
MACD
L’ indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD), fixé à 12, 26, 9, donne aux traders novices un outil puissant pour examiner l’évolution rapide des prix. Cet outil de momentum classique mesure la vitesse à laquelle un marché particulier évolue tout en essayant d’identifier les points de retournement naturels. Les signaux d’achat ou de vente se déclenchent lorsque l’ histogramme atteint un sommet et inverse sa trajectoire pour percer la ligne zéro. La hauteur ou la profondeur de l’histogramme, ainsi que la vitesse du changement, interagissent toutes pour générer une variété de données de marché utiles.
SPY montre quatre signaux MACD notables sur une période de 5 mois. Le premier signal signale un élan décroissant, tandis que le second capte une poussée directionnelle qui se déploie juste après que le signal se soit éteint. Le troisième signal ressemble à une fausse lecture, mais prédit avec précision la fin de l’impulsion d’achat de février à mars. Le quatrième déclenche un whipsaw qui est évident lorsque l’histogramme ne parvient pas à pénétrer la ligne zéro.
Indicateurs de volume
On-Balance-Volume (OBV)
Conservez des histogrammes de volume sous vos barres de prix pour examiner les niveaux d’intérêt actuels pour un titre ou un marché particulier. La pente de la participation au fil du temps révèle de nouvelles tendances – souvent avant que les modèles de prix ne terminent des ruptures ou des pannes. Vous pouvez également placer une moyenne de volume sur 50 jours sur l’indicateur pour voir comment la session en cours se compare à l’activité historique.
Ajoutez maintenant le volume en solde (OBV), un indicateur d’accumulation-distribution, pour compléter votre instantané du flux de transaction. L’indicateur additionne l’activité d’achat et de vente, établissant si les taureaux ou les baissiers gagnent la bataille pour des prix plus élevés ou plus bas. Vous pouvez dessiner des courbes de tendance sur OBV, ainsi que suivre la séquence des hauts et des bas. Cela fonctionne extrêmement bien comme outil de convergence-divergence. Par exemple, entre janvier et avril, Bank of America ( BAC ) l’a prouvé lorsque les prix ont atteint un plus haut alors que l’OBV a atteint un plus bas, signalant une divergence baissière précédant une forte baisse.
La ligne de fond
Le choix des bons indicateurs techniques est intimidant, mais peut être géré si les traders novices concentrent les effets sur cinq catégories d’études de marché: tendance, réversion moyenne, force relative, élan et volume. Une fois qu’ils ont ajouté des indicateurs efficaces pour chaque catégorie, ils peuvent commencer le long mais satisfaisant processus d’ajustement des intrants pour qu’ils correspondent à leurs styles de trading et à leur tolérance au risque.