Les plus grandes sociétés de capital-investissement en Inde
L’Inde est une nation émergente en pleine croissance avec des ressources inexploitées et une le capital – investissement et le capital-risque. La taille moyenne des investissements a considérablement augmenté, tandis que les principaux secteurs étaient la banque, l’assurance et la finance, et la technologie grand public. L’immobilier et les infrastructures, les télécommunications et les technologies de l’information sont également des secteurs affichant une croissance significative du capital-investissement.
Points clés à retenir:
- L’Inde a attiré des milliards de dollars dans diverses industries, telles que la santé et la technologie.
- Le groupe Carlyle avait investi plus de 2,5 milliards de dollars en Inde au 31 mars 2020.
- Warburg Pincus a investi 50 millions de dollars en 2019 dans Perfios Software Solutions en collaboration avec Bessemer Venture Partners.
- Warburg Pincus a également investi récemment 95 millions de dollars dans une société de financement de logements abordables axée sur la technologie en collaboration avec Orange Clove Investments BV.
Comprendre l’Inde et l’investissement en private equity
Le capital-investissement est de l’argent collecté pour financer une entreprise par le biais de sources privées plutôt que par l’émission d’actions par le biais d’une offre publique initiale (IPO), appelée capital-investissement.
L’année 2019 a été une année record pour le private equity en Inde. Les investissements en capital-investissement et en capital-risque ont atteint leur plus haut niveau au cours de la dernière décennie à 45,1 milliards de dollars, selon le India Private Equity Report 2020 de Bain & Company.
Les secteurs d’investissement les plus prisés sont la banque, les services financiers et les assurances (BFSI) et la technologie grand public, mais l’investissement est également élevé pour l’immobilier et les infrastructures, les télécommunications et les services informatiques et de technologie de l’information ( ITES). L’Inde a également connu une diminution du nombre de sorties tout au long de l’année en raison de moins de possibilités de sortie et d’un environnement macroéconomique faible.
L’épidémie de COVID-19 devrait entraîner une baisse à court terme de l’activité d’investissement, comme c’est le cas dans le monde. Cependant, cela pourrait présenter des opportunités pour les investisseurs, selon Bain & Company, en particulier dans le logiciel en tant que service (Saas) et les technologies intersectorielles.
L’Inde et l’investissement en private equity
L’introduction et la participation de sociétés de capital-investissement ont été une force pour injecter des forces vitales indispensables dans un éventail de secteurs qui dépendaient auparavant des dollars de l’État, limitant le financement privé et l’innovation. L’ investissement en private equity dans des entreprises, telles que les hôpitaux et la technologie, améliore la qualité des services rendus et encourage une meilleure gestion des affaires par les décideurs à la recherche d’investissements supplémentaires.
En décembre 2020, l’Inde comptait environ 125 sociétés de capital-investissement spécialisées dans une gamme de secteurs et d’investissements. Les sociétés de capital-investissement sont situées dans les villes de niveau 1 uniquement. En Inde, Mumbai est une plaque tournante majeure. Voici les cinq principales sociétés de capital-investissement en Inde, selon la WallStreet School, en Inde.
Top 5 des sociétés de capital-investissement en Inde
1. Le groupe Carlyle
Le groupe Carlyle a été fondé en 1987 et est l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement au monde. Le groupe a investi plus de 200 milliards de dollars dans le monde en se concentrant sur les secteurs de la consommation, de la santé et de la fabrication. Le groupe n’investit pas massivement dans l’immobilier.
En mai 2020, le groupe Carlyle a acquis près de 75% du capital deSeQuent Scientific Limited, la plus grande société de soins pour animaux en Inde. Le groupe Carlyle a une longue histoire d’investissement dans le secteur de la santé. Il a investi dans l’hôpital Medanta Medicity dans la région de la capitale nationale de Delhi et dans Metropolis Healthcare, qui exploite une chaîne de centres de diagnostic et de laboratoires. Carlyle avait investi plus de 2,5 milliards de dollars en Inde au 31 mars 2020. D’autres investissements notables incluent SBI Life, SBI Card, HDFC, India Infoline, Delhivery et PNB Housing Finance.
2. Warburg Pincus
Fondée en 1966, Warburg Pincus est une société de capital-investissement basée à New York avec plus de 60 milliards de dollars d’ actifs sous gestion. La société investit dans les secteurs du SaaS, des données et de l’information et de la fintech à l’échelle mondiale avec des investissements dans Ant Financial, Varo Money, FIS, Interactive Data Corporation (IDC), Avalara, iParadigms, Sagent (anciennement Fiserv Lending), Reorg Research et Trax.
En novembre 2019, Warburg Pincus et Bessemer Venture Partners ont investi dans Perfios Software Solutions, un acteur majeur des logiciels fintech, à hauteur d’environ 50 millions de dollars. En octobre 2020, la société, avec sa filiale Orange Clove Investments BV, a investi 95 millions de dollars dans Home First Finance Company India Ltd, une société de financement de logements abordables et axée sur la technologie qui fournit des prêts immobiliers à des clients à faible et moyen revenu. qui construisent ou achètent leur première maison.
3. Bain Capital
Bain Capital a été fondée en 1984 et a son siège à Boston, dans le Massachusetts. C’est une société privée d’investissement multi-actifs de premier plan qui investit dans tous les secteurs. En 2019, selon Mint, Amit Chandra, directeur général et président de Bain Capital India, a annoncé que Bain Capital investirait 1 milliard de dollars dans des entreprises indiennes au cours des trois prochaines années. Bain Capital a investi 2,5 milliards de dollars en Inde depuis 2012. La société a investi dans Axis Bank, Genpact, Hero MotoCorp Ltd, Emcure Pharmaceuticals Ltd, Larsen and Toubro Ltd (L&T), la branche de services financiers L&T Finance Holdings Ltd, et le fournisseur de services d’ingénierie Services mondiaux QuEST.
4. TPG Growth Capital
TPG Growth Capital a été fondée en 1992. La société a plus de 70 milliards de dollars d’actifs sous gestion et a investi près de 2 milliards de dollars en Inde. Le principal domaine d’intérêt de TPG Growth concerne les actifs en difficulté.
Selon Forbes, le tout premier accord de TPG consistait à racheter Continental Airlines alors en faillite en 1993. En mai 2018, TPG et Shriram Group ont vendu Vishal Mega Mart (anciennement Vishal Retail) pour une somme non divulguée, et TPG a connu l’une de ses plus importantes années d’investissements en Inde en 2018. TPG en Inde déploie des capitaux dans toutes les catégories: TPG Capital gère les transactions et les rachats ;TPG Growth gère la plate-forme d’investissement en actions de croissance et de marché intermédiaire, TPG Rise est une plate-forme à impact social et Asia Healthcare Holdings est la plate-forme de soins de santé de TPG. TPG se concentre sur les secteurs des soins de santé, de la consommation, des services financiers et de la technologie, et des médias et des télécommunications pour les investissements.
5. CVC Capital Partners
Fondée en 1981, CVC Capital Partners a un actif total sous gestion d’environ 75 milliards de dollars. Le premier investissement de CVC en Inde remonte à 2018. Le groupe a acquis la société de services juridiques aux entreprises UnitedLex BPO Private Limited.
Dans l’ensemble de l’Asie, l’entreprise se concentre sur les principaux secteurs de consommation et de services. En avril 2020, selon VCCircle, CVC avait levé 15 milliards de dollars d’engagements dans ses fonds Asie-Pacifique pour 65 investissements dans des industries variées.