Top 5 des fonds communs de placement Janus Henderson pour votre compte de retraite

Janus Henderson Investors est un gestionnaire d’actifs mondial et une filiale de Janus Henderson Group PLC ( négociés en bourse ( FNB ) et des comptes gérés. Janus Henderson avait 401,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion ( AUM ) au 31 décembre 2020.

Le cabinet propose 9 fonds communs de placement disponibles pour les régimes de retraite et ouverts aux nouveaux investisseurs. Cette liste n’inclut pas les ETF. Les actions de ces fonds sont des actions institutionnelles accessibles via un 401 (k) (les actions disponibles pour les investisseurs de détail sont comparativement plus chères). Nous examinons les cinq premiers de ces fonds communs de placement classés en fonction de leurs rendements totaux sur 20 ans. Les investisseurs doivent noter que les performances passées ne sont pas une garantie des rendements futurs, mais les chiffres de performance ci-dessous démontrent les antécédents des fonds. Toutes les informations dans les listes de données de profil (ci-dessous) pour chaque fonds proviennent de YCharts, sauf indication contraire.

Janus Henderson VIT Global Technology & Innovation Portfolio Institutional Class (JGLTX)

• Rendement total sur 20 ans: 789,8%
• Rendement total sur 10 ans: 545,4%
• Rendement total sur 5 ans: 298,5%
• Rendement total sur 1 an: 78,2%
• Ratio de dépenses: 0,75%
• Actif sous gestion (AUM): 798,8 millions de dollars
• Rendement du dividende: 0,0%
• Date de création du fonds: 18 janvier 2000

JGLTX est un portefeuille de croissance mondiale géré par Denny Fish, qui fait partie de la société depuis 2016. Le fonds se concentre sur les entreprises qui créent et bénéficient des progrès technologiques. Le fonds affirme qu’il cherche à investir dans des sociétés dotées d’une culture de l’innovation, d’une vision à long terme et d’une valorisation relative attrayante. Le fonds prend également des positions plus petites dans des sociétés qui ont une «option», ce qui signifie un potentiel de hausse long dans un scénario spécifique. Le portefeuille est fortement orienté vers lesactions à grande capitalisation du secteur américain des technologies de l’information (TI). Ses trois principaux titres comprennent: Microsoft Corp. (MSFT ), un fournisseur de premier plan de logiciels, d’appareils et de services cloud, représentant 9,6% du portefeuille;Apple Inc. (AAPL ), un chef de file des téléphones mobiles, des ordinateurs et des divertissements en continu et autres services, à hauteur de 5,7%;et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC ), un fabricant multinational de semi-conducteurs basé à Taiwan, à hauteur de 5,3%.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio Institutional Class (JACAX)

• Rendement total sur 20 ans: 778,7%
• Rendement total sur 10 ans: 397,3%
• Rendement total sur 5 ans: 184,0%
• Rendement total sur 1 an: 65,4%
• Ratio de dépenses: 0,77%
• Actif sous gestion (AUM): 1,1 milliard de dollars
• Rendement du dividende: 0,28%
• Date de création du Fonds: 1er mai 1997

JACAX est un portefeuille de croissance à grande capitalisation géré par Doug Rao et Nick Schommer, qui ont tous deux rejoint la société en 2013. Le fonds affirme vouloir investir dans des sociétés à fort potentiel de croissance et leaders en matière d’innovation et de changement. La majorité des 38 participations du portefeuille opèrent dans les secteurs de l’informatique, des services de communication, de la consommation discrétionnaire ou de la santé. Il est fortement orienté vers les grandes capitalisations américaines. Les trois principaux titres du fonds sont: Amazon.com Inc. ( commerce électronique et des services cloud, qui représente 8,1% du portefeuille;Microsoft, qui en représente 7,9%;et Mastercard Inc. (MA ), la société mondiale de services de paiement, à hauteur de 5,8%.

Catégorie institutionnelle Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio (JAAGX)

• Rendement total sur 20 ans: 706,4%
• Rendement total sur 10 ans: 315,0%
• Rendement total sur 5 ans: 143,7%
• Rendement total sur 1 an: 64,2%
• Ratio de dépenses: 0,72%
• Actif sous gestion (AUM): 1,7 milliard de dollars
• Rendement du dividende: 0,13%
• Date de création du Fonds: 13 septembre 1993

JAAGX est unfonds de croissance à moyenne capitalisation géré par Brian Demain et Philip Cody Wheaton. Demain a rejoint la société en 1999 et Wheaton, deux ans plus tard, en 2001. Le fonds se concentre sur les sociétés à petite et moyenne capitalisation du marché boursier américain. Au sein de ce groupe, le fonds recherche des sociétés présentant de forts avantages concurrentiels, de grands marchés adressables et un potentiel de croissance durable. Les secteurs bénéficiant des pondérations les plus importantes sont l’informatique, la santé et l’industrie. Les trois principaux titres du portefeuille comprennent: KLA Corp. (KLAC ), un producteur de semi-conducteurs, représentant 2,9% du portefeuille;Microchip Technology Inc. (MCHP ), un fournisseur de produits semi-conducteurs, représentant 2,7%;et LPL Financial Holdings Inc. (LPLA ), un fournisseur de services de courtage et de conseil en investissement, à raison de 2,4%.

Catégorie institutionnelle Portefeuille équilibré VIT Janus Henderson (JABLX)

• Rendement total sur 20 ans: 394,1%
• Rendement total sur 10 ans: 162,2%
• Rendement total sur 5 ans: 83,7%
• Rendement total sur 1 an: 32,1%
• Ratio de dépenses: 0,62%
• Actif sous gestion (AUM): 6,8 milliards de dollars
• Rendement du dividende: 1,61%
• Date de création du Fonds: 13 septembre 1993

JABLX est unportefeuilleéquilibré d’actions et de titres à revenu fixe géré par Jeremiah Buckley, Greg Wilensky et Michael Keough. Buckley a rejoint la société en 1998, Keough en 2007 et Wilensky en 2020. Le fonds, qui est fortement orienté vers les actifs américains de grande capitalisation, recherche de solides rendements ajustés au risque mais peut se repositionner défensivement avant la volatilité des marchés. JABLX ajustera les allocations d’actifs qui peuvent varier entre les participations en actions de 35% à 65% en fonction des conditions du marché. Sa plus grande pondération en actions se trouve dans le secteur des TI et sa plus grande pondération en titres à revenu fixe est constituée d’ obligations de bonne qualité. Ses trois principaux titres comprennent: Microsoft, qui représente 5,0% du portefeuille;Apple, qui comprend 3,3%;et la société mère de Google Alphabet Inc. (GOOGL ), une société technologique multinationale, qui représente 3,1%.

Janus Henderson VIT Research Portfolio Institutional Class (JAGRX)

• Rendement total sur 20 ans: 393,8%
• Rendement total sur 10 ans: 295,4%
• Rendement total sur 5 ans: 140,5%
• Rendement total sur 1 an: 60,0%
• Rapport de dépenses: 0,59%
• Actif sous gestion (AUM): 630,1 millions de dollars
• Rendement du dividende: 0,35%
• Date de création du Fonds: 13 septembre 1993

JAGRX est un fonds de croissance américain à grande capitalisation géré par l’équipe centrale de recherche de Janus Henderson, qui est supervisée par l’équipe de surveillance du portefeuille dirigée par le directeur de la recherche Matt Peron. Peron a rejoint le cabinet en 2020. Le portefeuille est construit sur la base des meilleures idées de chacune des équipes mondiales du secteur de la recherche du cabinet. Il se concentre sur les entreprises dotées d’une puissance de marque, de modèles commerciaux durables et d’un solide positionnement concurrentiel. La majorité des avoirs du fonds opèrent dans les secteurs de l’informatique, de la santé et de la consommation discrétionnaire du marché boursier américain. Ses trois principaux titres comprennent: Apple, qui représente 9,0% du portefeuille;Microsoft, qui comprend 8,2%;et Amazon, 7,3%.