L’industrie des boissons énergisantes
Les ventes mondiales de boissons énergisantes ont atteint une valeur de 53,01 milliards de dollars en 2018 et devraient croître à un TCAC de 7,20% pour atteindre 86,01 milliards de dollars d’ici 2026, selon Allied Market Research. Les boissons énergisantes font partie de la catégorie plus large des boissons gazeuses, qui comprend les boissons gazeuses, les jus de fruits et de légumes, l’eau en bouteille, les boissons pour sportifs, les concentrés de boissons, le thé prêt à boire et le café prêt à boire. Dans ce secteur, les consommateurs achètent moins de soda et plus de boissons énergisantes.
Points clés à retenir
- Les ventes de boissons énergisantes devraient atteindre 86,01 milliards de dollars d’ici 2026.
- Red Bull, Monster et Rockstar font partie des marques de boissons énergisantes les plus populaires.
- Les marchés des boissons énergisantes se trouvent principalement aux États-Unis, en Chine et au Brésil.
Les Américains consomment aujourd’hui à peu près la même quantité de soda qu’en 1986. Pendant ce temps, les ventes de boissons énergisantes ont augmenté rapidement, selon l’American Beverage Association, l’association professionnelle qui représente l’industrie américaine des boissons non alcoolisées. Les marchés qui seront les plus importants pour la croissance des boissons énergisantes jusqu’en 2017 sont les États-Unis, la Chine et le Brésil, selon le cabinet d’ études de marché Euromonitor International.
Voici les plus grandes entreprises de l’industrie des boissons énergisantes et quelques tendances émergentes:
Red Bull
Les boissons énergisantes ont pris de l’importance aux États-Unis en 1997 avec Red Bull. Cette boisson appartient à la société autrichienne Red Bull GmbH, dont l’introduction de la boisson en 1987 dans son pays d’origine a marqué le début de l’industrie mondiale des boissons énergisantes. Red Bull est disponible en boîtes de 8,4 onces dans une poignée de variétés: original, sans sucre (5 calories), Total Zero (sans calories) et éditions (canneberge, myrtille, tropicale, orange zéro calorie et cerise zéro calorie ). Les principaux ingrédients des boissons sont la caféine, la taurine, les vitamines B, le saccharose, le glucose et l’eau gazeuse.
Red Bull est vendu dans 167 pays et a récemment connu une forte croissance des ventes en Inde, au Japon, en Turquie, en Scandinavie, en Russie et au Brésil. Il prévoit de se concentrer sur une expansion continue aux États-Unis, en Europe occidentale et en Extrême-Orient. La stratégie publicitaire de Red Bull repose largement sur le sponsoring d’événements et de sports extrêmes, le buzz marketing et les publicités télévisées.
Dietrich Mateschitz détient la majeure partie de la société et, comme il s’agit d’une Forbes a estimé la valeur marchande de l’entreprise à 20 milliards de dollars en décembre dernier.
Monstre
La société californienne Monster Beverage Corp. ( MNST ), anciennement Hansen Natural Corp., a été fondée en 1990 et a commencé à vendre des boissons Monster Energy en 2002 après avoir lancé sans succès une autre boisson pour concurrencer Red Bull en 1997. Monster se présente comme «bien plus que une boisson énergisante… un style de vie dans une boîte. Il s’associe aux « sports d’action, à la musique punk rock, à la fête, à la fête avec les filles et à la vie à la limite. » Il se présente dans des canettes de 16 onces qui ont à peu près le même prix que les canettes de 8,4 onces de Red Bull. Les boissons Monster sont disponibles en 36 variétés, allant de sa boisson phare Monster Energy à deux variétés à saveur de café, à saveur de fruits, sans calories, enrichies en protéines et autres. Les principaux ingrédients de Monster Energy d’origine sont l’eau gazeuse, le saccharose, le glucose, la taurine, le ginseng Panax, la L-carnitine, la caféine, les vitamines B, la glucuronolactone, l’inositol et le guarana, bien que les ingrédients varient quelque peu selon la saveur.
Monster est vendu dans 114 pays et, en août dernier, Monster Beverage Corp. a conclu un accord avec la société Coca-Cola qui devrait se conclure au début de cette année. Coca-Cola transférera ses boissons-NOS énergie, Full Throttle, Burn, Mère, Lecture et Power Play, et Relentless à Monster et acheter une participation de 16,7% actions participation dans la société pour 2,15 milliards $. Monster transférera ses boissons non énergétiques – telles que Hansen’s, Hubert’s, Peace Tea et Blue Sky, qui ont contribué à environ 7% de ses ventes nettes en 2013 – à Coca-Cola. Coca-Cola deviendra également le partenaire de distribution préféré de Monster. Le réseau de distribution de Coca-Cola s’étend dans plus de 200 pays, ce qui devrait contribuer à augmenter les ventes de Monster à l’international. Les deux sociétés font des affaires ensemble depuis 2008 (Coca-Cola est également un distributeur clé de Monster). Le cours des actions des deux sociétés a augmenté après l’annonce.
Avec un chiffre d’affaires de 3,147 millions de dollars aux États-Unis de juillet 2012 à juin 2013, Monster Energy est juste derrière Red Bull. Ensemble, ces deux marques ont capturé plus de 80% du marché américain des boissons énergisantes en 2013. Une fois que Monster acquiert le portefeuille de boissons énergisantes de Coca-Cola, Monster pourrait devenir l’acteur dominant sur le marché américain. Cependant, bien que l’avance de Red Bull en matière de ventes par rapport à Monster soit faible au niveau national, elle est importante au niveau international. Selon Euromonitor International, en 2013, Red Bull détenait environ 32% du marché mondial, tandis que Monster en détenait environ 14%. Semblable à Red Bull, la capitalisation boursière de Monster est de près de 20 milliards de dollars. L’action de Monster a considérablement surperformé celle de Coca-Cola Co. ( KO ), PepsiCo Inc. ( PEP ), Dr. Pepper Snapple Group (DPS), le Nasdaq et le S&P 500 (L20) au cours des cinq dernières années. (Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez Le secret du succès de PepsiCo n’est pas Soda.)
Rock star
Le fondateur et propriétaire de Rockstar International, Russ Weiner, a présenté Rockstar Energy à San Francisco en 2001. La société affirme que ses boissons énergisantes sont «conçues pour ceux qui mènent une vie active». Rockstar est disponible en boîtes de 8,4 onces, 16 onces et 24 onces, selon la variété, et il existe 27 variétés, allant de la boisson énergisante Rockstar Original aux versions zéro glucide (10 calories) et zéro calorie, boissons de récupération, saveurs de café, et plus encore. Les principaux ingrédients de Rockstar comprennent l’eau gazeuse, le saccharose, le glucose, la taurine, la caféine, la L-carnitine, l’extrait de chardon-Marie, l’extrait de feuille de ginkgo biloba, l’extrait de graine de guarana et l’extrait de racine de ginseng Panax. Rockstar est vendu dans les dépanneurs et les épiceries dans plus de 30 pays. Sa stratégie publicitaire comprend des affiliations avec des sports d’action, des sports mécaniques, de la musique live et des mannequins. Comme Monster, Rockstar a le même prix de 2 $ que Red Bull, mais ses canettes sont presque deux fois plus grandes.
Rockstar International est une société privée. Weiner détient 85% de la société et sa mère, Janet, 15%. Elle est également directrice financière de la société. Rockstar a réalisé un chiffre d’affaires de 821 millions de dollars aux États-Unis en 2013 et un chiffre d’affaires d’environ 670 millions de dollars. Il représente environ 10% du marché américain des boissons énergisantes. Selon Forbes, la croissance annuelle moyenne des ventes de Rockstar a considérablement ralenti ces dernières années, passant de 103% par an au cours des six premières années de l’entreprise à seulement 8% par an depuis lors.
Principales entreprises émergentes et tendances
Le marché des boissons énergisantes est saturé, ce qui rend difficile la concurrence pour les petites et nouvelles entreprises. Aucune entreprise ne semble constituer une menace sérieuse pour Red Bull ou la domination de Monster et Rockstar sur le marché. Si nous tenons compte des injections d’énergie, 5-Hour Energy se classerait devant Rockstar dans les ventes de boissons énergétiques; son concurrent le plus proche, 6-Hour Power, se classerait près du bas de la liste. Les mélanges de boissons énergisantes comme MIO Energy et Crystal Light Energy ne sont pas des acteurs majeurs du marché, relativement parlant.
Il peut y avoir de la place sur le marché des boissons énergisantes pour les entreprises qui se différencient des marques des principaux acteurs, qui se ressemblent remarquablement dans leurs publicités, promotions et commandites. Les concurrents sont confrontés à des défis tels que la distribution, l’obtention d’espace de stockage et généralement offrir quelque chose d’unique parmi les trois grands. (Pour une lecture connexe, voir Prendre les boissons à l’extrême.)
Monster et Rockstar, et moins Red Bull, sont au top des tendances de l’industrie des boissons énergisantes et des boissons gazeuses au sens large et ont élargi leur offre de produits pour concurrencer les plus petits acteurs. Par exemple, alors que Steaz Energy, la boisson énergisante biologique la plus populaire, se distingue en utilisant des ingrédients certifiés biologiques et équitables et en étant à base de thé vert, Rockstar propose une offre biologique et Monster en a une avec du thé vert.
Une autre tendance concerne les boissons énergisantes contenant des ingrédients supplémentaires censés améliorer les performances sportives et la récupération. Nous pourrions également commencer à voir plus de boissons énergisantes contenant des acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA), des protéines, de la n-acétyl-l-tyrosine, de l’extrait de betterave et de la créatine, selon BeverageDaily. D’autres variétés relativement nouvelles de boissons énergisantes existantes ont des arguments de vente comme sans sucre, sans glucides, sans calories et, contre-intuitivement, sans caféine. Il existe également des saveurs de café et des saveurs non gazeuses. D’autres stratégies de marketing incluent des boissons en édition limitée proposées uniquement dans certaines chaînes de magasins et des saveurs adaptées à différents pays.
Exemples d’offres de produits tendance des principales sociétés de boissons énergisantes
Remarques: Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des offres de produits qui correspondent aux catégories affichées. Il existe également un certain chevauchement entre les catégories. Par exemple, les boissons zéro calorie contiennent également zéro glucide.
La ligne de fond
L’industrie des boissons énergisantes connaît une croissance rentable depuis des années, alors que d’autres boissons autrefois populaires ont diminué, et elle semble en bonne voie de continuer à croître malgré les défis réglementaires et sanitaires. Deux des trois principales sociétés sont privées, ce qui limite les options pour les investisseurs qui souhaitent une exposition directe à cette catégorie. Cependant, les actions de sociétés telles que Monster, ainsi que les ETF axés sur l’industrie alimentaire et des boissons, offrent la possibilité de participer aux performances futures de l’industrie des boissons énergisantes. (Pour en savoir plus, voir Parched For Profits? Essayez les stocks de boissons.)
Avis de non-responsabilité: L’auteur ne possède pas d’actions ou n’a aucun intérêt financier dans une société mentionnée dans cet article.