Fonds d’appréciation du capital

Qu’est-ce qu’un fonds d’appréciation du capital?

L’appréciation du capital, également connue sous le nom de gains en capital, fait référence à l’augmentation de la valeur d’un investissement. Un fonds de valorisation du capital est un fonds qui tente d’augmenter la valeur de l’actif principalement en investissant dans des actions à forte croissance et de valeur. Ces fonds peuvent également être appelés fonds de croissance agressive, fonds d’opportunité de capital ou fonds de gain en capital.

Comprendre les fonds d’appréciation du capital

Les fonds d’appréciation du capital sont une bonne option pour les investisseurs désireux de prendre des risques supplémentaires au profit potentiel de rendements du marché supérieurs à la moyenne. Ils font généralement appel à des investisseurs agressifs. Les stratégies de placement peuvent varier largement à travers la catégorie de fonds; cependant, la plupart des fonds sont principalement investis dans une combinaison d’ actions de valeur et de croissance agressive. Ces fonds sont généralement plus modérés dans leurs placements que les fonds d’actions de croissance agressifs, investissant à la fois pour des gains à long et à court terme avec croissance et valeur. Ces fonds peuvent convenir aux investisseurs modérés à la recherche d’ allocations sur les marchés actions, car ils investissent généralement à partir d’un vaste univers d’actions boursières. Ils peuvent également offrir une exposition constante aux marchés boursiers avec une appréciation régulière du capital au fil du temps. Par conséquent, ils peuvent constituer une bonne position de base à long terme pour une partie modérée à agressive d’un portefeuille d’investissement.

Stratégies du fonds d’appréciation du capital

Comme leur nom l’indique, les fonds de valorisation du capital cherchent à créer de la valeur pour les actionnaires en investissant dans des sociétés qui, selon eux, ont des cours de bourse appréciés. Par conséquent, ils sont fortement orientés vers les actions. Ils prennent souvent des paris agressifs sur les actions de croissance tout en équilibrant le portefeuille avec des actions de valeur et un mélange d’investissements prudents pour la préservation du capital. Avec l’ appréciation du capital comme objectif principal, ces fonds disposent généralement d’un vaste univers d’actions à partir duquel ils investissent. Le plus souvent, les investissements cibleront des régions spécifiques du monde, de nombreux fonds investissant dans des actions américaines.

Risques des fonds d’appréciation du capital

Les fonds d’appréciation du capital peuvent généralement présenter des caractéristiques de risque plus élevées que les investissements indiciels passifs et les fonds d’actions de valeur standard. Ils offrent un potentiel de rendements supérieurs à la moyenne du marché avec l’avantage de la diversification grâce à une gestion active. Cela donne aux investisseurs une exposition à un large éventail de placements en actions. Ces fonds peuvent avoir des mandats larges et des objectifs d’investissement flexibles qui peuvent exiger une diligence raisonnable supplémentaire de la part des investisseurs.

Exemple de fonds d’appréciation du capital

De nombreux fonds d’appréciation du capital sont disponibles sur le marché de l’investissement. Le fonds d’appréciation du capital de BlackRock offre la gestion de l’un des plus grands gestionnaires de placements au monde.

Fonds d’appréciation du capital BlackRock

Le Fonds d’appréciation du capital BlackRock investit dans des actions de croissance américaines tout en recherchant un équilibre entre croissance et risque. Le Fonds est comparé à l’indice Russell 1000 Growth. Au 31 août 2019, il surperformait l’indice Russell 1000 Growth avec un rendement de 4,54% depuis le début de l’année.