Top 5 des fonds communs de placement en ressources naturelles (FSCHX)
Le secteur des ressources naturelles comprend les entreprises engagées dans l’extraction de matières premières telles que le charbon, le minerai métallique, le sable, le gravier et le schiste bitumineux. Cela peut également inclure l’exploitation forestière et le forage pour le pétrole et le gaz.
réserve de valeur, en particulier pendant les périodes de hausse de l’inflation ou de dépréciation de la monnaie. Néanmoins, l’industrie comporte des risques tels que des développements économiques, politiques et réglementaires défavorables. En raison de ces écueils potentiels, investir dans les ressources naturelles n’a de sens que dans le cadre d’un portefeuille bien équilibré. Les fonds communs de placement constituent un moyen d’accéder à cette industrie. Nous en examinons cinq ci-dessous.
Portefeuille Fidelity Select Chemicals
Le portefeuille Fidelity Select Chemicals (FSCHX) est un fonds commun de placement qui recherche l’appréciation du capital dans les sociétés engagées dans la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de produits et services directement liés aux produits chimiques. Le fonds a été fondé en 1985 et est géré par David S. Wagner depuis août 2019.
Fin février 2021, le fonds disposait d’un actif de 700 millions de dollars. Son rendement sur un an était de 41,65%, contre 31,29% pour l’ indice S&P 500 et 41,88% pour l’indice MSCI US IM Chemicals 25/50. Le fonds a un ratio de frais de 0,78%, bien que les investisseurs ne soient pas frappés de frais de 12b-1, et aucun investissement minimum n’est requis.
Parmi les principaux titres figurent: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) et The Chemours Company (CC ).
Fonds mondial pour l’eau Allianz
Le Fonds mondial pour l’eau Allianz investit dans des entreprises qui se consacrent principalement à la gestion des ressources en eau ou à l’amélioration de l’approvisionnement, de l’efficacité ou de la qualité de l’eau. Allianz a lancé le fonds en août 2018 et il est géré depuis par Andreas Fruschki.
Fin mars 2021, le fonds disposait d’environ 495 millions d’euros d’actifs. Son rendement sur un an était de 41,65%, contre 56,59% pour son indice de référence, l’indice MSCI ACWI (Total Return Net en USD). L’Allianz Global Water Fund facture une charge initiale de 5% et un «tout compris» de 2,05% par an.
Les principaux titres comprennent l’American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) et IDEX Corporation (IEX ).
Icon Fonds pour les ressources naturelles et les infrastructures
Le Fonds ICON pour les ressources naturelles et les infrastructures investit dans des entreprises des secteurs de l’énergie, de l’industrie, des matériaux et des services publics. Les gestionnaires de fonds utilisent une méthodologie quantitative pour identifier les sociétés qui, selon eux, sont sous-évaluées par rapport à leur valeur.
ICON a fondé le fonds en 1997. À la fin de décembre 2020, le fonds ICON pour les ressources naturelles et les infrastructures disposait d’un actif d’environ 118,6 millions de dollars. Son rendement sur un an était de 5,53%, contre 17,92% pour le S&P 1500. Il avait un ratio de frais nets de 1,29%.
Les principaux titres comprennent Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) et Exxon Mobil (XOM ).
Fonds des ressources naturelles BNY Mellon
Le BNY Mellon Natural Resources Fund se concentre sur l’appréciation du capital à long terme et investit dans des sociétés étrangères. Au moins 75% des actifs du fonds sont investis dans les pays qui composent l’indice MSCI EAFE. Ses plus grandes participations sont dans le secteur du gaz pétrolier et des combustibles consommables, suivis des métaux et des mines et des produits chimiques. Le fonds a été fondé en 2003.
Fin mars 2021, le BNY Mellon Natural Resources Fund disposait d’un actif de 396,5 millions de dollars. Le fonds a dégagé un rendement de 6,28% en 2020, contre 18,4% pour le S&P 500. Le total des dépenses s’est établi à 1,26%. Des frais de souscription de 5,75% s’appliquent aux investissements de 50 000 $ ou moins.
Les principaux titres comprennent ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) et Hess (HES ).
Fonds T. Rowe Price New Era
Le fonds T. Rowe Price New Era investit au moins les deux tiers de ses actifs dans des sociétés de ressources naturelles qui devraient profiter de la hausse de l’ inflation. Il favorise les entreprises qui peuvent fonctionner de manière rentable lorsque les coûts de main-d’œuvre et les prix augmentent. Le fonds a été fondé en 1969, ce qui en fait l’un des plus anciens fonds à se concentrer sur les ressources naturelles. Shawn Driscoll est son gestionnaire de portefeuille depuis 2013.
Fin février 2021, le New Era Fund disposait d’un actif de 2,9 milliards de dollars. Le fonds a perdu 2,67% en 2020, soit mieux que la perte de 12,26% enregistrée par son indice de référence, le MSCI World Select Natural Resources Index. Les frais nets pour les actions de la catégorie des investisseurs sont de 0,69% avec un investissement minimum de 2 500 $.
Les principaux titres comprennent Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) et Boliden.