Les meilleurs fonds communs de placement, actions et FNB pour l’aviation et la défense
Pour les investisseurs soucieux de l’aviation et la tête dans les nuages, il existe de nombreuses options d’investissement structurées autour des industries de l’aviation et de la défense, à condition qu’elles soient ouvertes au format. En ce qui concerne les fonds communs de placement, le seul fonds commun d’aviation qui cible directement le secteur de l’aérospatiale et de la défense est le Fonds Fidelity Select Defence and Aerospace. Cependant, les investisseurs peuvent également obtenir une exposition à l’industrie aérospatiale en investissant dans d’autres fonds communs de placement qui, bien que n’étant pas spécifiquement axés sur l’industrie, détiennent néanmoins des participations importantes dans des actions aérospatiales.
Pendant ce temps, les investisseurs ouverts aux fonds communs de placement aéronautiques ou aux fonds communs de placement de défense peuvent également envisager un investissement direct en actions dans des sociétés aérospatiales ou des fonds négociés en bourse (ETF) comparables axés sur l’aérospatiale. Voici une liste des plus populaires.
Fonds commun de placement: le Fonds Fidelity Select Defence and Aerospace (FSDAX)
Le Fonds Fidelity Select Defence and Aerospace est un fonds de valeur à moyenne capitalisation qui vise une appréciation maximale du capital. Depuis sa création en 1984, le fonds s’est très bien comporté, avec un rendement annuel moyen de 12,15% au cours des 10 dernières années. En règle générale, au moins 80% des investissements du fonds sont dans des actions ordinaires de sociétés dont l’activité principale est la recherche, la fabrication ou la commercialisation de produits et de services dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Le fonds Morningstar trois étoiles a un ratio de frais pour FSDAX de 0,75%.
La plupart des investissements du fonds sont dans des valeurs technologiques ou industrielles, bien que le taux de rotation soit élevé à 40%. Les 10 principaux titres représentent 71% du portefeuille et comprennent de grands acteurs tels que Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation et Teledyne Technologies. Le niveau de risque estimé du fonds est légèrement supérieur à la moyenne.
Points clés à retenir
- Les investisseurs soucieux de l’aviation qui souhaitent investir dans des fonds communs de placement de l’industrie aérospatiale ou de la défense peuvent consulter le Select Defence and Aerospace Fund (FSDAX) de Fidelity.
- Pendant ce temps, les ETF aéronautiques populaires incluent FITE, PPA et DFEN.
- D’autres investisseurs plus tolérants au risque peuvent également investir dans des actions individuelles de sociétés telles que Boeing, Northrop Grumman et Lockheed Martin.
ETF aéronautiques
Les FNB qui suivent le secteur constituent une autre alternative aux investissements en fonds communs de placement pour les investisseurs intéressés à accéder au secteur aérospatial. Certains des FNB axés sur l’aérospatiale disponibles sont les suivants.
FNB SPDR S&P Kensho Future Security (FITE)
Récemment créé en 2017, ce fonds est un mélange d’actions américaines multi-capitalisations des secteurs de l’aérospatiale et de la défense. Avec un actif total de 18,6 millions de dollars, ce fonds présente un ratio de frais de 0,45% et jusqu’à présent un rendement sur un an de 7,71%. Contrairement à d’autres fonds qui se concentrent exclusivement sur les entreprises aérospatiales, environ 63% du portefeuille de FITE comprend des entreprises technologiques comme Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc et Zscaler Inc.
FNB Invesco Aerospace and Defence Portfolio (PPA)
Morningstar attribue à ce FNB de l’aérospatiale et de la défense une note de cinq étoiles; avec un actif total de 686,8 millions de dollars avec un rendement annuel moyen de 12,80% au cours des cinq dernières années, le PPA est l’un des plus importants. De plus, il a un ratio de frais de 0,59% et suit l’indice de référence SPADE Defense.
Actions Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN)
Cet ETF suit l’indice Dow Jones US Select Aerospace & Defence (300%), qui vise à fournir une exposition de 300% aux actions de grande capitalisation qui comprennent des entrepreneurs de la défense, des fabricants, des consultants et des sociétés de services du secteur aérospatial. Ce FNB aviation et défense a un ratio de frais de 0,98%, un ratio P / E de 25,7,7 et un rendement en dividendes annuel de 2,03%.
Stocks d’aviation et de défense
Au lieu d’investir dans le fonds commun de placement Fidelity ou dans d’autres FNB, les investisseurs peuvent envisager d’investir directement dans certaines des mêmes actions qui composent le portefeuille de FSDAX.
Boeing (BA)
La société Boeing est considérée comme une grande entreprise aérospatiale aux États-Unis. En plus de produire des avions commerciaux et militaires, Boeing fabrique également des fusées, des systèmes de lancement de fusées et des satellites via sa division Boeing Defence, Space & Security. La société fabrique des pièces et des systèmes de composants qui sont utilisés dans les navettes spatiales et les stations spatiales.
Northrop Grumman (NOC)
Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 30 milliards de dollars, Northrop Grumman est une société de technologie aérospatiale et de défense qui est également l’une des plus importantes au monde. Il fournit des armes et de la technologie militaire à des clients tels que la NASA, le ministère de la Défense, l’US Air Force et la Force spatiale, etc. Il convient de noter que Northrop Grumman aide à construire le télescope spatial James Webb de la NASA.
Lockheed Martin (LMT)
Lockheed Martin Corporation est une société mondiale de sécurité et d’aérospatiale impliquée dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication et bien d’autres technologies utilisées dans les industries de l’aérospatiale et de la défense. Construisant tout, des hélicoptères aux systèmes d’énergie renouvelable et aux systèmes de cybersécurité, Lockheed Martin a réalisé un chiffre d’affaires de près de 60 milliards de dollars en 2019.