Cinq bons fonds indiciels américains à petite capitalisation

Table des matières

Développer

• Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)
• Indice Fidelity Small Cap (FSSNX)
• Indice MM Russell 2000 Small Cap I (MCJZX)
• Indice des petites capitalisations du Nord (NSIDX)
• Indice Praxis Small Cap (MMSIX)

Les fonds indiciels à petite capitalisation sont des véhicules d’investissement conçus pour offrir aux investisseurs un rendement qui reflète la performance d’un indice d’actions à faible capitalisation boursière. Les sociétés appartenant à lacatégorie des petites capitalisations ont généralement une capitalisation boursière comprise entre 300 millions de dollars et 2 milliards de dollars. Les fonds indiciels sont des types particuliers de fonds communs de placement dont les portefeuilles sont conçus pour répliquer un indice boursier particulier, comme le S&P 500 ou, dans le cas des actions à petite capitalisation, l’ indice Russell 2000.

Voici les 5 meilleurs fonds indiciels américains à petite capitalisation classés par rendement total sur 1 an. Tous les fonds ci-dessous ont affiché des rendements totaux négatifs au cours de l’année écoulée, mais ils sont toujours les plus performants sur les marchés boursiers qui ont chuté de façon spectaculaire au cours du mois dernier. Les fonds dont l’actif sous gestion ( AUM ) est inférieur à 50 millions de dollars ont été exclus en raison d’une liquidité insuffisante. Tous les chiffres datent de juin 2020.

Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)

• Rendement total sur 1 an: -10,57%
• Ratio de dépenses: 0,65%
• Actif sous gestion: 85,6 millions de dollars
• Rendement du dividende: 2,65%
• Date de création: 20 avril 2017
• Famille de fonds: Ivy Funds

IRUIX est un fonds commun de placement qui suit une stratégie mixte, investissant à la fois dans des actions de croissance et de valeur. Le fonds recherche des résultats, avant frais et dépenses, qui répliquent le rendement de l’indice Russell 2000 Dividend Growth. L’indice est conçu pour représenter la performance des sociétés à petite et moyenne capitalisation boursière au sein de l’indice Russell 2000 et qui augmentent régulièrement les dividendes. Les trois principaux titres d’IRUIX sont Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ), et Quaker Chemical Corp. (KWR ).

Indice Fidelity Small Cap (FSSNX)

• Rendement total sur 1 an: -1,6%
• Ratio de dépenses: 0,025%
• Actif sous gestion: 10,7 milliards de dollars
• Rendement du dividende: 1,54%
• Date de création: 8 septembre 2011
• Famille de fonds: Fidelity Investments

FSSNX est un fonds commun de placement qui suit une stratégie mixte, investissant à la fois dans des actions de croissance et de valeur. Le fonds cherche à fournir des résultats d’investissement reflétant le rendement total des actions de sociétés américaines à petite capitalisation. FSSNX investit normalement au moins 80% de ses actifs dans des titres inclus dans l’indice Russell 2000, qui est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour représenter la performance des actions américaines à petite capitalisation. Les trois principaux titres du fonds sont E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) et NovoCure Ltd. (NVCR ).

Indice MM Russell 2000 Small Cap I (MCJZX)

• Rendement total sur 1 an: -2%
• Ratio de dépenses: 0,21%
• Actif sous gestion: 262,5 millions de dollars
• Rendement du dividende: 1,79%
• Date de création: 26 juillet 2012
• Famille de fonds: MassMutual

MCJZX investit dans des actions américaines à petite capitalisation de croissance et de valeur. Le fonds cherche à fournir des résultats qui se rapprochent du rendement total de l’indice Russell 2000. Le fonds investit au moins 80% de son actif net dans desactions ausein del’indice et dans l’indice Russell 2000 des contrats à terme. Trois principauxtitres de MCJZX sont TelaDoc Santé Inc. (TDOC ), NovoCure Ltd. (NVCR), et Generac Holdings Inc. (GNRC ).dix

Indice des petites capitalisations du Nord (NSIDX)

• Rendement total sur 1 an: 1,46%
• Ratio de dépenses: 0,15%
• Actif sous gestion: 1,1 milliard de dollars
• Rendement du dividende: 1,29%
• Date de création: 3 septembre 1999
• Famille de fonds: Fonds du Nord

NSIDX est géré passivement et investit à la fois dans des actions de croissance et de valeur de sociétés américaines à petite capitalisation. Le fonds cherche à fournir des rendements d’investissement qui reflètent le rendement total de l’indice Russell 2000. Il investit généralement plus de 80% de son actif net dans des titres inclus dans l’indice ainsi que dans des contrats à terme sur l’indice Russell 2000. NSIDX utilise des programmes informatiques et des procédures statistiques pour prendre des décisions de portefeuille. Les principaux titres du fonds sont NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. et Generac Holdings Inc. (GNRC).

Indice Praxis Small Cap (MMSIX)

• Rendement total sur 1 an: -5,66%
• Ratio de dépenses: 0,45%
• Actif sous gestion: 114,8 millions de dollars
• Rendement du dividende: 1,13%
• Date de création: 1 mai 2007
• Famille de fonds: Praxis Mutual Funds

MMSIX essaie de suivre l’ indice S&P 600 small cap, tout en intégrant deséléments de filtrageenvironnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG ). Son prospectus dit qu’il essaie d’éviter les entreprises qui entrent en conflit avec ses valeurs fondamentales, parmi lesquelles «respecter la dignité et la valeur de tous», «faire preuve de pratiques de gestion responsable» et «pratiquer la gérance de l’environnement». Un pour cent des actifs du fonds est destiné à «l’ investissement dans le développement communautaire ». Ses principaux titres sont Community Healthcare Trust (CHCT ), Select Medical Holdings (SEM ) et CSG Systems (CSGS ).

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