2 meilleurs FNB d’obligations australiennes à haut rendement
Les investisseurs qui cherchent à diversifier leurs portefeuilles au-delà de leurs avoirs traditionnels en actions et en titres à revenu fixe américains peuvent souhaiter envisager des fonds négociés en bourse (ETF) d’ obligations australiennes, pour obtenir efficacement une exposition aux titres à revenu fixe des gouvernements, des agences gouvernementales et de la dette d’entreprise. des entreprises en Australie. Les FNB d’obligations australiennes à haut rendement suivants méritent d’être examinés de plus près.
POINTS CLÉS À RETENIR
- Les investisseurs qui cherchent à ajouter une exposition aux titres à revenu fixe à leurs portefeuilles devraient envisager les fonds négociés en bourse (ETF) d’obligations australiennes.
- Deux des fonds marquis actuels sont le SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), proposé par State Street Global Advisors, et le iShares Core Composite Bond ETF (IAF), proposé par BlackRock Inc.
- Les ETF d’obligations de sociétés australiennes ont connu une ascension ces dernières années, représentant 17% de l’ensemble du marché australien des ETF.
Le Fonds d’obligations australiennes SPDR S & P / ASX
Le FNB SPDR S & P / ASX Australian Bond (BOND. AX) a été émis par State Street Global Advisors le 26 juillet 2012. Le fonds ne facture aucun ratio de frais annuel et est géré par State Street Global Advisors Australia Limited. Le fonds vise à fournir des rendements correspondant à ceux de l’ indice australien d’intérêt fixe S & P / ASX, qui est l’indice de référence du fonds.
Le fonds présente la répartition sectorielle suivante, dans son profil d’exposition:
- Obligations d’État du Commonwealth (54,14%)
- Obligations semi-gouvernementales (27,37%)
- Obligations supranationales (5,37%)
- Obligations liées au gouvernement: (4,78%)
- Obligations de financement d’entreprises (4,96%)
- Obligations du secteur privé (2,23%)
- Autre (0,78%)
- Obligations d’utilité corporative (0,38%)
Au 19 avril 2020, le rendement total du fonds depuis le début de l’année était de 3,35%. La maturité moyenne de ses placements sous-jacents est de 6,95 ans et elle a actuellement 45,82 millions de dollars australiens d’actifs sous gestion.
Le FNB iShares Core Composite Bond ETF
Le FNB iShares Core Composite Bond ETF (IAF) a été émis par BlackRock Inc. (BLK ) le 14 mars 2012. Le fonds cherche à répliquer le rendement de l’indice Bloomberg AusBond Composite, qui est l’indice sous-jacent du fonds.
Pour atteindre son objectif de placement, ce FNB détient principalement des titres à revenu fixe de première qualitéémis par le gouvernement australien et par des sociétés domiciliées en Australie. L’investissement dans le fonds nécessite des frais de gestion annuels de 0,15%.
Au 11 novembre 2019, le fonds détenait 511 participations et un actif net total de 1,1 milliard de dollars australiens. Le rendement total du fonds depuis le début de l’année était de 2,57%. La maturité moyenne de ses investissements sous-jacents est de 7 à 10 ans, 28,52% du fonds étant engagés dans de tels investissements. Viennent ensuite les obligations d’une durée de 3 à 5 ans (16,98%), les obligations d’une durée de 5 à 7 ans (13,88%) et les obligations d’une durée de 10 à 15 ans (10,05%).
General Australian Bond ETF Growth
En tant que large classe d’actifs, les ETF d’obligations de sociétés australiennes ont connu une poussée indéniable au cours des cinq dernières années. Pendant cette période, ces investissements ont augmenté de 51% par an, en moyenne, pour atteindre un actif total d’environ 13,3 milliards de dollars australiens, ce qui représente environ 17% de l’ensemble du marché australien des FNB. De nombreux analystes s’attendent à ce que cette tendance haussière se poursuive.
L’investissement international comporte de nombreux risques, tels que les risques de change, de liquidité et économiques.