Les FNB à triple effet de levier sont-ils une bonne idée?
La dernière chose qui préoccupe la plupart des investisseurs ces jours-ci est le désir d’utiliser l’ effet de levier pour améliorer le rendement des investissements. Et c’est une bonne nouvelle. Ainsi, pour maximiser les rendements et augmenter l’exposition à diverses tranches du marché, les investisseurs peuvent envisager d’utiliser des fonds négociés en bourse (ETF) conçus pour retourner trois fois les rendements des investissements sous-jacents.
Guides des courtiers Investopedia: améliorez votre trading avec les outils des meilleurs courtiers en ligne d’aujourd’hui. Tripler les avantages et les inconvénients des valeurs financières Le FNB Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (ARCA: grande capitalisation, comme Wells Fargo (NYSE:
Comment ça marche? Le FAS ETF investira au moins 80% de son actif net dans des positions longues des titres individuels qui composent l’indice financier. Le fonds investit également dans des instruments financiers qui offrent une exposition à effet de levier et sans effet de levier à l’indice financier, créant ainsi la possibilité de tripler les rendements de l’indice sous-jacent. Le solde de l’actif net est détenu dans des instruments du marché monétaire. Cependant, notez que la performance cumulative de l’ETF depuis le début de l’année n’est pas égale à 3 fois la performance de l’indice. Comme le note le prospectus: «La poursuite d’objectifs d’investissement à effet de levier quotidiens signifie que le rendement du Fonds pendant une période supérieure à un jour de bourse complet peut ne pas ressembler à 300% du rendement de l’Indice pendant une période plus longue car le rendement global du Fonds est le produit de la série de rendements quotidiens à effet de levier pour chaque jour de bourse. »
VOIR: Dissection des rendements des FNB à effet de levier
Puis-je jouer à Downside? Le revers de la médaille offre aux investisseurs la possibilité de profiter de la baisse des valeurs financières dans le Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF (ARCA: FAZ ). Le fonds FAZ est conçu pour retourner l’inverse de l’indice financier en créant des positions courtes au lieu de détenir des positions longues en actions, comme sa soeur amicale Bull, le FAS ETF. Le FNB FAZ est en baisse d’environ -43% depuis le début de l’année.
D’autres ETF d’ options 3X qui offrent trois fois la hausse (haussier) et trois fois la baisse (baissier) sont également disponibles en tant que fonds sectoriels. Il s’agit notamment des actions Direxion Daily Technology Bull 3X (ARCA: TYH ), des actions Direxion Daily Technology Bear 3X (ARCA: TYP ), des actions Direxion Daily Energy Bull 3X (ARCA: ERX ) et des actions Direxion Daily Energy Bear 3X ( ARCA: ERY ).
VOIR: Les FNB inverses peuvent soulever un portefeuille en baisse
Réflexions finales Compte tenu de la volatilité du marché, seuls les investisseurs qui ont le temps de prêter attention à ces véhicules d’investissement devraient envisager d’allouer une petite partie de leurs investissements dans les ETF à triple rendement. Le potentiel de hausse semble explosif si vous êtes du bon côté du mouvement du marché. Cependant, méfiez-vous des rendements négatifs composés de l’autre côté.
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