Top 3 des ETF de Private Equity (PSP, PEX)
Les fonds négociés en bourse (ETF) de private equity détiennent des sociétés qui peuvent être financièrement compliquées car elles utilisent un effet de levier et sont fortement axées sur les transactions. Cependant, ils offrent aux investisseurs une exposition aux investissements en private equity et peuvent offrir des retours sur investissement importants et attractifs.
Les sociétés de capital-investissement sont de plus en plus actives depuis 2000. Ce segment de l’économie a connu un revirement surprenant depuis la crise économique de 2008, en grande partie en raison d’un excédent d’entrées de capitaux, et ils ont complété 2014 avec les investissements mondiaux les plus élevés depuis 2007.
Le private equity s’adresse au capital d’entités à valeur nette élevée. Il obtient des droits de participation dans des sociétés à fort potentiel qui recherchent des capitaux pour améliorer leurs positions de trésorerie ou se développer. Les sociétés de capital-investissement fournissent les finances et les connaissances financières nécessaires pour gérer les entreprises qu’elles acquièrent. En 2018, la majorité des actifs mondiaux de capital-investissement – 56% – se trouvent en Amérique du Nord. L’Europe a la deuxième plus grande allocation avec 29%, suivie de l’Asie avec 11%.
Les ETF de private equity offrent une diversification du portefeuille d’un point de vue géographique et en termes d’investissements. Ces entreprises utilisent une variété de stratégies pour acquérir des participations ou des positions de dette qui ne sont généralement pas accessibles aux investisseurs individuels. Le private equity est généralement considéré comme une classe d’actifs moins volatile qui peut offrir à la fois des rendements stables et des dividendes relativement plus élevés.
Portefeuille de capital-investissement coté mondial Invesco
Le portefeuille mondial de capital-investissement coté Invesco (NYSE Arca: PSP) est le plus grand FNB de capital-investissement, avec un actif de plus de 151 millions de dollars. Il est l’option parfaite pour lesinvestisseurs recherchant une exposition mondiale, car elle donne accès à 78 sociétés privées d’actions cotées dans lemonde entier, y compris lessociétés de développement des entreprises et desinstitutions financières. Ce fonds suit l’indice Red Rocks Global Listed Private Equity. L’indice comprend entre 40 et 75 sociétés de participation cotées en bourse.
Le ratio de frais de ce fonds est de 1,8% et il offre un rendement de dividende élevé de 3,95%. Les titres de ce fonds comprennent 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) et Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).
FNB ProShares Global Listed Private Equity
Le portefeuille ProShares Global Listed Private Equity (BATS Trading: PEX) est un fonds qui vise à fournir aux investisseurs des résultats, hors frais, similaires à la performance de l’indice LPX Direct Listed Private Equity. Cet indice, similaire à l’indice sous-jacent de PSP, comprend jusqu’à environ 30 sociétés de capital-investissement cotées en bourse qui partagent un objectif et une fonction principaux d’investir dans des sociétés privées et de prêter des capitaux.
Émis par ProShares, ce fonds dispose d’une base d’actifs totalisant 16,27 millions de dollars en juin 2020. Ce fonds est idéal pour les investisseurs qui recherchent la diversité mondiale. Le fonds a un ratio de frais de 3,13% et offre un rendement du dividende de 11%.6 Les titres de ce fonds comprennent Ares Capital Corporation (Nasdaq:ARCC ), Onex Corporation et 3I Group PLC.(Nasdaq: III).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
Le ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combine des aspects à la fois des ETF et des obligations. Ce billet négocié en bourse vise à fournir aux investisseurs des résultats qui imitent l’indice Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy. L’indice est conçu pour agir comme une mesure de la performance de toutes les sociétés en commandite maître non énergétiques cotées à la Bourse de New York (NYSE) ou à la bourse du Nasdaq répondant à diverses conditions d’éligibilité, telles que la capitalisation boursière minimale. L’indice est pondéré en fonction de la capitalisation et composé de sociétés qui ne sont pas axées sur l’énergie et qui ont une capitalisation boursière minimale de 100 millions de dollars.
Émis par UBS, ce fonds offre aux investisseurs une exposition substantielle aux sociétés de capital-investissement non axées sur l’énergie. FMLP a un ratio de frais de 0,85% et offre un rendement en dividendes attrayant de 5,96%. Pour les investisseurs qui préfèrent les ETN de titres de créance, il s’agit d’un outil d’accès aux investissements utile pour obtenir une exposition aux investissements en private equity.