Les 4 meilleurs indices de dividendes

Dans un monde d’investissement où vous pouvez choisir parmi des dizaines de stratégies et de méthodologies différentes pour générer des rendements, l’ investissement en dividendes reste l’un des meilleurs moyens d’accumuler de la richesse sur le long terme. Les entreprises qui versent régulièrement des dividendes génèrent souvent suffisamment de revenus et de flux de trésorerie pour partager régulièrement ces bénéfices avec les investisseurs.

Alors que les actions à forte croissance telles que Netflix (NFLX) et Amazon (AMZN) retiennent beaucoup l’attention, les dividendes génèrent toujours une part importante du rendement total d’un investissement, fournissant un flux régulier de revenus qui devrait se poursuivre malgré les fluctuations à court terme de le marché.

Les dividendes sont souvent reconnus comme provenant de grandes entreprises plus bien établies, mais toute entreprise qui dispose des liquidités disponibles sur son bilan peut verser des dividendes.

Les entreprises jeunes ou à croissance rapide ont tendance à prendre toutes les liquidités dont elles disposent et à les réinvestir dans leurs entreprises pour alimenter leur croissance. Les entreprises plus matures ou conservatrices qui ne sont plus en phase de croissance prennent souvent une grande partie de leurs flux de trésorerie excédentaires et les donnent aux actionnaires sous forme de dividendes.

Les retraités, en particulier, aiment cibler les entreprises versant des dividendes en raison de leurs profils de risque généralement inférieurs à la moyenne et parce que les dividendes fournissent des flux de revenus réguliers.

Cependant, tous les investissements axés sur les dividendes ne sont pas identiques. Les fonds communs de placement axés sur les dividendes et les fonds négociés en bourse (FNB) sont nombreux, mais beaucoup sont comparés à des indices qui visent à atteindre des objectifs très différents.

Indice Dow Jones US Select Dividend

Créé en 2003, le Dow Jones US Select Dividend Index vise à cibler 100 actions versant des dividendes examinées pour des facteurs tels que le taux de croissance des dividendes, le ratio de distribution des dividendes et le volume des transactions. Les composants sont ensuite pondérés par le rendement du dividende.

Cet indice est fortement orienté vers les secteurs historiquement à haut rendement, tels que les services publics, qui détiennent 29% des actifs de l’indice en juin 2020, et les biens de consommation, avec 13% des actifs. Les principaux titres comprennent Qualcomm (QCOM), AT&T (T) et Target Corp (TGT).

Indice ProShares S&P 500 Dividend Aristocrates

Les aristocrates des dividendes sont des actions d’entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Construire un portefeuille de dividendes composé d’aristocrates est devenu une stratégie d’investissement populaire parmi les chercheurs de revenus, car il fournit généralement un revenu prévisible avec des augmentations régulières.

L’indice ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats est un indice à pondération égale qui contient généralement environ 40 à 50 noms du S&P 500 qui répondent à la définition d’aristocrate des dividendes. Franklin Resources (BEN), Carrier Global (CARR) et Cintas (CTAS) figurent parmi les principaux titres de l’indice en juin 2020.

Indice NASDAQ US Dividend Achievers Select

La définition de «dividende atteint» est légèrement différente de celle d ‘«aristocrate de dividende». Les Achievers n’ont besoin que d’au moins 10 ans d’historique d’augmentation des dividendes au lieu de 25. Par conséquent, l’univers des possibilités d’investissement pour l’indice NASDAQ US Dividend Achievers Select est beaucoup plus vaste.

Cet indice, qui existe depuis 2000, se compose généralement de plus de 100 sociétés nationales à grande capitalisation provenant d’un large éventail d’industries et de secteurs. Microsoft, Walmart et Visa sont en tête de la liste des stocks de l’indice.

Indice d’opportunité S&P Global Dividends

Des opportunités de dividendes existent dans le monde entier. L’indice d’opportunité des dividendes mondiaux S&P vise à englober environ 100 actions à haut rendement qui répondent aux critères de démonstration de rentabilité, de croissance du bénéfice par action (BPA) et de liquidité.

Les investisseurs averses au risque doivent être conscients de la composition de cet indice. En juin 2020, seuls 33% des actifs de cet indice provenaient des États-Unis. Le mandat de l’indice stipule également que les actions des marchés développés et émergents peuvent se qualifier, ce qui le rend plus risqué que l’indice de dividende moyen.