Association nationale des planificateurs et conseils immobiliers (NAEPC)
Qu’est-ce que l’Association nationale des planificateurs et conseils immobiliers (NAEPC)?
La National Association of Estate Planners and Councils (NAEPC) est un collectif de conseils de planification successorale composé de plus de 270 conseils membres de partout aux États-Unis.
Comprendre l’Association nationale des planificateurs et conseils immobiliers (NAEPC)
L’Association nationale des planificateurs et conseils successoraux (NAEPC) est une coalition nationale de planificateurs successoraux et de conseils de planification successorale qui se consacre à l’établissement et au maintien de normes de compétence élevées pour la profession de planification successorale.
La NAEPC exige de ses conseils membres qu’ils admettent un éventail de professionnels de la planification successorale. Cela pourrait inclure des agents d’assurance, des avocats, des planificateurs financiers, des comptables, etc. L’organisation ne restreint pas les disciplines ou les spécialités de l’adhésion à ses conseils membres, de sorte que bon nombre de ces conseils comprennent des membres provenant de diverses disciplines. Le lien commun est que tous les membres affiliés du conseil sont en quelque sorte liés à la question fondamentale de la planification successorale.
Pour maintenir et faire respecter des normes prestigieuses pour les professionnels qui gagnent l’affiliation de membre de la NAEPC, l’organisation applique des normes strictes d’admission. Les candidats doivent avoir une vaste expérience professionnelle dans un rôle directement impliqué dans la planification successorale, ainsi qu’une formation formelle documentée pertinente à ces fonctions.
Admission et adhésion à la NAEPC
NAEPC a trois types de membres: les conseils, les délégués et les membres en général. Quelqu’un peut devenir membre en général si son conseil local n’est pas affilié ou si la personne n’est pas affiliée à un conseil local.
NAEPC offre deux titres de compétences en planification successorale, le planificateur successoral accrédité (AEP) et le spécialiste du droit de la planification successorale (EPLS). L’organisation cherche à promouvoir la valeur de la planification successorale par le biais de divers programmes de marketing et d’éducation du public. La désignation AEP est censée représenter un statut d’élite de réussite professionnelle. Ceux qui souhaitent obtenir ce titre doivent être un professionnel agréé ou accrédité dans leur domaine, détenant un titre de haut niveau tel que CPA, JD ou CFP. Ils doivent également consacrer au moins un tiers de leur concentration professionnelle à la planification successorale.
La désignation EPLS est accordée par The Estate Law Specialist Board, Inc., une filiale de la NAEPC qui accorde la seule certification du conseil national de cette désignation pour les professionnels du droit. Comme pour l’AEP, le titre EPLS nécessite des normes d’admission strictes et la démonstration de réalisations professionnelles.
Afin d’obtenir l’un ou l’autre des titres de compétence en planification successorale offerts par le NAEPC, les étudiants doivent avoir une carrière liée à la planification successorale. Les courtiers, les planificateurs financiers et les fiscalistes sont tous éligibles à ces programmes. Ils doivent également avoir au moins cinq ans d’expérience admissible dans leurs domaines respectifs avant de pouvoir porter la désignation.