Passer au vert avec les fonds négociés en bourse (FNB)

Table des matières

Développer

• Qu’est-ce qu’un investissement vert?
• Considérations relatives à la définition du vert
• ETF verts
• FNB larges d’énergie propre
• FNB d’énergie éolienne
• ETF de l’énergie solaire
• ETFs d’énergie nucléaire
• La ligne de fond

Les investisseurs d’aujourd’hui ont accès à un nombre croissant de fonds négociés en bourse (ETF) verts, ce qui leur permet d’intégrer des stratégies respectueuses de l’environnement dans leurs décisions d’investissement. Les ETF sont des fonds d’investissement qui se négocient en bourse. Les investisseurs ont le choix entre une grande variété d’ETF, de ceux qui répliquent un indice boursier majeur aux ETF qui suivent un panier de devises étrangères.

Un autre type d’ETF est l’ETF vert, qui se concentre sur les entreprises qui soutiennent ou sont directement impliquées dans des technologies respectueuses de l’environnement, telles que le développement d’énergies alternatives ou la fabrication d’équipements et de dispositifs de technologie verte.

Qu’est-ce qu’un investissement vert?

L’investissement vert, qu’il s’agisse d’ETF, de fonds communs de placement ou d’actions individuelles, fait référence à une activité d’investissement qui se concentre sur les entreprises dont l’activité soutient ou encourage les efforts de conservation, les projets d’énergie alternative, d’air pur et d’eau et d’autres décisions commerciales respectueuses de l’environnement.

La majorité des ETF verts se concentrent sur les entreprises impliquées directement ou indirectement dans la recherche, le développement, la production et la fourniture d’énergie alternative. Les entreprises peuvent être des distributeurs d’énergie alternative ou des fabricants de pièces et d’équipements nécessaires à la production d’énergie, tels que les cellules photovoltaïques nécessaires à la création de panneaux solaires. Chaque ETF a ses propres critères pour déterminer les conditions d’éligibilité des actifs.

Considérations relatives à la définition du vert

De nombreuses nouvelles entreprises peuvent – avec une planification minutieuse – devenir vertes dès le départ. Les entreprises établies, cependant, avec des années ou des décennies de processus établis, doivent travailler extrêmement dur pour transformer leurs routines en pratiques respectueuses de l’environnement. Cela peut laisser les entreprises avec un pied dans le groupe écologiquement irresponsable de la vieille école, et l’autre dans le mouvement moderne et vert. Les constructeurs automobiles sont de bons exemples: la même entreprise qui fabrique des SUV gourmands en essence pourrait également être à l’avant-garde du développement de voitures hybrides et électriques.

Alors, qu’est-ce qui rend une entreprise ou un ETF vert? Actuellement, il n’y a pas de règles strictes concernant les entreprises ou les instruments d’investissement officiellement verts. Beaucoup de considérations sont une question d’opinion. Par exemple, certaines personnes considèrent l’énergie nucléaire comme un choix d’énergie propre et verte, tandis que d’autres soutiennent que les déchets toxiques l’empêchent d’être écologiquement responsable. En général, il appartient à chaque investisseur de décider si un instrument d’investissement est écologique selon ses normes.

ETF verts

Bien que chaque investisseur doive décider si un investissement est vert, un nombre croissant d’ETF sont centrés sur des entreprises qui sont activement engagées dans la recherche et le développement de sources d’énergie alternatives, à savoir l’énergie propre, l’éolien, le solaire et le nucléaire.

FNB larges d’énergie propre

Les grands fonds négociés en bourse d’énergie propre sont impliqués dans les secteurs des énergies alternatives, renouvelables et propres. Les ETF basés sur une large énergie propre comprennent:

• The Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW): Ce fonds est basé sur l’indice WilderHill Clean Energy. Le fonds sélectionne des sociétés axées sur des sources d’énergie plus vertes et renouvelables et sur des technologies qui facilitent une énergie plus propre. Le fonds se concentre largement sur la détention d’ entreprises à petite capitalisation et met en œuvre une approche d’investissement axée sur la croissance.
• Le Fonds mondial pour l’énergie propre iShares (ICLN): Ce fonds alloue ses avoirs aux énergies alternatives, notamment solaire et éolienne, et aux entreprises impliquées dans la production de biomasse, d’éthanol et d’électricité géothermique. Son principal secteur est celui des semi-conducteurs et des équipements semi-conducteurs avec une exposition supplémentaire ausecteur des services publics.

FNB d’énergie éolienne

L’énergie éolienne convertit l’énergie éolienne en d’autres formes d’énergie utile. Les éoliennes sont utilisées pour produire de l’électricité, les moulins à vent créent de l’énergie mécanique et des voiles géantes peuvent être utilisées pour fournir une poussée aux navires. La production d’énergie éolienne a augmenté et, en 2019, plus de 100 pays ont un certain niveau de capacité d’énergie éolienne commerciale. ETF basés sur l’énergie éolienne comprennent:

• FNB First Trust Global Wind Energy (FAN): Ce FNB est basé sur l’indice ISE Global Wind Energy. Un élément de sécurité doit être activement engagé dans certains aspects de l’industrie de l’énergie éolienne, comme le développement d’un parc éolien ou la distribution d’électricité éolienne. Bon nombre des avoirs de ce FNB sont des sociétés non américaines et, par conséquent, ce FNB contient desADR, des GDR et des EDR.

ETF de l’énergie solaire

L’énergie solaire exploite l’énergie du soleil et la convertit en électricité, soit directement à l’aide de cellules photovoltaïques, soit indirectement à l’aide de l’énergie solaire concentrée (CSP). L’Allemagne, la Chine et le Japon comptent parmi les leaders mondiaux de l’innovation solaire. Les facteurs de prix des ETF solaires comprennent les prix du pétrole (qui sont généralement corrélés positivement), les subventions et incitations gouvernementales et les développements technologiques. Les ETF basés sur l’énergie solaire comprennent:

• The Invesco Solar ETF (TAN): Cet ETF est basé sur un indice (l’indice MAC Global Solar Energy) qui suit les entreprises impliquées dans la production d’équipements d’énergie solaire, la production de produits ou de services de fabrication et les entreprises qui fournissent les matières premières. utilisé par les producteurs d’équipements d’énergie solaire.

ETFs d’énergie nucléaire

L’énergie nucléaire représente un pourcentage en croissance rapide de l’électricité mondiale. Malgré des revers historiques, tels que les incidents de Tchernobyl et de Three Mile Island, les services publics et les mineurs ont commencé à concentrer leurs ressources sur l’uranium et l’énergie nucléaire. Les ETF basés sur l’énergie nucléaire comprennent:

• The Global X Uranium ETF (URA): Ce fonds a pour objectif de répliquer la performance, avant frais et dépenses, de l’indice Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return. Le fonds se concentre sur l’extraction d’uranium, avec un poids important sur les entreprises canadiennes et en capitalisant sur la demande de matières nucléaires.

La ligne de fond

Cet article ne présente que quelques-uns des nombreux ETF verts disponibles pour les investisseurs d’aujourd’hui. D’autres incluent:

• Le portefeuille mondial d’énergie propre d’Invesco (PBD)
• Le FNB Invesco Cleantech (PZD)
• Le FNB VanEck Vectors Low Carbon Energy (SMOG)
• Le FNB VanEck Vectors Environmental Services (EVX)
• ETF VanEck Vectors Uranium + Énergie nucléaire (NLR)
• The First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Les investisseurs intéressés peuvent approfondir leurs recherches sur les ETF verts en discutant avec un consultant financier qualifié.

De nombreux investissements verts impliquent des entreprises plus récentes et plus petites, ce qui équivaut souvent à une plus grande volatilité et / ou à de faibles performances. Cela dit, au fur et à mesure que ces entreprises gagnent du terrain et que le besoin d’énergie alternative est davantage réalisé et réglementé, l’investissement vert deviendra probablement une plate-forme de plus en plus stable pour les investisseurs.