Meilleurs FNB énergie pour le deuxième trimestre 2021

Les fonds négociés en bourse (FNB) de l’ énergie investissent principalement dans des actions de sociétés de gaz naturel, de pétrole et d’ énergie alternative. Les titres du portefeuille d’un FNB énergétique comprennent de grandes sociétés comme Enbridge Inc. ( ENB ), ainsi que des sociétés plus petites et à croissance rapide du secteur comme SunPower Corp. ( SPWR ). Parce que les ETF énergétiques couvrent une grande variété d’entreprises, de régions et de profils de risques, ils offrent quelque chose pour presque tous les investisseurs. L’approche ETF offre une diversification dans le secteur, permettant aux investisseurs d’obtenir une exposition sans prendre le niveau de risque inhérent à l’investissement dans une société énergétique spécifique.

Il existe 36 FNB énergétiques qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des FNB inverses et à effet de levier, ainsi que des fonds dont l’ actif sous gestion (AUM) est inférieur à 50 millions de dollars. Le secteur de l’énergie, tel que mesuré par l’indice du secteur de l’énergie S&P 500, a considérablement sous-performé le marché dans son ensemble avec un rendement total de -16,7% au cours des 12 derniers mois par rapport au rendement total du S&P 500 de 20,0% au 3 février 2021.. la meilleure performance ETF d’énergie, basée sur laperformance aucours del’année écoulée, le Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW ). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF énergétiques. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 5 février 2021.

FNB Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)

• Rendement sur 1 an: 237,7%
• Ratio de dépenses: 0,70%
• Rendement du dividende annuel: 0,35%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 797425
• Actif sous gestion: 3,4 milliards de dollars
• Date de création: 3 mars 2005
• Émetteur: Invesco

PBW suit l’indice WilderHill Clean Energy, qui cible les entreprises axées sur les sources d’énergie vertes et renouvelables et les technologies d’énergie propre. Le FNB investit normalement au moins 90% de son actif total dans des actions ordinaires qui composent l’indice. La majorité de ses 58 participations opèrent dans les secteurs de l’industrie, de la consommation discrétionnaire et de la technologie. Le fonds multi-capitalisation suit une stratégie mixte, investissant à la fois dans des actions de croissance et de valeur. Les trois principaux titres du fonds comprennent les ADR sponsorisés de ReneSola Ltd. (SOL ), une société de développement de projets d’énergie solaire basée en Chine;Arcimoto Inc. (FUV ), développeur et fabricant de véhicules électriques à trois roues;et parrainé les ADR de Daqo New Energy Corp. (DQ ), un fabricant chinois de silicium polycristallin, principalement destiné à être utilisé dans les systèmes solaires photovoltaïques.

ETF solaire Invesco (TAN)

• Rendement sur 1 an: 231,2%
• Ratio de dépenses: 0,69%
• Rendement du dividende annuel: 0,08%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 2269406
• Actif sous gestion: 4,9 milliards de dollars
• Date de création: 15 avril 2008
• Émetteur: Invesco

TAN suit l’indice MAC Global Solar Energy, qui comprend des sociétés axées sur le secteur de l’énergie solaire. Le FNB investit normalement au moins 90% de son actif total dans des titres suivis par l’indice. Il comprend 37 participations et est fortement orienté vers le secteur des technologies de l’information. Bien que diversifié à l’échelle mondiale, le fonds est dominé par des sociétés domiciliées aux États-Unis et en Chine. TAN suit une stratégie mixte, investissant à la fois dans des actions de valeur et de croissance avec différentes capitalisations boursières. Ses trois principaux titres comprennent Enphase Energy Inc. (ENPH ), un développeur et fabricant de micro-onduleurs pour l’industrie solaire photovoltaïque;GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (3800: HKG ), un fabricant de polysilicium et de plaquettes pour l’industrie solaire;et SolarEdge Technologies Inc. (SEDG ), un fournisseur israélien de solutions d’optimisation de l’énergie solaire et de surveillance photovoltaïque.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

• Rendement sur 1 an: 201,8%
• Ratio de dépenses: 0,60%
• Rendement du dividende annuel: 0,25%
• Volume quotidien moyen sur 3 mois: 926194
• Actif sous gestion: 3,2 milliards de dollars
• Date de création: 14 février 2007
• Émetteur: First Trust

QCLN suit l’indice NASDAQ Clean Edge Green Energy, qui est un indice modifié pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour évaluer la performance des sociétés américaines d’énergie propre. Le FNB est composé de 44 participations, dont la majorité opère dans les secteurs des équipements d’énergie renouvelable, de l’automobile ou de l’électricité alternative. Le fonds multi-capitalisation suit une stratégie mixte consistant à investir à la fois dans des actions de croissance et de valeur du secteur américain des énergies propres. Ses trois principaux titres comprennent Tesla Inc. (TSLA ), un fabricant de véhicules électriques et de systèmes de stockage d’énergie;Plug Power Inc. (PLUG ), un fournisseur de technologie d’énergie alternative;et Enphase Energy.dix

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