4 fonds communs de placement de base à grande capitalisation à considérer
Les titres à grande capitalisation, ou ceux investis dans des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 milliards de dollars, offrent une stabilité des prix et, souvent, des versements de dividendes réguliers qui améliorent le rendement global d’un portefeuille. Sur le marché des actions à grande capitalisation, les fonds communs de placement de base, qui permettent aux investisseurs de s’exposer à des segments de marché spécifiques grâce à une position de placement unique, sont un choix populaire. Les fonds communs de placement de base axés sur les positions à grande capitalisation offrent aux investisseurs un accès à tous les aspects du marché des grandes capitalisations, y compris les actions axées sur la croissance et la valeur. Bien qu’investir dans un fonds commun de placement de base à grande capitalisation présente certains avantages, les investisseurs doivent être conscients de la perte potentielle de capital et de la volatilité inhérente aux titres de participation.
Parmi les principaux fonds communs de placement à grande capitalisation à considérer figurent le Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), le Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), le Schwab Core Equity Fund (SWANX) et le BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Les informations présentées ici étaient à jour au 4 mars 2021.
Fonds de base amélioré à grande capitalisation Columbia
Le Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund a été créé en juillet 1996 et dispose d’un actif net de 477 millions de dollars.1 Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir aux investisseurs un rendement total, avant frais et dépenses, supérieur au rendement total de l’indice Standard and Poor’s 500 (S&P 500). Ils modifient stratégiquement le nombre et le pourcentage de titres au sein du fonds dans le but de surperformer l’indice et de réduire le potentiel de sous-performance au fil du temps. En décembre 2020, le fonds a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 13,88%.
Les gérants de fonds se concentrent sur les placements sur le marché américain, la majorité des titres appartenant aux gammes géantes et grandes capitalisations. La diversification entre les différents secteurs est présente, avec 27,9% du portefeuille investi en titres technologiques, 13,9% en titres de santé, 10,3% en titres de services financiers et 12,1% en titres de consommation discrétionnaire. Les principaux titres du Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund comprennent: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) et Alphabet Inc. CI A (GOOGL).
Fonds indiciel amélioré Fidelity à grande capitalisation de base
Le Fonds indiciel Fidelity Large-Cap Core Enhanced a été lancé en avril 2007 et possède un actif net de plus de 1 199,93 millions de dollars. Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir une appréciation du capital à long terme en investissant la quasi-totalité de l’actif net dans des actions ordinaires de l’indice S&P 500. Bien que des pondérations de capitalisation boursière similairespuissent être trouvées au sein du Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, les gérants utilisent une analyse quantitative assistée par ordinateur des actions ordinaires pour comprendre l’évaluation historique, la croissance, la rentabilité et d’autres facteurs d’une entreprise qui offrent la possibilité de surperformer l’indice de référence. indice. En février 2021, le fonds a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 13,28%.
Les gestionnaires de fonds ont la flexibilité d’investir dans des émetteurs nationaux et étrangers comme ils l’entendent, bien que la composition des placements soit concentrée aux États-Unis. La majorité des actifs du fonds sont détenus dans des titres à capitalisation géante, suivis par des positions à grande capitalisation et une exposition minimale aux actions de moyenne et petite capitalisation. Les actions des technologies de l’information constituent la plus grande pondération du secteur avec 26,69%, suivies des actions des services financiers avec 10,17% et des actions de la consommation discrétionnaire avec 13,67%.5 Les principaux titres du fonds comprennent Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. et Alphabet Inc. Le fonds affiche un ratio de frais nets relativement faible de 0,39%.
Fonds d’actions de base Schwab
Le Schwab Core Equity Fund a été créé en juillet 1996 et détient 2 milliards de dollars d’actifs nets. Le fonds cherche à offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des actions nationales. La quasi-totalité de l’actif du fonds commun de placement est investie dans des titres d’émetteurs nationaux dont la capitalisation boursière est d’au moins 500 millions de dollars. Les gestionnaires de fonds cherchent à surperformer l’indice global S&P 500 au fil du temps. En décembre 2020, le fonds a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 11,85%.
Bien que tout le portefeuille du fonds soit composé d’actions nationales, les gestionnaires de fonds offrent une certaine diversification grâce à une exposition sectorielle. Les titres technologiques représentent 29,9% de la composition des investissements, suivis des actions de la santé à 11,7%, des services financiers à 12,1% et des actions de consommation discrétionnaire à 11,9%.8 Les principaux titres du Schwab Core Equity Fund comprennent Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. et Alphabet (GOOGL). Le fonds a un ratio des frais nets de 0,73%.
Fonds de base à grande capitalisation BlackRock Advantage
Le BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund a été créé en décembre 1999 et possède 3 088,1 millions de dollars d’actifs pour les investisseurs. Les gestionnaires de fonds cherchent à offrir aux investisseurs une croissance du capital à long terme en investissant la majorité de l’actif net du fonds dans des titres de participation de grandes entreprises. La composition des placements se compose principalement d’actions ordinaires d’émetteurs nationaux appartenant à l’indice Russell 1000. En décembre 2020, le fonds a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 13,03%.
La diversification sectorielle est la plus fortement pondérée dans les valeurs des technologies de l’information, qui représentent 28,1% du portefeuille. Les actions de la santé représentent 12,3%, suivies des actions de consommation discrétionnaire à 11,1% et des actions des services financiers à 10,3%. Les 10 principaux titres du fonds comprennent Microsoft, Apple, Amazon.com et Alphabet. Le ratio des frais nets du fonds commun de placement de base est de 0,48%.