Index Lipper

Les indices Lipper sont des indices qui suivent la performance financière de différents types de stratégies de fonds gérés. Chaque indice est basé sur la performance des plus grands fonds cotés en bourse du groupe stratégique.

Décomposition des index Lipper

Les indices Lipper sont construits et gérés par Lipper, qui appartient à Reuters. Lipper gère des indices pour presque tous les types de stratégies de Wall Street Journal et ici par Barron’s.

Pour construire chaque indice, Lipper calcule la moyenne des rendements des fonds du marché investissable qui sont gérés selon la stratégie de l’indice. Les fonds utilisés pour les calculs de rendement de l’indice sont choisis par les actifs sous gestion. Le nombre de fonds utilisés par Lipper pour obtenir la performance de l’indice Lipper varie largement. La plupart des indices Lipper utilisent environ 30 à 100 fonds pour obtenir la performance de l’indice.

Les indices Lipper sont souvent inclus dans les rapports sur le rendement des fonds communs de placement. Les gestionnaires de placements peuvent utiliser les données des indices Lipper et Lipper dans les rapports pour leurs clients. Un indice Lipper peut également être utilisé comme indice de référence principal d’un OPC.

Analyse de l’indice de Lipper

Les indices Lipper peuvent aider à donner aux investisseurs particuliers un aperçu des stratégies les plus performantes ainsi que de la performance de diverses stratégies sur différentes périodes de marché. Grâce à cette page Web, Lipper fournit aux investisseurs des informations sur les indices les plus performants et les moins performants dans toutes les catégories de marché.

Les rendements sur un an de l’indice Lipper jusqu’au 5 janvier 2018 montrent que l’indice Lipper China Reg Fund est la stratégie la plus performante dans la catégorie des actions mondiales. Cette stratégie rapporte un rendement d’un an de 54,30%. Pendant ce temps, la stratégie boursière mondiale la moins performante au cours de l’année écoulée a été l’indice Lipper Short Bias, qui représente la performance des fonds à découvert sur les actions. L’indice Lipper Short Bias a un rendement sur un an de -27,50%. Il convient de noter que les données de performance changent chaque année et que de nouveaux fonds peuvent être créés ou que des fonds plus anciens cessent de fonctionner avec le temps.

Sur le marché obligataire, l’indice Lipper Emerging Markets Local Debt Fund est la stratégie la plus performante avec un rendement sur un an de 18,20%. La stratégie la moins performante sur le marché obligataire au cours de l’année écoulée a été l’indice Lipper Alternative Currency Strategy Fund. Cette stratégie a un rendement d’un an de -1%.

Dans la catégorie du marché monétaire, les rendements de l’indice Lipper ont varié de 1,02% à 0,30% sur la période d’un an jusqu’au 5 janvier 2018. L’indice le plus performant a été le Lipper Institutional Money Market Index avec un rendement de 1,02%. Le fonds le moins performant de la catégorie a été le Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index avec un rendement de 0,30%.