Catégorie : Conseiller financier

Certains clients considèrent les conseillers financiers qui vendent de l’assurance-vie avec une certaine méfiance. Après tout, un conseiller financier est…ContinuerPourquoi les conseillers financiers vendent-ils une assurance-vie?

Table des matières Développer Panne de communication Mauvaise lecture des besoins des clients Autres facteurs décisifs pour les investisseurs Attentes…ContinuerPourquoi les clients licencient des conseillers financiers

Table des matières Développer Les marchés en mutation Portefeuilles alternatifs La ligne de fond Pendant de nombreuses années, un grand…ContinuerPourquoi un portefeuille 60/40 n’est plus suffisant

Qu’est-ce qu’un programme clé en main de gestion des actifs (TAMP)? Un programme clé en main de gestion d’actifs offre…ContinuerProgramme clé en main de gestion des actifs (TAMP)

C’est une statistique plutôt sombre: dans une étude réalisée l’année dernière, seulement un quart environ des cabinets de conseil financier…ContinuerPrincipaux conseils pour l’achat d’un cabinet de conseil financier

Les conseillers financiers qui atteignent un haut niveau de succès dans l’industrie semblent souvent avoir un coin sur le marché…ContinuerPrincipales stratégies pour attirer des clients fortunés

Les conseillers financiers ont aujourd’hui le choix entre plusieurs plates-formes pour gérer leur entreprise. Certains ne facturent que des commissions,…ContinuerPrincipales raisons pour lesquelles les conseillers devraient opter pour l’AIR

Table des matières Développer Donnez un peu, obtenez un peu Programmes incitatifs Utiliser les médias sociaux Utiliser les organisations Réseautage…ContinuerPrincipaux conseils de référence pour les conseillers financiers

Table des matières Développer Votre style de vie idéal pour la retraite Comment financerez-vous la retraite? Sur quels comptes allez-vous…ContinuerPrincipales questions de préparation à la retraite à poser aux clients

Pour certains conseillers financiers, le réseautage est une partie agréable du travail; pour d’autres, c’est peut-être leur moins préféré. Mais…ContinuerPrincipaux conseils de réseautage pour les conseillers

Les conseillers financiers doivent aujourd’hui naviguer dans des eaux de plus en plus complexes en matière de conformité réglementaire. Ceux…ContinuerPrincipaux maux de tête en matière de conformité pour les conseillers financiers

Table des matières Développer Gérer les attentes des clients Rester en contact Gérer les informations Engagement émotionnel Support de groupe…ContinuerPrincipaux défis pour les conseillers financiers