Top 5 des FNB Midcap pour 2021
Les fonds négociés en bourse ( ETF ) à moyenne capitalisation offrent une large couverture du marché américain des actions à moyenne capitalisation. Ces fonds sont conçus pour servir de titres de base à long terme dans des portefeuilles de FNB diversifiés. La catégorie midcap comprend généralement les entreprises dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars.
Cependant, aucun des indices sous-jacents aux meilleurs ETF dans cet espace ne suit cette définition simplifiée de la fourchette moyenne. En conséquence, les ETF midcap core décrits ci-dessous offrent aux investisseurs une bonne gamme d’options pour s’exposer à ce domaine du marché des actions. Tous les ETF midcap de cet article offrent un excellent rapport qualité-prix pour 2021.
Points clés à retenir
- Les fonds négociés en bourse (ETF) à moyenne capitalisation offrent une large couverture du marché américain des actions à moyenne capitalisation.
- Le ratio de frais le plus bas de 0,04% a été proposé à la fois par le Vanguard Mid-Cap ETF (VO) et le Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), c’est donc une égalité lorsque l’on considère VO vs SCHM.
- Les FNB les plus importants de la liste étaient le Vanguard Mid-Cap ETF (VO) avec 113 milliards de dollars d’actifs nets et le iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) avec 46,9 milliards de dollars.
1. FNB Vanguard Mid-Cap (VO)
Le Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) de la Booth School of Business de l’Université de Chicago. L’indice classe les entreprises américaines en fonction de leur capitalisation boursière, puis sélectionne celles classées entre le 70e et le 85e centile. Certaines actions proches des limites de la fourchette de sélection peuvent être incluses dans l’indice sur une base de pondération partielle. VO cherche à reproduire les résultats d’investissement de l’indice en investissant dans les mêmes actions dans approximativement les mêmes proportions chaque fois que possible.
Les ETF avec des actifs nets plus élevés offrent généralement des spreads plus faibles pour les traders et les investisseurs.
En novembre 2020, le VO ETF avait un actif net de plus de 113 milliards de dollars investi dans 347 actions. La société avec la pondération la plus élevée était DexCom, Inc. ( DXCM ), avec 0,81% du fonds investi dans l’action. DexCom Inc. avait une capitalisation boursière de 35 milliards de dollars.
La position médiane du fonds avait une capitalisation boursière de 19,7 milliards de dollars. En termes d’ exposition sectorielle, les valeurs technologiques ont ouvert la voie avec une allocation de 19,0%, suivies des actions de consommation discrétionnaire à 15,6%, des valeurs industrielles à 13,3%, des valeurs de la santé à 12,0% et des financières à 11,1%. Le VO ETF avait un ratio de frais minime de 0,04%.
2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
Le iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) suit les résultats d’investissement de l’indice S&P MidCap 400.2 Les sociétés sont choisies pour l’indice en fonction de plusieurs facteurs, notamment une liquidité adéquate, une viabilité financière générale et une classification sectorielle. L’indice comprend des sociétés appartenant à un ensemble de secteurs afin de garantir que la représentation du secteur correspond généralement à l’ensemble de la population des entreprises de taille moyenne éligibles. L’indice n’étant pas reconstitué régulièrement, les sociétés qui montent ou sortent de la fourchette de sélection initiale peuvent rester dans l’indice pendant un certain temps.
IJH utilise une stratégie d’échantillonnage représentative pour créer un portefeuille d’actions qui se rapproche étroitement des caractéristiques de l’indice sous-jacent. En novembre 2020, IJH disposait d’un actif net d’environ 46,9 milliards de dollars sur 400 actions. La principale participation du fonds, Enphase Energy, Inc. ( répartition sectorielle comprend une allocation de 17,94% aux valeurs industrielles, 16,35% aux valeurs des technologies de l’information, 14,92% aux valeurs de consommation discrétionnaire et 14,07% aux valeurs financières. L’IJH avait un ratio de dépenses de 0,05%.
3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
Le Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) cherche à égaler la performance d’investissement de l’indice Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market. Cet indice est construit en classant d’abord les sociétés de l’indice Dow Jones US Total Stock Market par capitalisation boursière. Ensuite, ils sélectionnent le groupe de sociétés classées de 501 à 1000. Une fois dans l’indice, les sociétés ne sont supprimées que si elles tombent sous le rang 1100 ou dépassent le rang 401. SCHM utilise une stratégie d’échantillonnage pour estimer le profil d’investissement. de l’indice sous-jacent.
En novembre 2020, SCHM avait un actif net de plus de 6,9 milliards de dollars répartis sur 506 actions. Le principal avoir du fonds, Insulet Corporation ( PODD ), avait une capitalisation boursière d’environ 16,9 milliards de dollars. Plus de 95% du fonds était investi dans des actions dont la capitalisation boursière se situait entre 3 et 15 milliards de dollars.
En termes d’allocation sectorielle, 18,46% du fonds a été investi dans des valeurs informatiques, 15,22% dans des valeurs industrielles, 14,35% dans des valeurs financières, 13,45% dans des valeurs de consommation discrétionnaire et 12,12% dans des valeurs financières. SCHM avait un faible ratio de dépenses de 0,04%.
4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
Le FNB iShares Russell Mid-Cap ( indice Russell 1000, qui comprend lui-même les 1 000 plus grandes entreprises des États-Unis. IWR utilise une stratégie d’échantillonnage pour suivre l’indice sous-jacent.
En novembre 2020, IWR avait plus de 22,0 milliards de dollars d’actifs nets investis dans 818 avoirs. La plus grande participation du fonds, DocuSign Inc. ( DOCU ), avait une capitalisation boursière d’environ 42,9 milliards de dollars. La répartition sectorielle comprend une allocation de 19,73% aux valeurs des technologies de l’information, 15,47% aux industriels et 13,41% aux soins de santé. IWR avait un ratio de dépenses de 0,19%.
5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)
Le iShares Morningstar Mid-Cap ETF ( NYSE Amex Equities. Les actions de l’indice sont pondérées en fonction du nombre de leurs actions disponibles publiquement à la négociation. JKG utilise une stratégie d’échantillonnage représentative pour se rapprocher de l’indice.
En novembre 2020, JKG avait un actif net de près de 691 millions de dollars dans 167 actions. Le principal avoir du fonds était TE Connectivity Ltd. ( TEL ), avec une capitalisation boursière d’environ 34,8 milliards de dollars. La répartition sectorielle comprend une allocation aux valeurs industrielles à 18,35%, aux valeurs immobilières à 14,29% et aux valeurs des technologies de l’information à 12,84%. JKG avait un ratio de frais de 0,25%.