18 avril 2021 10:36

ProShares

Qu’est-ce que ProShares?

ProShares est une division dugroupe ProFunds qui gère divers fonds d’investissement avec des actifs sous gestion combinés d’environ 50 milliards de dollars. Cela en fait une petite société d’investissement par rapport aux autres gestionnaires d’actifs géants qui gèrent beaucoup plus. Néanmoins, ProShares propose des fonds uniques qui répliquent divers indices et classes d’actifs.

La société propose des dizaines de produits de fonds négociés en bourse (ETF), tous conçus pour mettre en œuvre des stratégies d’investissement spéculatives spécifiques. Les Short ProShares sont des ETF inverses qui évoluent à l’opposé du marché, tandis que l’Ultra ProShares est une famille d’ ETF à effet de levier qui amplifient la performance du marché par un facteur de deux.

Points clés à retenir

  • ProShares propose des fonds aux investisseurs, spécialisés dans les produits ETF.
  • ProShares comprend plus de 140 produits d’investissement différents, y compris des fonds à effet de levier et inversés, l’un de ses produits les plus populaires étant l’Ultra S&P 500, qui vise à doubler le rendement du S&P 500.
  • ProShares propose également des stratégies bêta intelligentes, un mélange d’investissement actif et passif qui tente d’accentuer les avantages des deux styles d’investissement.

Comprendre ProShares

ProShares est à l’avant-garde de la révolution des ETF depuis 2006. ProShares propose désormais l’une des plus importantes gammes d’ETF, avec plus de 46 milliards de dollars d’actifs. La société est un chef de file dans le domaine des stratégies telles que la croissance des dividendes, les obligations couvertes par les taux d’intérêt et les placements axés sur les FNB (à effet de levier et inversés). ProShares continue d’innover avec des produits qui offrent aux investisseurs des opportunités stratégiques et tactiques pour gérer les risques et améliorer les rendements.

La gamme de fonds de ProShares comprend les actions, les titres à revenu fixe, les produits alternatifs et la volatilité. ProShares apporte une touche à ces investissements en offrant à la fois des ETF à effet de levier et des fonds inversés. En combinant des frais bas et  une efficacité fiscale dans un actif qui suit un indice, les FNB peuvent générer une plus grande épargne à long terme qu’un fonds commun de placement comparable. Au-delà de l’épargne, la plupart des ETF visent à égaler la performance d’un indice de référence, ce qui signifie une rotation moins fréquente au sein du fonds et donc des frais moins élevés.


Les ETF à effet de levier cherchent à retourner un multiple de deux ou trois par rapport à la performance réelle de l’actif ou de l’indice suivi pour amplifier les rendements quotidiens ou mensuels, ce qui peut augmenter à la fois les rendements et les pertes potentielles.

Offres ProShares

ProShares propose plus de 140 produits différents dans différentes classes d’actifs, secteurs et segments de marché.1 Les produits fondés sur des classes d’actifs cherchent à suivre la progression des investissements dans les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et l’immobilier, tandis que les secteurs qui observent différents secteurs et segments de marché suivent les marchés émergents et en développement ainsi que les pays individuels d’Europe et d’Asie.

Les FNB ProShares utilisent également des stratégies bêta intelligentes populaires telles que la croissance des dividendes pour obtenir des rendements ajustés au risque plus élevés que les indices de capitalisation boursière traditionnels.

Le FNB Ultra VIX Short-Term Futures ( UVXY ) est un produit populaire proposé par ProShares. Ce fonds vise à doubler la performance quotidienne de l’indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. Il fournit une exposition de levier à l’indice de volatilité le plus suivi.

L’Ultra S&P 500 ( SSO ) est un autre exemple de fonds ProShares populaire. L’un des premiers produits proposés par ProShares, ce fonds tente de doubler les rendements de l’indice S&P 500 pendant une seule journée, mesurés à partir de calculs séquentiels de la valeur liquidative. Le ProShares Ultra Short S&P 500 (SPXU) est un ETF à effet de levier qui vise un rendement trois fois l’inverse de la performance quotidienne de l’indice S&P 500.

 

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