Top 5 des positions dans le portefeuille de Warren Buffett

indice S&P 500. Sans surprise, les investisseurs réclament sans relâche son succès en analysant son portefeuille, dans l’espoir d’absorber ne serait-ce qu’un tout petit morceau du génie de l’investissement de Buffett.

Malgré son succès sans précédent, le modèle d’investissement de Buffett a toujours été transparent, simple et cohérent. Fondamentalement, il investit dans des sociétés de premier ordre à bon prix et à dividendes élevés qui présentent des bilans solides. Buffett achète ces actions avec l’intention de s’y accrocher sur le long terme. Les cinq sociétés suivantes illustrent les types d’investissements logés au sein de la société holding de Buffett, Berkshire Hathaway.

1. Apple

Comprenant 49,1% du portefeuille de Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL ) représente la plus grande participation de Buffett. Berkshire Hathaway détient environ un milliard d’actions du géant de la technologie, d’une valeur de 109,3 milliards de dollars au moment de ce rapport. Apple a dépassé Wells Fargo pour s’emparer de la première place en 2018 après que Berkshire Hathaway a acheté des actions supplémentaires de lasociété fondée par Steve Jobs en février de la même année.1

2. Bank of America

Avec 1,03 milliard d’actions à son actif, la deuxième plus grande participation de Buffett est dans Bank of America Corporation (BAC ), évaluée à 24,1 milliards de dollars et comprenant 10,8% de son portefeuille au 4 août 2020.3 La participation de Buffett dans cette société a commencé en 2011 lorsqu’il a contribué à solidifier les finances de l’entreprise après l’ effondrement économique de 2008.

Par le biais d’une offre privée d’une valeur de 5 milliards de dollars, Berkshire Hathaway a accepté d’acheter 50 000 actions privilégiées de Bank of America d’une valeur de liquidation de 100 000 dollars par action. Investir dans Bank of America, qui est la deuxième banque du pays en termes d’actifs, correspond à l’attrait de Buffett pour les valeurs financières, notamment Wells Fargo & Company et American Express (voir ci-dessous).

3. The Coca-Cola Company

Buffett a déjà affirmé consommer au moins cinq canettes de Coca-Cola par jour, ce qui peut expliquer pourquoi lestock deCoca-Cola Company ( krach boursier de 1987. Au 23 septembre 2020, avec 400 millions d’actions, évaluées à environ 19,2 milliards de dollars, Coca-Cola représente 8,6% du portefeuille de Berkshire Hathaway.5

4. American Express

American Express (AXP ) est la deuxième société de services financiers à figurer dans le top cinq de Buffett, occupant 6,5% du portefeuille. Berkshire Hathaway détient 151,6 millions d’actions, évaluées à 14,4 milliards de dollars au 23 septembre 2020.6 Buffett a acquis sa participation initiale dans la société de cartes de crédit en 1963, alors qu’elle avait cruellement besoin de capitaux pour développer ses opérations. Buffett a depuis été un sauveur pour l’entreprise, à plusieurs reprises, y compris pendant la crise financière de 2008.

5. Kraft Heinz

Le 14 février 2013, Berkshire Hathaway et 3G Capital ont annoncé un accord de 28 milliards de dollars pour acquérir la marque alimentaire mondiale HJ Heinz Company. Deux ans plus tard, la société a fusionné avec Kraft pour devenir la société Kraft Heinz ( fusion, la société a connu des moments difficiles, le cours des actions ayant chuté d’un sommet de 96,65 $ en février 2017 à 19,99 $ en mars 2020.

Malgré cela, Buffett semble toujours garder confiance en la société, détenant 325,6 millions d’actions de Kraft Heinz pour une valeur approximative de 9,4 milliards de dollars au 23 septembre 2020. Cela suffit à classer Kraft Heinz au cinquième rang de notre liste de Buffett. holdings, occupant 4,2% du portefeuille.