Les conseillers financiers préparent-ils les déclarations de revenus des clients?
Les conseillers financiers s’engagent dans une grande variété de domaines financiers, y compris la préparation de déclarations de revenus et la planification fiscale pour leurs clients. De nombreux conseillers financiers, mais pas tous, se spécialisent dans les questions fiscales et fournissent des conseils fiscaux complets à leurs clients, y compris la résolution de problèmes fiscaux, la planification fiscale et la préparation de déclarations, ainsi que la préparation de déclarations de revenus, de dons et de fiducies. De nombreux conseillers financiers qui font des impôts pour leurs clients détiennent généralement des certifications pertinentes, telles que comptable public agréé (CPA) et planificateur financier agréé (CFP).
Services fiscaux
déclarations de revenus et leurs flux de trésorerie. Les conseillers financiers ont généralement un aperçu des objectifs financiers et des situations uniques de chaque client, et ce n’est qu’alors qu’ils fournissent des conseils sur la planification fiscale et la préparation des déclarations de revenus.
Les clients confrontés à des problèmes fiscaux recherchent généralement les services de conseillers financiers qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes fiscaux ou à atténuer l’impact fiscal sur leur bilan. Les conseillers financiers aident souvent leurs clients à résoudre leurs problèmes fiscaux.
Certifications fiscales
Les conseillers financiers qui fournissent des services liés à la fiscalité obtiennent généralement diverses certifications professionnelles qui peuvent les aider à améliorer leurs connaissances des lois fiscales et à accroître leur réputation auprès des clients. Les certifications les plus courantes comprennent l’American Institute of CPA Certified Public Accountant et la certification fiscale de la National Association of Certified Public Bookkeepers.1 De plus, les conseillers financiers qui se spécialisent dans les impôts choisissent de devenir des agents inscrits – des préparateurs de déclarations de revenus enregistrés auprès de l’Internal Revenue Service (IRS).