Investir sur les marchés des métaux
Le tableau périodique représente les éléments chimiques connus de la Terre, et certains d’entre eux font d’excellents investissements. Les métaux des terres rares, ainsi qu’une sélection d’éléments connus sous le nom de lingots pour les achats physiques.
Points clés à retenir
- Les investisseurs peuvent participer au marché des métaux de base en achetant des actions de sociétés comme US Steel, des contrats à terme, des options et divers ETF.
- Les métaux précieux offrent le plus large champ d’opportunités aux investisseurs, avec des sociétés minières, des ETF pour les actions et les métaux eux-mêmes, des options, des contrats à terme et même des achats directs de métaux physiques.
- Alors que les métaux des terres rares sont devenus plus importants à la fois pour la technologie et pour l’économie, les investisseurs se sont davantage intéressés aux actions de sociétés productrices de terres rares et aux FNB connexes.
Métaux de base
En chimie, les métaux qui s’oxydent ou se corrodent facilement sont appelés métaux de base. Ces métaux industriels comprennent le cuivre (Cu sur le tableau périodique), le nickel (Ni), l’aluminium (Al), le zinc (Zn), le plomb (Pb), l’étain (Sn) et le fer (Fe) / acier (un alliage de fer et carbone).
Les métaux de base sont généralement abondants et sont utilisés dans une variété d’applications commerciales et industrielles. Ces applications comprennent la plomberie en cuivre, les canettes en aluminium et l’acier utilisé dans la production automobile. En raison de leur abondance, les prix des métaux communs sont bien inférieurs à ceux des métaux précieux et des terres rares. Leurs prix répondent aux variations de la demande des produits pour lesquels les métaux sont utilisés.
Les investisseurs et les commerçants peuvent participer au marché des métaux de base de plusieurs manières. Des investissements peuvent être réalisés dans des sociétés individuelles spécialisées dans la production de métaux de base, notamment la société sidérurgique US Steel ( Les contrats à terme et d’ options de métaux individuels peuvent être négociés, tels que les contrats à terme sur cuivre (HG) et les options (HX) sur CME Globex.
De plus, ilexisteune grande variété de fonds négociés en bourse ( FNB ) sur lesmétaux de base. L’un d’eux est le Invesco DB Base Metal Fund (DBB ), qui est composé de contrats à terme sur l’aluminium, le zinc et le cuivre. Le FNB SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME ) en est un autre, et il est composé de sociétés actives dans les industries des métaux et des mines. Enfin, l’ETF iShares US Basic Materials (IYM ) se compose de sociétés engagées dans la production de matériaux de base.
Métaux précieux
Les métaux précieux sont des éléments chimiques métalliques naturels qui ont un lustre et un point de fusion élevés. Ils sont plus souples et plus ductiles que les autres métaux et sont moins réactifs que la plupart des éléments. Les métaux précieux comprennent l’argent (Ag), l’or (Au), le platine (Pt) et le palladium (Pd). En raison de leur rareté, les métaux précieux sont précieux, bien plus que les métaux de base. Ils sont utilisés pour les bijoux, l’art, les pièces de monnaie, les travaux dentaires, les appareils médicaux, l’électronique et à des fins d’investissement.
À l’instar des métaux de base, une large gamme de véhicules d’investissement est à la disposition de ceux qui s’intéressent aux marchés des métaux précieux. des fonds communs de placement et des FNB basés sur des avoirs en métaux précieux.
Des exemples d’actions comprennent Eldorado Gold Corporation ( onces troy (GC)5, tandis que le contrat e-mini gold est de 50 onces troy (QO) et le contrat micro-or est de 10 onces troy (MGC). options d’or sont également disponibles dans une taille de contrat de 100 onces troy (OG).8 Des contrats à terme et des options sont également disponibles pour l’argent, le platine et le palladium.
Les FNB de métaux précieux comprennent le SPDR Gold Trust ETF ( GLD ), soutenu physiquement et fortement négocié, le VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF ( GDXJ ) et le iShares Silver Trust ETF ( SLV ). Le Fonds de métaux précieux Invesco DB ( DBP ) et le FNB Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ( PALL ) font partie des autres choix disponibles.
Les investisseurs à long terme doivent s’assurer que les FNB de métaux précieux détiennent des métaux physiques plutôt que des contrats à terme, des options ou d’autres dérivés. Certains de ces produits dérivés sont uniquement destinés au commerce et ont tendance à perdre de l’argent à long terme, même lorsque les prix des métaux augmentent.
Métaux de terres rares
Les métaux des terres rares sont de plus en plus importants pour l’industrie électronique et les progrès technologiques. Des éléments tels que le lanthane (La), le cérium (Ce), le praséodyme (Pr) et le néodyme (Nd) sont utilisés dans la fabrication d’appareils électroniques tels que les smartphones, les puces de mémoire d’ordinateur, les appareils photo et les lecteurs électroniques.
Les métaux des terres rares sont également essentiels dans plusieurs applications militaires et de défense, telles que les lunettes de vision nocturne, les armes à guidage de précision et la technologie furtive. Bien qu’aucun des métaux des terres rares ne soit exceptionnellement rare, leur extraction et leur traitement sont difficiles en raison de leur large répartition géographique et des préoccupations environnementales liées au traitement. Malgré leur abondance, les métaux des terres rares sont précieux car ils sont difficiles à obtenir et ils sont très demandés.
Les investisseurs peuvent obtenir une exposition aux métaux des terres rares par le biais de sociétés d’exploration et de traitement, telles que Neo Performance Materials (TSX: NEO) et Freeport-McMoRan ( FCX ). Le FNB VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ( REMX ) est un fonds négocié en bourse populaire détenant des participations dans des sociétés de métaux des terres rares.
La ligne de fond
Les éléments connus apparaissent sur le tableau périodique. Parmi ces éléments figurent les métaux de base, les métaux précieux et les métaux des terres rares, qui offrent diverses opportunités aux investisseurs et aux commerçants. Alors que l’or est vénéré depuis des milliers d’années et restera probablement un investissement populaire, d’autres éléments comme le palladium et le néodyme attirent l’attention par le biais d’une variété de véhicules de négociation, y compris les actions, les contrats à terme, les options et les ETF.
Chaque investisseur est unique, cet article doit donc être utilisé à des fins éducatives et illustratives uniquement. Vous devez également tenir compte de votre horizon de placement, de votre aversion au risque et de nombreux autres critères d’investissement avant de prendre une décision. Enfin, il est généralement judicieux de rechercher des conseils en placement qualifiés avant de prendre des décisions financières importantes.