ETF pétrolier

Qu’est-ce qu’un ETF pétrolier?

Un ETF pétrolier est un fonds négocié en bourse (ETF) qui investit dans des sociétés actives dans l’industrie pétrolière et gazière. Les sociétés figurant dans le panier des FNB comprennent les activités de découverte, de production, de distribution et de vente au détail ainsi que le produit lui-même. Certains ETF pétroliers peuvent être  des pools de matières premières, avec des intérêts de société en commandite au lieu d’actions. Ces pools investissent dans des contrats dérivés tels que des contrats à terme et des options.

Comprendre un ETF pétrolier

Un ETF pétrolier offre des avantages à ceux qui souhaitent participer aux marchés pétroliers et récolter les bénéfices potentiels sans avoir à gérer des actions énergétiques uniques. Comme les fonds communs de placement, un  fonds négocié en bourse  suivra un indice, une marchandise, des obligations ou un panier d’actifs. Contrairement aux fonds communs de placement, un FNB se négocie comme une action ordinaire en bourse. Ils subissent des fluctuations de prix tout au long de la journée et ont donc une liquidité quotidienne plus élevée . En outre, ils ont souvent des frais moins élevés que les actions de fonds communs de placement, ce qui en fait une alternative intéressante pour les investisseurs individuels.

La plupart des investisseurs, en particulier les particuliers, ne peuvent pas obtenir et stocker des approvisionnements physiques en pétrole brut et ne voudraient pas non plus le faire. Cependant, l’industrie pétrolière volatile est un secteur d’investissement et de commerce de prédilection. Avec un ETF pétrolier, les investisseurs ne négocient pas de contrats à terme, donc l’inventaire physique n’est pas un problème. Cette option offre un moyen pratique pour les investisseurs intéressés à entrer sur le marché pétrolier de participer.

La cible de référence pour un ETF pétrolier peut être un indice de marché des sociétés pétrolières ou le prix au comptant du brut lui-même. Les fonds peuvent se concentrer uniquement sur des sociétés basées aux États-Unis ou investir dans le monde entier. Il existe même des ETF inverses  pour le pétrole et d’autres secteurs. Les titres inverses évoluent dans une direction égale et opposée à l’indice ou à l’indice de référence sous-jacent. Les ETF pétroliers tenteront de suivre leur indice relatif aussi étroitement que possible, mais de petits écarts de performance seront constatés, en particulier sur de courtes périodes.

Investir les défis des ETF pétroliers

Les ETF pétroliers ont un niveau élevé de demande de la part des investisseurs, car le pétrole est une matière première si omniprésente dans l’économie mondiale moderne. Cette tendance à l’investissement ne fera qu’augmenter. Presque tous les produits finis utilisés par les personnes, les entreprises et les gouvernements sont d’une manière ou d’une autre affectés par le prix du pétrole, soit en tant que composant brut, soit par les coûts de l’énergie, du transport et de la distribution des produits.

Cependant, investir dans les ETF pétroliers peut être délicat et compliqué. De nombreux facteurs de fluctuation ont un impact sur le marché et ces conditions peuvent être difficiles à prévoir. Le marché s’adapte continuellement, et les événements politiques mondiaux et les conditions environnementales ont des effets importants et inattendus sur le marché.

Il existe de nombreux ETF à base de pétrole disponibles pour les investissements. La recherche et la comparaison des dépenses et des résultats des fonds disponibles sont essentielles avant d’investir. Certains des FNB pétroliers les plus importants du marché américain comprennent:

• United States Oil Fund (USO) cherche à suivre les variations quotidiennes du prix au comptant du pétrole brut léger et doux pour livraison à Cushing, Oklahoma et suit l’indice de référence du pétrole à terme.
• Vanguard Energy ETF (VDE) utilise une approche d’indexation pour suivre l’indice MSCI USA Investable Market (IMI / Energy) avec les actions de sociétés américaines de grande, moyenne et petite taille.
• Alerian MLP ETF (AMLP) investit au moins 90% des fonds dans les actifs inclus dans l’indice Alerian MLP Infrastructure, composé de transport, de traitement et de stockage de matières premières énergétiques.
• Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) cherche à reproduire l’indice Energy Select Sector en investissant au moins 95% des fonds dans des sociétés de pétrole, de gaz, de combustibles consommables et d’équipements et de services énergétiques.