Les meilleurs ETF pour investir dans le luxe

La demande de produits de luxe est toujours ininterrompue. Malgré les récentes turbulences économiques et les problèmes géopolitiques à travers le monde, l’enthousiasme des consommateurs aisés pour le luxe reste intact. Cette croissance des dépenses en biens haut de gamme englobe les articles de luxe  tels que les accessoires haut de gamme (tels que les bijoux, les montres et les sacs à main), les voitures de marques de luxe, les vêtements, la maroquinerie, ainsi que les parfums et les cosmétiques. Outre les produits tangibles, il existe évidemment aussi des services de luxe par des prestataires de services de haute qualité. Parce que les ventes de produits de luxe ne cessent d’augmenter, elles offrent aux investisseurs des pistes valables et particulièrement intéressantes pour diversifier leurs portefeuilles. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que le secteur du luxe n’est pas isolé des mêmes risques et échecs rencontrés dans d’autres secteurs.

ETF avec une exposition claire aux produits de luxe

Le GLUX – Amundi ETF  S&P Global Luxury a un total d’actifs sous gestion d’environ 14,07 millions d’euros (début mars 2016). L’objectif de ce FNB est de suivre et d’égaler la performance de l’indice S&P Global Luxury. La date de création de l’ETF est le 9 décembre 2008 et la société de gestion est Amundi Investment Solutions / France. La classe d’actifs de l’ETF se  concentre sur les actions et a un ratio de frais de 0,25 – son principal indice de référence actuel  est le S&P Global Luxury Net TR. Le fonds a une concentration géographique sur la région européenne – avec une part importante d’environ 67% sur l’Allemagne, suivie de l’Espagne, de la Belgique, de la France et des Pays-Bas. (Bases de données Bloomberg)

Une alternative libellée en dollars américains à l’ETF mentionné ci-dessus est le LUXU – Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF – B USD, un autre ETF qui, comme le GLUX, tente de répliquer les résultats de performance du S&P Global Luxury Index. L’ETF a été créé très récemment par la même société de gestion (Amundi Investment Solutions / France) – la date de création du fonds est le 23 février 2016.

Selon S&P Dow Jones Indices LLC (2016), le Global Luxury Index de S&P suit 80 des plus grandes entreprises cotées en bourse du secteur du luxe qui répondent à leurs besoins spécifiques en matière d’investissement.

FNB avec une certaine exposition aux produits de luxe

Selon S. Smith (2012), l’ETF européen Amundi MSCI Consumer Discretionary (CD6) a une exposition de près de 50% aux entreprises du secteur haut de gamme et du luxe. Le fonds détient des marques de luxe telles que:

• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (qui comprend des sociétés telles que Louis Vuitton, Tag Heuer et Givenchy)
• Compagnie Financière Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill)
• PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent et Stella McCartney)
• Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche et plus encore.

L’ETF Amundi European MSCI Consumer Discretionary (CD6) a un total d’ actifs sous gestion  d’environ 18,40 millions d’euros (début mars 2016). L’ETF tente de suivre et d’égaler la performance de l’indice MSCI Consumer Discretionary en Europe. La date de création de l’ETF est le 9 décembre 2008 et la société de gestion est à nouveau la société Amundi Investment Solutions / France susmentionnée. La classe d’actifs du FNB se concentre sur les actions et a un ratio de frais de 0,25. Le fonds a une orientation géographique claire sur la région européenne.

Outre les produits d’investissement ETF d’Amundi, tel que rapporté par S. Smith (2012), un autre ETF suit l’  indice MSCI susmentionné : l’ETF MSCI European Consumer Discretionary de SPDR. Le SPDR ETF a un actif total sous gestion d’environ 148,50 millions d’euros (début mars 2016). La date de création de l’ETF est le 5 décembre 2014 et la société de gestion est State Street Global Advisors France SA. La classe d’actifs du FNB se concentre sur les actions  et a un ratio de frais de 0,30. Le fonds a une concentration géographique sur la région européenne et est domicilié en Irlande.

La ligne de fond

Alors que les classes riches continuent de tendre vers les dépenses dans le secteur du luxe, des options de plus en plus intéressantes pour diversifier les portefeuilles d’investissement émergeront. Avec l’  introduction d’ ETF comme ceux ci-dessus, des options intéressantes continuent d’émerger pour que les investisseurs profitent de ces modèles de dépenses.

Remarque: Toutes les données susmentionnées sont tirées de la base de données de Bloomberg.