5 blogs incontournables pour les conseillers financiers

Table des matières

Développer

• Le courtier réformé
• Retours anormaux
• Pad FP
• Perspectives des conseillers
• Vue d’oeil de nerd
• La ligne de fond

L’ espace de conseil financier devient de plus en plus compétitif alors que les entreprises se battent pour une part du gâteau entre les diplômés universitaires qui entrent sur le marché du travail et les retraités qui cherchent à maximiser leurs années crépusculaires.

Dans un paysage concurrentiel en constante évolution, les conseillers devraient se tourner vers les blogs, les revues et les médias en ligne pour rester au fait des derniers développements du secteur et conserver leur avantage concurrentiel. Voici quelques-uns des blogs les plus influents que les conseillers financiers devraient suivre pour obtenir des informations approfondies.

Le courtier réformé

The Reformed Broker est probablement le blog de conseillers financiers le plus suivi au pays. En tant que PDG de Ritholtz Wealth Management, Joshua M. Brown est un conseiller financier basé à New York, auteur de livres dont « Backstage Wall Street » et conseiller au conseil d’administration de sociétés innovantes dans le domaine comme Riskalyze. En 2015, il a également été nommé sur la liste «40 Under 40» d’Investment News des meilleurs conseillers financiers du pays.

Retours anormaux

Abnormal Returns est un blog d’investissement populaire maintenu par Tadas Viskanta, un investisseur privé avec plus de 25 ans d’expérience sur les marchés financiers. En plus du blog, il est co-auteur de plus d’une douzaine d’articles liés à l’investissement qui ont paru dans des endroits comme le Financial Analysts Journal et d’autres, ainsi qu’un livre intitulé « Anormal Returns: Winning Strategies from the Frontlines of the Blogosphère d’investissement.  »

En particulier, les conseillers financiers doivent surveiller les publications de Viskanta’s Links of the Day, qui fournissent des graphiques quotidiens, des nouvelles du marché, des nouvelles de la stratégie, des entreprises à surveiller et d’autres informations très pertinentes pour tous les conseillers financiers. De plus, les conseillers peuvent s’inscrire gratuitement pour recevoir ses derniers messages par e-mail.

Pad FP

FP Pad est une source majeure de nouvelles, d’informations et de leadership éclairé sur la technologie de planification financière, qui s’est depuis développée dans une chaîne YouTube, un podcast iTunes et d’autres contenus. Sur le blog, Bill Winterberg et d’autres contributeurs discutent de la technologie de planification financière – y compris des sujets tels que la génération de leads – qui en font une lecture incontournable pour les conseillers technophiles qui exploitent leur propre site Web et comptent sur Internet pour générer du trafic.

Alors que de nombreux blogs de planification financière contiennent beaucoup de texte, FP Pad fournit beaucoup de contenu vidéo, qui mélange les choses et apporte un niveau de perspicacité plus digeste à la table. Un article vidéo récent, par exemple, a passé en revue cinq nouvelles technologies qui sont utiles pour les conseillers financiers dits indépendants de localisation qui sont toujours sur la route.

Perspectives des conseillers

Advisor Perspectives est un éditeur en ligne dédié exclusivement aux conseillers en placement enregistrés  (RIA), fournissant à la fois des commentaires de marché et des analyses liées au secteur sur l’allocation d’actifs et d’autres sujets. En plus des articles, la société fournit des bulletins d’information électroniques contenant des informations exploitables liées aux stratégies d’investissement et à l’économie en général, ainsi que des entretiens avec des leaders d’opinion clés du secteur.

Contrairement à de nombreux autres blogs ciblant les conseillers financiers, Advisor Perspectives est organisé avec un certain nombre de contributeurs différents, ce qui se traduit par une multitude d’opinions différentes. Des articles récents ont abordé tout, de la recherche conçue pour rendre les réunions plus efficaces à un examen en milieu d’année de l’état du secteur des obligations à haut rendement.

Vue d’oeil de nerd

Michael Kitces a lancé Nerd’s Eye View en 2008 pour aider les conseillers financiers à identifier et à capitaliser sur les tendances de l’industrie, ainsi qu’à les éduquer sur les aspects plus techniques de l’industrie afin d’améliorer leur qualité de service. En tant que partenaire de Pinnacle Advisory Group, les connaissances de Kitces peuvent aider les conseillers à mieux attirer et fidéliser leurs clients grâce à des changements technologiques et comportementaux et, en fin de compte, à développer leur entreprise.

En particulier, les lecteurs voudront peut-être prêter attention aux articles du week-end de Kitces qui décrivent certains des développements les plus importants de la semaine. Un article récent a mis en évidence une nouvelle proposition fiduciaire au ministère du Travail qui pourrait avoir un impact considérable sur la vie de tous les conseillers financiers.

La ligne de fond

Une façon intelligente pour les conseillers financiers de rester à l’écoute des tendances importantes de l’industrie est de suivre ce dont parlent des experts connus et respectés. Les blogs, comme ceux suggérés ci-dessus, devraient être une lecture réservée à tous les conseillers qui cherchent à gagner plus de parts de marché.