Analyse quantitative (AQ)
Qu’est-ce que l’analyse quantitative (AQ)?
L’analyse quantitative (AQ) est une technique qui utilise la modélisation, la mesure et la recherche mathématiques et statistiques pour comprendre le comportement. Les analystes quantitatifs représentent une réalité donnée en termes de valeur numérique. L’analyse quantitative est appliquée à la mesure, à l’évaluation des performances, à l’évaluation d’un instrument financier et à la prévision d’événements du monde réel tels que les changements du produit intérieur brut (PIB) d’un pays.
Points clés à retenir
- L’analyse quantitative (AQ) est une technique qui utilise la modélisation, la mesure et la recherche mathématiques et statistiques pour comprendre le comportement.
- Quantitative présente la réalité en termes de valeur numérique.
- L’analyse quantitative est utilisée pour évaluer un instrument financier et pour prédire les événements du monde réel tels que les variations du PIB.
Comprendre l’analyse quantitative (AQ)
L’analyse quantitative fournit aux analystes des outils pour examiner et analyser les événements passés, actuels et futurs. Tout sujet impliquant des nombres peut être quantifié; ainsi, l’assurance qualité est utilisée dans de nombreux domaines, notamment la chimie analytique, l’analyse financière, les sciences sociales et les sports organisés. Dans le monde financier, les analystes qui s’appuient strictement sur l’assurance qualité sont souvent appelés «quants» ou «quant jockeys».
Les gouvernements comptent sur l’AQ pour prendre des décisions de politique monétaire et économique. En tant que composante de l’AQ, les gouvernements et les banques centrales suivent et évaluent généralement les données statistiques, telles que les chiffres du PIB et de l’emploi.
Dans le secteur des services financiers, l’assurance qualité est utilisée pour analyser les opportunités d’investissement, par exemple quand acheter ou vendre des titres. Les investisseurs effectuent un contrôle qualité lorsqu’ils utilisent bénéfice par action (BPA), dans leur processus de prise de décision d’investissement (par exemple, s’il faut acheter des actions d’une société). Le contrôle qualité va de l’examen de données statistiques simples (par exemple, les revenus) à des calculs complexes (par exemple, les flux de trésorerie actualisés ou le prix des options).
Analyse quantitative et analyse qualitative
Bien que l’AQ soit un outil d’évaluation utile, elle est souvent combinée avec l’ analyse qualitative de l’ outil complémentaire de recherche et d’évaluation. Il est courant pour une entreprise d’utiliser une analyse quantitative pour évaluer des chiffres tels que le chiffre d’affaires, les marges bénéficiaires ou le retour sur actif (ROA).
Cependant, pour avoir une meilleure image de la performance d’une entreprise, les analystes évaluent également des informations qui ne sont pas facilement quantifiables ou réduites à des valeurs numériques, telles que la réputation ou le moral des employés. L’analyse qualitative se concentre sur les significations, implique une sensibilité au contexte plutôt que le désir d’obtenir des généralisations universelles, et établit des descriptions riches plutôt que des métriques quantifiables. L’analyse qualitative cherche à répondre au «pourquoi» et au «comment» du comportement humain.
Dans un projet d’analyse qualitative et quantitative combinée, une entreprise, un analyste ou un investisseur peut souhaiter évaluer la force d’un produit. Les outils qualitatifs utilisés pour le projet peuvent inclure des sondages auprès des clients et des tables rondes. Une analyse quantitative du produit peut également être lancée en examinant les données concernant le nombre de clients réguliers, les plaintes des clients et le nombre de demandes de garantie sur une période donnée.
L’AQ n’est pas le contraire de l’analyse qualitative; ce ne sont que des philosophies différentes. Utilisés ensemble, ils fournissent des informations utiles pour des décisions éclairées qui favorisent une société meilleure, améliorent la situation financière et améliorent les opérations commerciales.