Comment investir dans le Nikkei 225

Le Nikkei 225 Stock Average est le principal indice boursier du Japon et un baromètre de l’économie japonaise. Il évalue le comportement de 225 grandes entreprises japonaises, couvrant un large éventail d’industries. Généralement considéré comme l’équivalent japonais du Dow Jones Industrial Average, il comprend les 225 premières sociétés de premier ordre cotées à la Bourse de Tokyo.

Bien que vous ne puissiez pas investir directement dans un indice, vous pouvez obtenir une exposition aux actions sous-jacentes du Nikkei 225 via un fonds négocié en bourse (ETF).

Contexte de la performance

Le Nikkei 225 ne reflète pas avec précision la façon dont les moyennes des actions ont tendance à croître régulièrement et de manière exponentielle. Le 29 décembre 1989, le Nikkei a atteint un sommet historique de 38 957,44 intrajournalier, avant de clôturer à 38 915,87. Tout au long de cette décennie, bien que le Nikkei ait été multiplié par six, il a depuis baissé ces gains. Notamment, le 10 mars 2009, le Nikkei a clôturé à 7 054,98, soit 81,9% sous son sommet de 1989.

Deux jours ouvrables après qu’un tremblement de terre géant a secoué la partie nord-est du Japon le 15 mars 2011, le Nikkei a chuté de plus de 10%, à 8605,15, soit une baisse de 1 015 points. L’indice a continué de baisser pendant toute cette année, atteignant un creux de 8160,01 le 25 novembre. Cette année-là, le Nikkei a chuté de plus de 17%, terminant à 8455,35, soit le prix de fin d’année le plus bas depuis plus de 30 ans.

Au 22 novembre 2019, le Nikkei 225 était à 23320,24.

Contexte supplémentaire

À l’instar du la capitalisation boursière est utilisée dans les calculs.

Calculé depuis septembre 1950 (rétroactivement à mai 1949), il s’agit du plus ancien indice d’Asie et aussi communément appelé Nikkei 225, Nikkei Index et Nikkei. L’indice est révisé chaque année en septembre et tout changement est mis en œuvre en octobre.

Holdings

Certaines des sociétés japonaises bien connues du Nikkei 225 sont Canon Inc. (CAJ), Panasonic Corp. (PCRFY), Sony Corp. (SNE), Nissan Motor Co. (NSANY), Toyota Motor Corp. (TM), Mazda Motor Corp. (MZDAY) et Honda Motor Co. (HMC). Les secteurs représentés dans l’indice comprennent la technologie, les services financiers, les biens de consommation, les matériaux, les biens d’équipement, les transports et les services publics. Au total, l’indice Nikkei comprend des entreprises de 36 secteurs différents.

ETF

L’achat et la gestion de chaque action individuelle du Nikkei 225 sont coûteux et peu pratiques, avec des implications fiscales substantielles. Les investisseurs individuels peuvent obtenir une exposition via des fonds négociés en bourse (ETF), dont les actifs sous-jacents sont corrélés au Nikkei 225.

Contrairement aux fonds communs de placement, dont le prix est fixé à la fin de la journée, les FNB se négocient tout au long de la journée, par conséquent, leurs prix fluctuent comme les actions. Tout comme les fonds communs de placement, les FNB offrent une diversification grâce à un seul investissement. Ils ont des dépenses moins élevées que les fonds gérés activement.

ETF japonais

Plusieurs ETF qui suivent le négoce du Nikkei 225 à la Bourse de Tokyo. Il s’agit notamment du iShares Nikkei 225 ETF de Blackrock Japan, du Nikkei 225 Exchange Traded Fund ( NTETF ) de Nomura Asset Management et du Daiwa ETF Nikkei 225 de Daiwa Asset Management.

Pour négocier ces ETF, il faut ouvrir un compte auprès d’une maison de courtage qui leur permet d’acheter et de vendre des placements non cotés sur une bourse américaine. Fidelity Investments et E * Trade Financial Corp. (ETFC) font partie des courtiers à escompte qui proposent des comptes de trading internationaux.

Gardez à l’esprit que la négociation d’ETF sur leurs marchés locaux présente des complications. Les ETF cotés à la Bourse de Tokyo sont libellés en yens. Outre le suivi des performances du Nikkei 225, il faut tenir compte des fluctuations du taux de change entre le yen et le dollar.

Le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et Singapour proposent également des ETF qui suivent le Nikkei 225, dont certains sont cotés à la Bourse de Tokyo.

La ligne de fond

Si vous recherchez une large exposition au marché boursier japonais par le biais d’investissements dont les actifs sous-jacents suivent le Nikkei 225, les ETF peuvent être la solution. En particulier, le MAXIS Nikkei 225 Index ETF coté aux États-Unis et libellé en dollars offre un immense potentiel de valeur et de diversification.