Meilleurs FNB de métaux précieux pour le deuxième trimestre 2021

Les métaux précieux tels que l’or, l’argent et le platine sont évalués par de nombreux investisseurs comme une couverture contre l’inflation ou une valeur refuge en période de crise économique. Ils sont également appréciés pour leur rareté et leur utilisation dans un large éventail d’applications industrielles. Les fonds négociés en bourse ( ETF ) sur les métaux précieux sont un moyen populaire d’investir dans ces métaux, que ce soit par le biais d’une exposition physique ou basée sur des contrats à terme. Les FNB peuvent offrir une approche plus liquide et plus facile à investir dans les métaux précieux que l’achat de contrats à terme, l’achat de lingots ou l’achat d’actions dans des sociétés cotées en bourse impliquées dans l’exploration ou la production de ces métaux.

L’univers des ETF de métaux précieux qui se négocient aux États-Unis comprend 14 fonds, à l’exclusion des ETF inversés et à effet de levier, ainsi que des fonds dont l’actif sous gestion ( AUM ) estinférieur à 50 millions de dollars. Ces ETF sont investis dans des métaux précieux physiques plutôt que dans des actions de sociétés minières de métaux précieux. L’indice de référence S&P GSCI Precious Metals Index Total Return a sous-performé l’ensemble du marché avec un rendement total de 9,8% au cours des 12 derniers mois, soit environ un tiers du rendement total du S&P 500 de 27,5% au 2 mars 2021. Le top ETF de métaux précieux basé sur la performance de l’année écoulée est le ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR ). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs FNB de métaux précieux. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 3 mars 2021.

ETF Aberdeen Standard Physical Silver Shares (SIVR)

• Rendements totaux sur 1 an: 59,6%
• Ratio de dépenses: 0,30%
• Rendement du dividende annuel: N / A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 1145603
• Actif sous gestion: 1,0 milliard de dollars
• Date de création: 24 juillet 2009
• Société émettrice: Aberdeen Standard Investments

SIVR est structuré comme une fiducie concédante, offrant aux investisseurs une certaine protection fiscale. Les avoirs du FNB sont constitués à 100% de lingots d’argent et il suit le prix de l’argent sans aucune des complications potentielles associées aux contrats à terme sur l’argent, comme lecontango ou la rétrocession. En tant que tel, l’ETF offre aux investisseurs un moyen simple d’investir dans l’argent sans avoir à se soucier des coûts de stockage ou d’assurance liés à la détention de métal physique, ni des complexités impliquées dans la négociation de contrats à terme. Les lingots d’argent de SIVR sont stockés dans un coffre-fort à Londres, au Royaume-Uni, et ses avoirs sont inspectés deux fois par an par une société tierce.

iShares Silver Trust (SLV)

• Rendements totaux sur 1 an: 59,4%
• Ratio de dépenses: 0,50%
• Rendement du dividende annuel: N / A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 41488272
• Actif sous gestion: 16,3 milliards de dollars
• Date de création: 28 avril 2006
• Émetteur: iShares

Comme SIVR, SLV est également structurée comme une fiducie de concédant, offrant une certaine protection fiscale aux investisseurs. Le fonds est soutenu à 100% physiquement par des lingots d’argent et cherche à suivre le prix de l’argent. Son argent physique est conservé dans des coffres situés à Londres et à New York. SLV permet aux investisseurs de bénéficier de l’appréciation du prix de l’argent sans les coûts associés à la détention du métal physique et sans se soucier de la complexité de l’investissement dans les contrats à terme sur l’argent. Bien qu’il soit similaire à bien des égards au SIVR, SLV a un ratio de dépenses beaucoup plus élevé.

ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares (PPLT)

• Rendements totaux sur 1 an: 39,2%
• Ratio de dépenses: 0,60%
• Rendement du dividende annuel: N / A
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 251793
• Actif sous gestion: 1,5 milliard de dollars
• Date de création: 6 janvier 2010
• Émetteur: Aberdeen Standard Investments

PPLT est également une fiducie de concédant, bien qu’à la différence des fonds ci-dessus, il suit le prix au comptant des lingots de platine. Le platine est un métal précieux difficile d’accès pour les investisseurs, et le PPLT est l’une des seules options d’exposition au platine en dehors des contrats à terme, des pièces de platine individuelles et des actions de sociétés minières de platine. Les lingots de platine de PPLT sont stockés dans des coffres à Londres et à Zurich. Le métal est conservé dans des bars alloués et la liste des barres est affichée quotidiennement.7

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