Gestionnaire de portefeuille agréé (CPM)
Définition de Chartered Portfolio Manager (CPM)
Le gestionnaire de portefeuille agréé est une désignation professionnelle offerte par la Global Academy of Finance and Management (GAFM), anciennement l’American Academy of Financial Management. Les gestionnaires de portefeuille agréés se spécialisent dans la gestion de portefeuille et prennent des décisions d’investissement pour le compte de particuliers et d’institutions.
Comprendre Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un gestionnaire de portefeuille est une personne ou un groupe de personnes chargées d’investir les actifs d’un fonds mutuel, négocié en bourse ou à capital fixe, de mettre en œuvre sa stratégie de placement et de gérer les opérations quotidiennes de portefeuille. La gestion de portefeuille peut être active ou passive. La certification et l’accréditation ne sont pas nécessaires pour gérer un portefeuille.
Les clients du gestionnaire de portefeuille investissent de l’argent auprès du gestionnaire de portefeuille pour payer les besoins futurs, tels que le passif des fonds de pension ou les fonds de dotation pour les besoins actuels de l’université. Du côté des investissements, les gestionnaires de portefeuille travaillent avec une équipe d’analystes et de chercheurs et sont responsables de l’établissement d’une stratégie d’investissement, de la sélection des investissements appropriés et de l’allocation appropriée de chaque investissement pour un fonds d’investissement ou un véhicule de gestion d’actifs.
Académie mondiale des finances et de la gestion
Le GAFM est une institution mondiale qui offre aux candidats une certification pour améliorer leurs connaissances et leurs références en gestion financière. L’American Academy of Financial Management a été fondée en 1996 à la suite d’une fusion entre le Founders Advisory Committee of the Original Tax and Estate Planning Law Review et l’American Academy of Financial Management & Analysts. En janvier 2015, l’académie a vendu sa propriété intellectuelle à la Global Academy of Finance & Management.
Le GAFM offre plusieurs adhésions professionnelles, certifications et désignations. Les membres doivent être passés par l’un des programmes universitaires reconnus par le GAFM ou par un programme de formation pour cadres reconnu par le gouvernement, bien que le conseil puisse renoncer à ces exigences dans certains cas. Le conseil d’administration du GAFM n’a jamais fourni directement de formation mais a reconnu des centaines de prestataires agréés.
Le GAFM attribue plusieurs de ses propres désignations, notamment celui de gestionnaire d’actifs agréé, d’analyste de marché agréé, de gestionnaire de portefeuille agréé, de fiducie agréée et de planificateur successoral, de gestionnaire de patrimoine agréé et de professionnel financier principal.
Désignation CPM
Le programme Chartered Portfolio Manager (CPM) enseigne les techniques d’évaluation des actions, les dynamiques qui animent les marchés financiers, la construction et la gestion de portefeuilles et de nombreux autres sujets de gestion de portefeuille.
Les gestionnaires de portefeuille agréés doivent avoir au moins trois ans d’expérience dans la gestion active de portefeuilles d’investissement et un diplôme approuvé par le GAFM en finance, fiscalité, comptabilité, services financiers, droit ou CPA, MBA, MS, Ph. D. ou JD d’une école ou organisation accréditée. Après avoir réussi un cours d’accréditation GAFM, les gestionnaires de portefeuille agréés doivent suivre 15 heures par an de formation continue approuvée.