Indice des aristocrates de dividendes S&P 500
Qu’est-ce que l’indice S&P 500 Dividend Aristocrates?
L’indice S&P 500 Dividend Aristocrats est une liste de sociétés du S&P 500 avec un historique d’augmentation des dividendes pendant au moins 25 années consécutives.
Points clés à retenir
- L’indice S&P 500 Dividend Aristocrats est une liste de sociétés, principalement des sociétés de premier ordre à grande capitalisation bien connues, dans le S&P 500, avec un historique d’augmentation des dividendes pendant au moins 25 années consécutives.
- L’indice S&P 500 Dividend Aristocrats comprend des actions avec une capitalisation boursière ajustée au flottant d’au moins 3 milliards de dollars et un volume de négociation quotidien moyen d’au moins 5 millions de dollars.
- Une société peut être exclue de l’indice S&P 500 Dividend Aristocrats si elle n’augmente pas son dividende ou si elle est retirée de l’indice S&P 500 plus large.
Comprendre les aristocrates du dividende S&P 500
L’indice S&P 500 Dividend Aristocrats suit la performance de sociétés de premier ordre bien connues, principalement à grande capitalisation. Standard & Poor’s supprimera les sociétés de l’indice lorsqu’elles n’augmenteront pas les paiements de dividendes de l’année précédente. L’indice est rééquilibré trimestriellement en janvier, avril, juillet et octobre.
Le S&P 500 Dividend Aristocrats comprend des actions avec une capitalisation boursière ajustée au flottantd’au moins 3 milliards de dollars et un volume de négociation quotidien moyen d’au moins 5 millions de dollars, en plus d’augmenter constamment les paiements de dividendes. L’indice requiert un minimum de 40 sociétés et compte actuellement 65 constituants en décembre 2020.1
La force des aristocrates du dividende ne réside pas seulement dans la capacité d’augmenter continuellement les paiements de dividendes aux actionnaires, mais aussi dans la performance. Ces sociétés ont historiquement surperformé le S&P 500 d’environ 1,8% par an et affichent un peu moins de volatilité.
Une critique des entreprises figurant sur la liste des aristocrates du dividende est qu’elles utilisent parfois des rachats d’ actions pour faciliter les augmentations de dividendes. Le problème est qu’un véritable aristocrate des dividendes devrait augmenter les paiements aux actionnaires d’année en année, et si l’entreprise paie trop cher ses actions, elle peut ne pas agir dans le meilleur intérêt des actionnaires, même si les dividendes augmentent.
Exemples d’aristocrates de dividendes S&P 500
Les aristocrates des dividendes proviennent de diverses industries et secteurs. Certaines entreprises sont des aristocrates du dividende depuis des décennies, comme Emerson Electric Co. ( EMR ), qui vend des produits électroniques et des services d’ingénierie à des clients industriels. D’autres sociétés, comme Praxair (PX), qui fabrique des gaz industriels, Roper Technologies ( ROP ), un concepteur de logiciels et d’autres produits, et AO Smith ( AOS ), qui fabrique des équipements de chauffage et de purification de l’eau, ont été ajoutées à la liste au début. 2018.
La récession de 2008 a entraîné le retrait de nombreuses entreprises de la liste comme Bank of America ( BAC ), General Electric ( GE ) et Pfizer ( PFE ). Une société peut être exclue de l’indice si elle n’augmente pas son dividende ou si elle est retirée de l’indice S&P 500 plus large.
Investir dans les aristocrates du dividende S&P 500
Les fonds négociés en bourse (ETF) sont un moyen populaire de s’exposer à la liste des aristocrates du dividende. Certains actifs populaires qui suivent directement l’indice comprennent le ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF ( NOBL ) et le SPDR S&P Global Dividend ETF ( WDIV ). Parmi les autres fonds qui suivent les actions à dividendes mais qui ne suivent pas directement l’indice, citons le iShares Select Dividend ETF ( DVY ) et le iShares Core High Dividend ETF ( HDV ). Chacun suit certaines des 65 valeurs contenues dans l’indice des aristocrates.