9 événements clients pour développer votre pratique de conseiller financier

Table des matières

Développer

• Dîners d’appréciation des clients
• Événements de dégustation de vins
• Ateliers de planification successorale ou fiscale
• Ateliers de conférenciers invités
• Événements de peinture
• Soirées cinéma
• Cliniques sportives
• Événements ou fêtes personnalisés
• Des événements de charité

Les événements clients sont un moyen éprouvé pour les conseillers financiers de démontrer leur appréciation, de développer davantage la relation client-conseiller et d’augmenter les chances d’être présenté aux amis et aux associés des clients.

Pour être efficaces, ces événements doivent être amusants ou informatifs, et surtout mémorables. Mais gardez à l’esprit que l’objectif final est de renforcer les relations avec les clients et de les motiver à vous donner plus d’affaires en cours et à vous recommander à leurs amis et à leur famille.

Dîners d’appréciation des clients

Un dîner avec un client est l’événement d’appréciation le plus élémentaire et le plus intime. Invitez un client à dîner dans un restaurant adapté à ses préférences. Étendre l’invitation à un conjoint et à un autre couple est également une approche non menaçante pour rencontrer de nouvelles perspectives.

Vous pouvez également organiser des dîners d’appréciation à plus grande échelle avec tous vos clients et prospects présents. Louez une salle et préparez un repas du soir avec boissons et musique pour un événement réservé aux adultes, ou invitez les enfants et organisez un repas dans un parc local. Quoi que vous décidiez, déterminez à quel point vous les appréciez et non à vendre une nouvelle offre ou à essayer de convaincre quiconque de bénéficier de services supplémentaires.

Événements de dégustation de vins

Un événement de dégustation de vin est une retombée du dîner d’appréciation du client et peut être fait uniquement avec du vin et des hors-d’œuvre ou avec un dîner complet. De nombreux restaurants proposent un forfait dégustation de vins, avec un sommelier pour aider à accueillir et expliquer les options de vin. Pour une option plus chère, différents vins peuvent être accompagnés de différents plats du repas.

Si ce type d’événement se passe bien avec vos clients, offrez-en quelques-uns chaque année et gardez-le intéressant en vous concentrant à chaque fois sur différents types de vins: tous les vins rouges, tous les vins blancs, les vins d’un certain pays ou région, etc.

Ateliers de planification successorale ou fiscale

Les ateliers sont un excellent moyen de fournir de la valeur aux clients et d’établir des relations avec d’autres professionnels. Trouvez un avocat ou un comptable en planification successorale local disposé à présenter un certain sujet aux clients. Les clients en bénéficient car ils découvrent un sujet gratuitement auprès d’un professionnel qui facture généralement des frais. Le professionnel profite de la commercialisation de ses services auprès de nouveaux clients.

Si l’atelier se déroule bien, votre conférencier invité peut vous inviter à faire une présentation lors d’un événement similaire dans son propre bureau.

Ces événements sont généralement peu coûteux et peuvent être organisés dans une salle de conférence de bureau. Si l’un de vos clients travaille pendant la journée, envisagez de faire l’atelier comme un petit-déjeuner avant le début de la journée de travail normale ou comme un déjeuner-causerie.

Ateliers de conférenciers liés au marché ou invités

Les ateliers liés au marché sont basés sur des sujets d’actualité et intéressants pour les clients. Ils peuvent parler de ce qui se passe dans l’actualité financière ou des nouveaux produits.

Les ateliers de marché sont efficaces car ils aident à éduquer les clients sur les principes fondamentaux de l’ investissement et d’autres questions d’actualité. Veillez à ne pas trop vendre lors de cet événement. Gardez-le informatif et laissez vos clients vous approcher s’ils sont intéressés par ce dont vous avez discuté.

Les conférenciers invités sont un autre excellent moyen de fournir de la valeur aux clients. Ces conférenciers peuvent discuter de tout ce qui est intéressant et lié aux besoins d’un client. Par exemple, la maladie d’Alzheimer est en constante augmentation et demander à un expert de parler aux clients des mesures préventives pourrait être un événement utile et mémorable.

Événements de peinture

Lors de ce type d’événement, un professeur de peinture apprend à tout le monde à peindre la même image. Ils fournissent des peintures, des pinceaux, des toiles et parfois du vin.

Les conseillers peuvent organiser une session privée avec le professeur d’art et inviter plusieurs clients. Assurez-vous d’inclure les conjoints dans l’invitation – cela peut vous donner l’occasion de les rencontrer s’ils hésitent à assister aux séances de planification financière à votre bureau.

Assurez-vous de prendre une photo de groupe de tous les clients brandissant leurs tableaux et de l’envoyer par e-mail à tout le monde.

Soirées cinéma

Louer une salle de cinéma n’est peut-être pas aussi coûteux que vous le pensez. Renseignez-vous auprès de votre cinéma local sur les forfaits comprenant la projection, les collations et les boissons. Demandez à vos clients de voter pour un film ou choisissez une émission qui vous plairait.

Si vous n’avez pas assez de clients pour remplir le théâtre, encouragez-les à inviter des amis et des parents. Louer un théâtre pour une première est probablement plus coûteux, mais cela ferait une forte impression sur vos clients et prospects.

Cliniques sportives

Les cliniques sportives peuvent être adaptées aux loisirs de vos clients. Le golf est généralement populaire auprès de la clientèle des retraités, et une clinique de golf est un excellent événement. L’héberger sur un terrain de golf local avec un instructeur serait bien accueilli car les golfeurs cherchent généralement à s’améliorer. De plus, vous pouvez ouvrir la clinique aux membres du terrain de golf dans l’espoir qu’ils recherchent peut-être un conseiller financier.

Événements ou fêtes personnalisés

Les événements spécifiques aux clients sont adaptés aux étapes importantes de la vie d’un client. Organiser une soirée en l’honneur de ces jalons augmenterait considérablement la relation client-conseiller. Par exemple, si un client est sur le point de prendre sa retraite, le conseiller pourrait organiser une fête de retraite surprise et inviter les amis et la famille du client. Cela donne également au conseiller la possibilité d’interagir avec de nouveaux prospects.

Des événements de charité

L’organisation d’un événement caritatif est une autre excellente occasion d’inviter des clients. Inviter vos clients à participer à une collecte de fonds ou à un autre événement pour votre organisme de bienfaisance préféré leur montre que vous vous souciez des questions en dehors des affaires.

Si un client est activement impliqué dans un organisme de bienfaisance, offrir d’aider à organiser ou à assister à un événement peut également améliorer votre relation.

Il est important de se rappeler que ces événements concernent vos clients, pas vous. Basez vos choix sur ce que vos clients auraient du plaisir à faire ou bénéficieraient le plus, et réduisez les ventes au minimum. Les affaires reposent sur des relations personnelles, et cela est particulièrement vrai dans la planification financière et la gestion des investissements.